유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(09/14)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Intel +2.1%, Applied Materials +1.9%, Lam Research +1.8%

- 하락: ASE -3.1%, TSMC -1.1%, AMD -0.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Skyworks +2.2%, Qorvo +1.7%, Whirlpool +1.4%

- 하락: Walsin -1.4%, Sunny Optics -0.7%

▶️News & Data 

삼성 美반도체 공장에 최첨단공정

- link: https://bit.ly/3hwTlvN 

“삼성처럼 못 만들겠다”…중국폰 ‘폴더블’ 포기

- link: https://bit.ly/2VEZbnh 

아이폰13 시리즈, 64GB 빼고 1TB 더한다

- link: https://bit.ly/3zcescK

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +1.0%, Panasonic +0.7%, AUO +0.3%

- 하락: Baoan -6.1%, TCL -2.6%, Ningbo Shanshan -1.7%

▶️News & Data 

PI첨단소재, 1430억원 투자해 이차전지용 PI필름 제조설비 증설

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전기차 보조금 남아돈다...서울, 보급률 전국 최하위

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페이스북, 韓 OLED 전문가 대거 채용... "메타버스 진격"

- link: https://bit.ly/3tC5y78

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +3.3%, ExxonMobil +2.6%, LUKoil +1.7%

- 하락: Reliance -2.2%

▶️News & Data 

[단독]한국 화력발전소 셧다운에 500조 원 든다

- link: https://bit.ly/3nvSL5s

GM digs in with LG Corp to speed a fix for Bolt battery fires

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(중국 석화제품 가격 동향, 9월 13일)

- 상승폭 大: 염산 +10.84%  염화칼륨 +10.12%  DME +9.53%  하락폭 大: 2-EH △2.95%  DOP △1.29%  면 린트 △0.75%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 8월 3.2$ → 9월 2주 5.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 9월 13일 4.97$

특징) 싱가폴 정제마진 2년만에 5$ 돌파.  겨울철 앞두고, 등/경유 제품 마진이 회복되기 시작했음.  미국 허리케인 효과 보다 수요회복 기대감이 큰 상황.  올해 라니냐 강도가 강해지면서 한파가 예상되고 있다는 점도 난방유 수요를 자극할 것으로 보여…

(주간 NCC 업체 스프레드 동향)  바닥에서 정체 중

- 2020년 3분기 373$ → 2021년 2분기 441$ → 2021년 8월 387$ → 9월 2주 393$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$) 

특징)  추석 ~ 국경절 연휴 이후 동안 약 1.5개월 동안 비수기에 진입함.  일시적인 공급 차질로 일부 제품 가격 상승이 발생될 수 있지만, 수요 약세로 지속성을 보장하기 힘들 것

(시황) 8월 OECD 원유재고량 평균 이하로 떨어져..

-8월 OECD 원유재고량(9.8일 발표)은 28.3억배럴로, 최근 5개년 평균 28.7억배럴을 하향 돌파했음.  최근 5개년 평균재고량은 원유시장의 균형을 가늠하는 척도임.

-전망) 연말 ~ 내년 초까지 글로벌 원유수요는 200 ~ 210만b/d 회복될 것으로 예상됨.  OPEC+의 매월 40만b/d 증산이 진행되더라도, 공급부족현상이 이어질 것.  연말 ~ 내년 초 OECD 재고량은 27.8억배럴 수준까지 낮아질 것으로 전망됨.  국제유가 향방에 영향을 미칠 것…

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +5.3%, JFE Holdings +2.5%, China Steel +2.4%

- 하락: Nucor -2.7%, U.S. Steel -2.1%, ArcelorMittal -0.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Daimler AG +3.7%, GM +2.7%, NIO +1.1%

- 하락: Toyota -1.6%, BYD -1.6%, Honda -1.3%

▶️News & Data 

中 바오강 10월 탄소강 전제품 가격 동결

- link: https://bit.ly/393VAlD

후판 수요, 당분간 조선향 주도 가능성 높아

- link: https://bit.ly/3C7ceNN

남은 하반기 철근 수요전망 ‘맑음’

- link: https://bit.ly/3z8DGss

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Saipem +3.9%, Technicas +3.7%, Fluor +3.5%

- 하락: JGC -0.3%

▶️News & Data 

[단독]'조합원 양도금지법' 연내 통과 어려울듯..재건축 또 '스톱'

- link: https://bit.ly/3nw7zAW

홍남기 "전세 대출 쥐어짤 수밖엡다주택자 강력 관리"

- link: https://bit.ly/2XmlQp9

신설하는 청년정책과, 확실히 밀어준 노형욱 국토부 장관

- link: https://bit.ly/3A8KLKV

오세훈 "사회주택에 사회적기업 필요 없어" 재구조화 시사

- link: https://bit.ly/2XfNjZ6

"서울 공공주도개발, 주민이 원하는데 자치구에서 잘랐다고?"

- link: https://bit.ly/3hwp8NA

'주담대' 규제에 서울 주택 구매자 15%가 신용대출...평균 1억 원

- link: https://bit.ly/3z37qXX

사자마자 8억→16억…'로또'된 10년 공공임대 분양전환 '완판'

- link: https://bit.ly/3ns42nh

"그때 살 걸"…수도권 아파트 전셋값 3년 반 전 매매가 수준

- link: https://bit.ly/3nw5zIW

한라, 300억 규모 자사주 매입·소각 결정...주주가치 제고 나서

- link: https://bit.ly/3nuZv3u 

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Siegfried -3.8%

▶️News & Data 

케이뱅크 너마저… 신용대출·마통 한도, 연봉 이내로 줄인다

- link: https://bit.ly/3z2RHIg

SK그룹, 종로타워 인수 타진..SK리츠 활용

- link: https://bit.ly/3tEqxGC

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Google +1.0%, Microsoft +0.5%

- 하락: Tencent -2.4%, Activision Blizz -1.4%, Paypal -1.3%

▶️News & Data 

백기투항 앤트그룹, 알리페이 대출 부문 사실상 국유화

- link: https://bit.ly/3lkZWup 

일본인들 푹 빠진 한국 게임 뭐길랩출시 4일 만에 1위 등극

- link: https://bit.ly/3loXrHk

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: P&G +1.1%, Shiseido +0.2%

- 하락: YSG -5.5%, Kering -2.8%, KOSE -2.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +2.0%, Dali +0.9%, MDLZ +0.9%

- 하락: Philip Morris -0.9%, Wantwant -0.6%

▶️News & Data 

中 중추절·국경절연휴, 통제와 소비활성화 사이 '딜레마'

- link: https://bit.ly/3EguNkA

한은, “코로나 충격에 잠재성장률 2% 수준으로 하락”

- link: https://bit.ly/3np5wi5

M "Z의 철없는 명품소비"… '가까운 듯 먼' 세대 갈등 빚나

- link: https://bit.ly/3tQBKEh

아모레퍼시픽, 거스를 수 없는 내인성 노화 개선 화장품 개발

- link: https://bit.ly/3nvgMt6

프랑스 의원단, 콕 찍어 코스맥스 찾은 까닭은

- link: https://bit.ly/3z80hFL

제약사들도 '더마 코스메틱' 진출..."개발 기간 짧고, 시장 가능성 커"

- link: https://bit.ly/390UtTU

비타민 1회분이 5000원?…비타민계 에르메스도 불티

- link: https://bit.ly/2VBbCAj

국제 설탕값 급등… 과자·음료·빵 가격 연쇄인상 우려

- link: https://bit.ly/3Ab19KX

“올 추석엔 하이볼”… ‘홈술’ 확산에 양주 소비 증가

- link: https://bit.ly/3k8PXJj

'정관장' 인삼공사 파견노동자 "임금 착취 당했다" 파문

- link: https://bit.ly/3tyXiVG

신사업 배고픈 식품업계, 스타트업 투자 열풍

- link: https://bit.ly/3npz5QF

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Spectrum +1.4%, Immunovant +0.8%, Biogen +0.7%

- 하락: Arvinas -2.7%, CRISPR -2.3%, Alnylam -2.0%

▶️News & Data 

휴젤, '레티보·PR4’ 中 시장 안착 본격화

- link: https://bit.ly/3C8TvRS

"각막손상 적은 안구건조증 신약 5년 내 출시"

- link: https://bit.ly/3A7TdKH

유한양행, 종양특이적 면역항암 이중항체 전임상 발표

- link: https://bit.ly/3nrUtVi

종근당, 코로나19치료제 임상·R&D 확대…1000억 전환사채 발행

- link: https://bit.ly/3EccQDF

EMA, 코로나19 백신 4개 연내 추가 승인 검토

- link: https://bit.ly/3z8YZKv

화이자, 자궁근종 치료제 '마이펨브리' 적응증 추가 기대

- link: https://bit.ly/3zeH4SY

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Dufry +2.7%, Macy's +2.2%, Nordstrom +1.9%

- 하락: Aeon -0.9%, Target -0.6%, Walmart -0.6%

▶️News & Data 

[시그널] 코리아센터, 이커머스 전문 '다나와' 인수 추진

- link: https://bit.ly/3k6i8bV

"쓰레기봉투마저 더 팔린다"…국민지원금 매출 폭증, 전전긍긍 편의점, 왜?

- link: https://bit.ly/3E6OETf

한샘 품은 롯데, 의왕에 리빙 전문관 짓는다

- link: https://bit.ly/3noIGHn

시내 면세점 올 추석 일제히 문 닫는다…비주력 매장 최대 5일 휴점

- link: https://bit.ly/3k5Pszw

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Swiss Re +2.0%, MetLife +1.7%, JPMorgan Chase +1.6%

- 하락: HSBC -0.5%

▶️News & Data 

- 9월 13일 거래대금 24.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 누적 평균 26.7조원)

- 9월 10일 신용공여 잔고 44.9조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 누적 평균 43.9조원)

▶️코멘트

국내 주식 소수점 매매 도입… 커피 한잔 값으로 ‘황제주’ 산다

- link: https://bit.ly/3zaFhOy

- 연내 해외주식, 내년 3분기까지 국내주식에 대한 소수점 매매를 허용하겠다는 금융위 보도자료에 대한 내용

(금융위 보도자료: https://bit.ly/2VFB9si)

- 이는 주당가격이 고액인 주식들의 거래량이 과거 삼성전자나 카카오 액면 분할 때와 같이 증가할 수 있는 요인이라고 판단

- 다만 이로 인해 증시 전체의 거래대금이 증가할 것으로 예상하지는 않는데, 거래단위 변화보다 중요한 변수는 시장 전체의 유동성 증가 여부이기 때문

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