유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/22)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Sinopec +0.7% 

- 하락: Reliance -2.9%, LUKoil -2.6%, ExxonMobil -1.8% 

▶️News & Data 

[뉴욕유가] 천연가스 재고증가와 차익실현에 하락

- link: https://bit.ly/3b4BgS0

한화솔루션, 그린수소 핵심 설비 양산 추진

- link: https://bit.ly/30Ts7dz

Energy systems in scenarios at net-zero CO2 emissions

- link: https://go.nature.com/3m2A48b

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 3주 7.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 10월 21일 8.03$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 21일)

- 상승폭 大: 클로로포름 +5.14%  가성소다 +3.36%  황린 +3.13%  하락폭 大: EG △3.41%  아세트산 △3.15%  LDPE △2.78%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가 

- 상승: China Steel +1.0% 

- 하락: ArcelorMittal -3.7%, Nucor -2.9%, JFE Holdings -1.9% 

▶️글로벌 자동차 기업 주가 

- 상승: Tesla +3.3%, Volkswagen +2.7%, GM +1.3% 

- 하락: Toyota -2.4%, Honda -2.1%, BYD -1.2% 

▶️News & Data 

포스코, 후판 유통향 줄였지만 건설용은 그대로

- link: https://bit.ly/3joEvbU

건설노조 파업, 철근 수요에 ‘불똥’

- link: https://bit.ly/3G3SQ7f

美 중고차 가격 또 급등…내년 초 인플레 심화 전망 더해져

- link: https://bit.ly/3Gk5K14

"세금 너무 비싸, 좀 깎아줘".. '일론 머스크', 모디 인도 총리에 로비 시도

- link: https://bit.ly/2ZjIrDR

▶️코멘트

테슬라 3Q21 실적 관련

- 매출액 $137.6억 (YoY +57%), 영업이익 $20.0억 (YoY +148%), 당기순이익 $16.2억 (YoY +389%)

- 탄소배출 크레딧 판매액 YoY -30% 감소, 차량 ASP YoY -6% 하락에도 불구하고 역대 최고치의 영업이익률(14.6%)을 기록하며 수익성 개선을 지속. 해당 영업이익률은 테슬라의 중기 가이던스(low-teen %)를 상회하는 수준

- 당초, 글로벌 반도체 부족 및 운송비 증가 등에 대한 우려가 제기되었으나 영업이익 및 당기순이익은 컨센서스를 상회. 그러나 이번 실적발표에서 원자재 가격 및 운송비 상승, 차량용 반도체 부족 등이 부담요인으로 언급된 만큼, 비용관리가 4분기 주요 관건이 될 전망

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가 

- 상승: Technicas +1.1%, Fluor +0.3% 

- 하락: Chiyoda -1.9%, Saipem -0.8%, JGC -0.7% 

▶️News & Data 

"강북 빌라 재개발 탄력받나" 7층 제한 풀고 25층까지 가능

- link: https://bit.ly/3pmUHxQ

"공공택지서 민간 배제 어려워"

- link: https://bit.ly/3vvNqwI

백현동 특혜 의혹에 이재명 "국토부가 협박", 노형욱 "그만큼 부담느꼈단 취지"

- link: https://bit.ly/3m0i26l

노형욱 "최근 집값 반전 지표 나타나…조만간 가계부채 대책"

- link: https://bit.ly/3b025Hi

‘공시가 1억’ 투기 막는다…노형욱 장관 “필요한 조치 취할 것”

- link: https://bit.ly/3DTyQSS

“왕릉 아파트 사태, 문화재청 책임”…국회, 감사원 감사 청구

- link: https://bit.ly/3E3toNf

"서울엔 내가 살 집이 없다" 지친 수요자들…매수심리 대폭 위축

- link: https://bit.ly/3lZEVXO

아파트 거래 줄었지만…외지인 매입 비중은 '역대 최고'

- link: https://bit.ly/2ZcbAAw

고액 수수료 짬짜미 공인중개사 9명 재판엡부동산담합 첫 기소

- link: https://bit.ly/3b0NRFU

또 LH…퇴직간부 회사에 588억 일감 몰아주기

- link: https://bit.ly/2ZeVeao

DL이앤씨, 모듈러공법 기술개발 "중·저층형 공동주택 사업에 도입" 

- link: https://bit.ly/3C50tYv

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가 

- 상승: Plug Power +2.3%, Siegfried +0.9% 

- 하락: AT&T -0.6%, Verizon -0.4%

▶️News & Data 

KT 품에 안긴 밀리의서재 "내년 IPO 추진…미래가치 1조 목표"

