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일단 걱정반 기대반이었던 마소와 구글의 어닝이 호실적 발표와 긍정적인 가이던스로 깔끔하게 마무리 되었습니다. (세부 내용은 NAVER님 글 참고)
일단 주목할만한 것은 AI의 실적기여가 확실히 나타났으며 앞으로도 AI 실적이 성장하기에 투자 적극적으로 집행한다라는 내용입니다.
사실 이전부터 계속 제기되던 의심이 인프라까지는 돈 잘 버는데 정작 AI 자체로 돈을 벌 수 있냐에 대한 잡음이 몇달간 계속 되었기 떄문이죠
그런 상태에 얼마전 ASML, TSMC, SUPER MICRO의 찝찝한 3콤보로 AI에 대한 시장의 의심이 결국 급속히 증폭되며 시장이 흔들렸고 이 의구심을 확인할 피날레가 마소와 구글의 실적발표였기에 의미가 매우 컸었습니다.
그런 시장의 의구심을 불식시킬만한 실적과 가이던스가 나왔으니 다시 달려가볼 준비를 하는 시기가 된 것 같습니다.
또한 시장에서는 갖가지 긍정 신호들이 발생하고 있어서 더욱 더 우려 해소에 도움이 되는 것 같습니다.
1. 하이닉스의 청주 M15X 팹 증설(기존 증설계획이 없었음)로 HBM 주력의 선단공정 디램 캐파 확충
2. HBM 공정장비의 최강자 DISCO의 어닝 서프라이즈
3. 막대한 정부 지원을 등에 업은 마이크론의 추가 증설
4. 한미 반도체의 대규모 캐파 증설
주가를 결정하는 것은 결국 메쟈들이기에 오를지 지지부진할지, 올라도 얼마나 오를지는 모르는 일이지만 산업 센티먼털 자체는 아직 매우 좋습니다. | 
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