★테마동향 -

강세 테마 : 전선, 전력설비, AI 챗봇(챗GPT 등), 조선, MLCC(적층세라믹콘덴서), 뉴로모픽 반도체, HBM(고대역폭메모리), 해저터널(지하화/지하도로 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 미용기기, 치아 치료(임플란트 등), 온디바이스 AI, 클라우드 컴퓨팅, 보톡스(보툴리눔톡신), 핵융합에너지, 희귀금속(희토류 등), 재택근무/스마트워크, 전력저장장치(ESS) 등...

약세 테마 : 정유, 해운, 손해보험, 건설 대표주, 생명보험, 은행, 편의점, 홈쇼핑, 자원개발, LPG(액화석유가스), 유리 기판, 렌터카, 자동차 대표주, 2차전지(생산), 소매유통, 통신, 일자리(취업), 항공/저가 항공사(LCC), 반도체 대표주(생산), 백화점, 석유화학, 폐기물처리, 셰일가스(Shale Gas), UAM(도심항공모빌리티), 폐배터리, 타이어, 모듈러주택, 카지노, 여행, 종합상사, 영화 등...

▶조선/ 조선기자재 : 국내 대형 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전망 등에 상승

▷금융정보기업 에프앤가이드에 따르면, 국내 대형 조선 3사가 13년 만에 동반 흑자를 낼 것으로 전망되고 있음. HD현대중공업의 1분기 영업이익 컨센서스(전망치)는 732억원으로 전년동기대비 흑자 전환할 것으로 예상되고 있으며, 삼성중공업의 1분기 영업이익 컨센서스는 844억원으로 전년동기대비 약 4배 이상 증가할 것으로 전망되고 있음. 한화오션의 1분기 영업이익 컨센서스는 184억원으로 흑자 전환할 것으로 전망되고 있음. 업계 관계자는 "지난해는 선박 발주 증가에도 원자잿값과 인건비, 외주비 등 원가 인상으로 실적 개선 폭이 제한적이었다"며, "올해는 조선 3사가 모두 실적 개선에 속도를 낼 것"이라고 언급.

▷언론에 따르면, 국내 조선업계가 미국 함정시장 진출에 공을 들이고 있는 가운데 미국 해군의 무기 조달과 예산을 책임지는 해군성 장관이 한국 조선업 역량이 놀라웠다고 평가하며 동맹국과의 조선 협력을 강조한 것으로 전해짐. 이와 관련, 카를로스 델 토로 미국 해군성 장관은 지난 9일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(Sea Air Space 2024) 기조연설에서 "저와 제 팀이 한국에 갔을 때 우리는 선박 건조 공정의 디지털화 수준과 실시간 모니터링에 깜짝 놀랐다"면서 "한국 조선업체의 최고경영진은 선박이 언제 인도될지 날짜까지 알려줄 수 있었다"고 밝힘.

▷HD현대중공업은 언론을 통해 지난 9일(현지시간) 미국 해양항공우주 전시회현장에서 글로벌 터빈 기업인 GE에어로스페이스와 수출 함정에 최적화된 추진체계 개발을 위한 기술협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 통해 HD현대중공업은 세계적인 수준의 함정을 설계·건조하고 GE에어로스페이스는 함정 추진을 위한 가스터빈 공급을 담당할 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 현대미포조선, 케이에스피, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

▶정유/ LPG(액화석유가스) : 국제유가 약세 영향 등에 하락

▷지난밤 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 1.19달러(-1.38%) 하락한 85.02달러에 거래 마감. 이란의 이스라엘 본토 공격이 임박했다는 소식이 나오며 지정학적 우려가 커지기도 했지만, 실제 군사적 출동은 일어나지 않으면서 지난밤 국제유가는 최근 상승폭의 일부를 되돌리는 장세를 보였음. 아울러 최근 급등에 따른 차익실현 매물이 출회된 점도 국제유가에 하방 압력을 가했음.

▷한편, 美 PPI가 시장 예상치를 밑돈 가운데, 인플레이션 우려는 다소 완화. 美 3월 PPI는 계절 조정 기준으로 전월대비 0.2% 상승, WSJ 집계 시장 예상치 0.3% 상승을 하회하는 수준.

▷이 같은 소식에 GS, S-Oil, SK이노베이션, SK가스, 대성산업 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.