- link: https://bit.ly/3pqtASM

SK플라즈마, 국내 첫 싱가포르 혈액제제 독점 공급

- link: https://bit.ly/2ZhIhNd

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가 

- 상승: Microsoft +1.2%, EA +1.0%, Activision Blizz +0.8% 

- 하락: Paypal -5.9%, Tencent -0.8%, Baidu -0.2% 

▶️News & Data 

네이버·카카오 "골목상권과 상생하겠다"

- link: https://bit.ly/3G6nZHf

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가 

- 상승: Estee Lauder +4.4%, Proya +2.0%, Loreal +1.4% 

- 하락: Shanghai Jahwa -4.4%, Shiseido -2.4%, KOSE -2.1% 

▶️글로벌 음식료 기업 주가 

- 상승: Wantwant +0.9% 

- 하락: Asahi -2.3%, Ajinomoto -2.1%, PepsiCo -1.3% 

▶️News & Data 

아모레퍼시픽 메이크온, '페이셜 부스팅 스파' 출시

- link: https://bit.ly/3ppVRbX

클리오, UN 자발적 공약 국제 친환경 인증 ’GRP‘ 최우수(AAA) 등급 획득

- link: https://bit.ly/3b0mOL0

'루이비통' 모엣 헤네시, 파리 남부에 주류 연구센터 오픈

- link: https://bit.ly/3b69nZP

탈모샴푸 시장 긴장감 팽배...모다모다 급 성장

- link: https://bit.ly/3C42xAd

LA레이커스, '비비고 로고' 새 유니폼 3종 공개…CJ 美시장 확대 예고

- link: https://bit.ly/3m5IUSN

풀무원, 中 웨이팡 국제 식품 박람회 참가

- link: https://bit.ly/3jrnXQt

▶️코멘트

L'Oreal 3Q21 Results (발표일: 10/22)

- link: https://bit.ly/3Gdfdau

- 3분기 매출액 79.97억 유로(YoY+14%, LFL+13%) 기록

- 컨센서스 매출을 5% 상회 (컨센서스 76.3억 유로)

- 중국은 +12% 성장 추정. 시장 성장률 +5% 대비 상회. 상반기 1Q21+38%, 2Q21+34% 대비 성장률 안정화

- 전세계적으로 팬데믹 이전 수준으로 회복했으며, 그에 따라 성장률은 안정화 추세  

- 전사 이커머스 매출비중 26.6%(+2.6%p). 전분기 27.3% 수준 대비 소폭 낮아짐. 성장률은 26% 추정

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가 

- 상승: Arvinas +3.5%, Lonza +2.2%, Spectrum +1.5% 

- 하락: Evolus -2.9%, Athenex -2.2%, CRISPR -1.3%

▶️News & Data 

레고켐, 中안텐진과 "ADC 공동연구+라이선스 옵션딜"

- link: https://bit.ly/3m3etg3

오스코텍, SYK 저해제 "내년 하반기 신규 적응증 임상"

- link: https://bit.ly/3m1qtOU

리보솜 기반 나노약물 '독실' 제네릭 FDA 승인

- link: https://bit.ly/3vBqhJf

셀트리온 '흡입형' 코로나치료제, 호주 임상서 투여 개시

- link: https://bit.ly/3jJrkT5

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가 

- 상승: Nordstrom +1.8%, Coupang +1.1%, Target +0.9% 

- 하락: Dufry -2.4%, Aeon -1.1%, Macy's -0.3% 

▶️News & Data 

합병 GS리테일, 희망퇴직 실시…유통업 패러다임 변화에 대응

- link: https://bit.ly/3E5vo7U

쿠팡, 미국 상장 후 두번째 유상증자…2939억여원 조달

- link: https://bit.ly/3vzhojv

네이버 스마트스토어 글로벌 진출···일본 '마이스마트스토어' 판매자 모집

- link: https://bit.ly/3aXQNDd

쿠팡 등 대형유통사, 직매입 납품대금 60일 안에 줘야

- link: https://bit.ly/3b0rjFe

지난해 33% 성장한 美 연말 온라인 쇼핑, 올해 10% 성장 그칠 듯

- link: https://bit.ly/3vuDqnC

中 최대 쌍십일 쇼핑축제…알리바바 올핸 '사회책임' 강조

- link: https://bit.ly/3aZ2Iki

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: HSBC +0.3% 

- 하락: MUFG -1.4%, MetLife -1.2%, Swiss Re -0.8% 

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