유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/16)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TEL +1.5%, Lam Research +1.3%, Western Digital +1.3%

- 하락: Qualcomm -2.1%, TSMC -1.0%, ASE -0.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +0.6%, Whirlpool +0.5%, Sunny Optics +0.4%

- 하락: Yageo -3.1%, Murata -2.7%, Walsin -2.6%

▶️News & Data 

카메라 힘 준 '아이폰13'…韓 부품 주문 늘렸다

- link: https://bit.ly/3lv1fXD 

화웨이, 최신 AR 헤드업 디스플레이 공개

- link: https://bit.ly/3tRlnaj

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +8.8%, AUO +0.8%

- 하락: Umicore -4.5%, Baoan -3.1%, Panasonic -1.5%

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +3.4%, DuPont +2.2%, LUKoil +1.8%

- 하락: BASF -1.2%

▶️News & Data 

[단독] 수소사업 실탄 확보 나선 김동관… 한화솔루션 첨단소재 일부 매각 검토

- link: https://bit.ly/39acJKt

Guggenheim Solar Index: PV supply chain shake-up

- link: https://bit.ly/3zgKBQm

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 2주 5.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 9월 15일 4.94$

(중국 석화제품 가격 동향, 9월 14일)

- 상승폭 大: 황린 +13.64%  발전용 석탄 +8.38%  폴리아미드 FDY +5.43%  하락폭 大: 건견 △1.32%  SBR △0.46%  DAP △0.42%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 417.445Mb, (발표) -6.42Mb, (예측) -3.544Mb

(미국 정유사 가동률)

- (9월 1주) 81.9%, (9월 2주) 82.1%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 28.550$/kg (+1.96%), 웨이퍼 평균가격 0.288$ (+0.35%), 모듈 평균가격 0.196$/Watt (WoW flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +5.0%, ArcelorMittal +4.6%, Nucor +3.2%

- 하락: Nippon Steel -2.2%, China Steel -1.5%, JFE Holdings -0.7%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: GM +2.1%, Tesla +1.5%, NIO +0.4%

- 하락: BYD -3.0%, Honda -1.8%, Toyota -0.7%

▶️News & Data 

우쾅선물 “감산 성공해도 수요부진으로 中 철강가격 조정 불가피”

- link: https://bit.ly/3Epvd84

확대된 월말 H형강 비가동일정, 시장변수 예약

- link: https://bit.ly/2YQ8Fx1

현대차그룹, LG엔솔과 인니 배터리셀 합작공장 착공

- link: https://bit.ly/3tFvy1L

쌍용차 본입찰, 에디슨모터스 등 3곳 참여···SM그룹은 불참

- link: https://bit.ly/2XiRBj7

한화시스템, 車 전장 부품 사업 진출.."차량용 반도체 생산 주력"

- link: https://bit.ly/3AffkP5

美 리비안, 전기 픽업트럭 R1T 양산 1호차 생산. 이달 중 고객인도 개시

- link: https://bit.ly/395DDmK

포드·월마트·아르고AI, 자율주행차 배송 시작한다

- link: https://bit.ly/2XuBhvp

▶️코멘트

중국 8월 조강생산량(일환산) 전월비 -4.1% 감소

- 8월 조강생산량 8,324만톤(일환산 269만톤), yoy -13.2% 감소

- 1~8월 조강생산량 7억 3,302만톤, yoy +5.3% 증가

- 1~8월 철강재소비량(추정) 6억 4,306만톤, yoy +3.2% 증가

중국 조강생산량은 7월에 이어 8월에도 yoy 감소했으며 전월비(일환산) 기준으로는 4월을 고점으로 8월까지 4개월 연속 조강생산량이 감소

올해 7~8월 조강생산량 감소(yoy, mom 둘다)가 소비 감소에 따른 것이라 해석하기에는 감소 폭이 다소 크게 나타났으며 철강제품 가격 또한 해당 기간 동안 견조한 흐름세를 나타냄

또한 7월에는 일회성 요인(7월 초 중국 공산당 창당 100주년 기념식에 따른 일시적 감산)이 있었음에도 8월에 추가적으로 생산 감소가 나타난 것도 수요 감소보다는 다른 요인을 의심해볼 수 있는 사유

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +1.9%, Saipem +0.7%

- 하락: JGC -2.4%, Chiyoda -1.2%, Technicas -0.6%

▶️News & Data 

공급 다급한 정부…非아파트 규제 확 푼다

- link: https://bit.ly/3ChOK8Q

주택건설업계 “도심 내 주택공급 확대방안 기대”

- link: https://bit.ly/3k8Nbnj

"아파트보다 비싼 오피스텔·도생주 나온다"..'아파트 역차별' 논란

- link: https://bit.ly/3Ah50WO

오세훈 "재건축·재개발 정상화…2030년까지 50만 가구 공급"

- link: https://bit.ly/2Xoq2nO

"주택공급 걸림돌 제거"…고분양가관리·상한제 손본다

- link: https://bit.ly/3lyb9Im

국토부 "분상제·고분양가심사제 개선, 분양가 인상 목적 아냐"

- link: https://bit.ly/3hAVEht

홍남기 “다주택자 양도세 완화 계획, 전혀 없다…매물 증가 효과도 불확실”

- link: https://bit.ly/3lrWQon

대출 조여도 "그래도 집값은 오를거야"…매수심리 최고 찍었다

- link: https://bit.ly/3CifXrJ

LH, 준법감시관 임명으로 투기근절 자정노력 강화

- link: https://bit.ly/3EjUII6

서울 아파트 3.3㎡당 분양가 3134만원…전년比 17% 올라

- link: https://bit.ly/2Z1DyyL

GS건설, 2차전지 재활용 사업 본격화… ‘리튬이온 배터리 리사이클링’ 공장 착공

- link: https://bit.ly/3nBF454

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AT&T +0.9%, Verizon +0.3%

- 하락: Siegfried -1.3%, Plug Power -0.1%

▶️News & Data 

방통위원장, 통신3사 대표에 "5G·인터넷 품질 투자·피해구제 힘써달라"

- link: https://bit.ly/3nzVtqv

부채비율 확 늘어난 SK에코, 인수금융 'SOS'

- link: https://bit.ly/3tK9i6B

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Microsoft +1.7%, Google +1.3%, Baidu +0.8%

- 하락: EA -5.7%, Tencent -4.1%, Facebook -0.7%

▶️News & Data 

일찍부터 상생 외친 네이버…카카오는 이제부터 시작

- link: https://bit.ly/3nDB5of 

크래프톤 배틀그라운드모바일, 에일리언 하자드 모드 추가

- link: https://bit.ly/2VPSoas

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +0.6%

- 하락: Kering -4.1%, LVMH -4.0%, Loreal -1.4%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Philip Morris +2.0%, PepsiCo +0.6%, Ajinomoto +0.5%

- 하락: Asahi -4.1%, Dali -2.8%, EVK -0.9%

▶️News & Data 

中경기둔화 가속화 '빨간 불'...14억 내수시장 소비 급락

- link: https://bit.ly/3kcLfdq

왕이 "파이브아이즈는 냉전 산물"…韓 "평화프로세스 지지해달라“

- link: https://bit.ly/3tLcIWR

칸타 월드패널, 상반기 女 소비자 인기 뷰티 브랜드 트렌드 리포트 발표

- link: https://bit.ly/3hzWQSa

화장품 리필매장 규제...앞으로 풀린다

- link: https://bit.ly/3962irm

애경산업 ‘케라시스’ 러시아 온라인 쇼핑몰 입점

- link: https://bit.ly/3zfGMuV

코스맥스엔비티 "아가트리, 美 신규 건강식품 원료 등재"

- link: https://bit.ly/3tK9ZgA

CJ프레시웨이, 세종시 종이팩 자원순환체계 운영 도와

- link: https://bit.ly/3tIxuX1

건기식·일반식품 일체형 제품 출시 가능해진다

- link: https://bit.ly/3kcDynz

군 장병 급식으로 비비고 만두 먹는다

- link: https://bit.ly/395HXm9

롯데칠성음료, 국내 RTD 주류 공략 속도낸다

- link: https://bit.ly/3CdS7xl

파리바게뜨, 12월 美 롱아일랜드시티 출제아마존 제2본사 인근

- link: https://bit.ly/3Ch7u8l

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +6.6%, Spectrum +5.6%, Evolus +2.4%

- 하락: Lonza -1.2%, Arvinas -1.2%, Alnylam -0.3%

▶️News & Data 

정부, 모더나 측에 삼성바이오 위탁생산 백신 국내 '선공급' 의견 전달

- link: https://bit.ly/3loj5vG

SK바이오사이언스 코로나 백신 국내 임상 3상에 723명 모집

- link: https://bit.ly/3lxhsfg

휴젤, FDA 실사 마무리…"美 보툴리눔 시장 진출 박차"

- link: https://bit.ly/3AdlTBH

메디톡스, 국내 리비옴에 ‘미생물치료제’ 기술이전

- link: https://bit.ly/3EobwgY

Aerie Pharmaceuticals 안구건조증 임상 2b상 1차지표 달성 실패

- link: https://bwnews.pr/2XjjqHt

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +1.9%, Shopify +1.6%, Nordstrom +1.5%

- 하락: Dufry -6.2%, Coupang -1.6%, Aeon -0.9%

▶️News & Data 

"달라졌다" 롯데온 나영호號, '매출 3배↑' 성장 속도 낸다

- link: https://bit.ly/3hCxlQ6

이마트의 이유있는 '변신'…SSG닷컴과 손잡고 옴니채널 본격화

- link: https://bit.ly/2Xw0VjB

통합 GS리테일, 갈 길 바쁜데…헤매는 '마켓포'

- link: https://bit.ly/3CeHquz

홈플러스 “노조 보여주기 식 파업 멈춰야...매장 정상 영업”

- link: https://bit.ly/3lqbbSf

여행·항공업 등 고용지원금 한달 더 연장

- link: https://bit.ly/3hw4YTK

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +2.1%, Morgan Stanley +1.1%, JPMorgan Chase +0.7%

- 하락: Credit Suisse -2.4%, MUFG -1.1%, Swiss Re -0.8%

▶️News & Data 

- 9월 15일 거래대금 22.7조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.6조원)

- 9월 14일 신용공여 잔고 44.9조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.9조원)

▶️코멘트

자영업자 대출 내년 3월까지 만기연장·상환유예…금융권 반발

- link: https://bit.ly/3lo6k41

- 금융위원장이 ‘중소기업·소상공인 금융지원’ 협의회 모두발언에서 소상공인 대출 만기연장·상환유예 조처를 2022년 3월까지 연장하겠다고 밝혔다는 내용

- 만기 연장에 따라 9월 대손비용률 급등 우려는 해소되었다는 판단. 금융권이 반발하고 있기는 하지만 점차 상환이 이루어지고 있어 잔액도 감소하고 있고 추가 충당금 전입도 발생하지 않기 때문에 만기 연장으로 인해 은행업에 실질적으로 미치는 부정적인 영향은 제한적일 것으로 예상

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK