유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/21)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가 

- 상승: Western Digital +1.4%, Micron +1.0%, Intel +0.3% 

- 하락: Lam Research -0.9%, ASE -0.7%, Applied Materials -0.5% 

▶️News & Data 

Micron, 일본 내 디램 팹 70억달러 투자 계획

- link: https://bloom.bg/3ngweHS

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Baoan +10.0%, Ningbo Shanshan +1.7%, Umicore +0.1% 

- 하락: AUO -3.4%, TCL -1.1%, BOE -1.0% 

▶️News & Data 

Tesla, 3분기 매출 16조원 전년대비 50% 증가

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가 

- 상승: Whirlpool +1.8%, Walsin +1.7%, Yageo +1.7% 

- 하락: Murata -0.7%, Sunny Optics -0.6%

▶️News & Data 

대만 PCB 장비 공급업체 분주

- link: https://bit.ly/3aW3Nt3

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: DuPont +1.4%, LUKoil +0.9%, ExxonMobil +0.6% 

- 하락: Sinopec -1.8%, Reliance -1.2%, Formosa Plastics -0.4% 

▶️News & Data 

LG화학 '역할 바꾸기' 실험…MZ세대가 멘토로

- link: https://bit.ly/3AUrvk4

전력난 中, 자존심 굽히고 美 천연가스 역대급 대량 수입

- link: https://bit.ly/3jm7EnL

Rio Tinto announces bold $7.5 bln spend to halve carbon emissions by 2030; shares fall

- link: https://reut.rs/3DX3CKw

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 3주 7.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 10월 20일 8.12$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 20일)

- 상승폭 大: 말레산 무수물 +8.26%  클로로포름 +3.88%  가성소다 +2.73%  하락폭 大: LLDPE △4.34%  아세트산 △4.16%  PP △3.12%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 426.544Mb, (발표) -0.431Mb, (예측) 1.857Mb

(미국 정유사 가동률)

- (10월 2주) 86.7%, (10월 3주) 84.7%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 35.810$/kg (+0.79%), 웨이퍼 평균가격 0.361$ (+0.84%), 모듈 평균가격 0.241$/Watt (+0.42%)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가 

- 상승: Nucor +1.8%, U.S. Steel +1.6%, ArcelorMittal +1.0% 

- 하락: JFE Holdings -1.6%, Baoshan -1.0% 

▶️글로벌 자동차 기업 주가 

- 상승: BYD +2.0%, GM +1.4%, Toyota +0.3% 

- 하락: Volkswagen -1.7%, NIO -0.6%, Daimler AG -0.5% 

▶️News & Data 

열연 공급부담, 내년에도 이어질까?

- link: https://bit.ly/30LaPiB

美 상무부, 한국산 송유관 반덤핑 연례재심 최종판정

- link: https://bit.ly/3B2VPZP

테슬라 올해 3분기 매출 16조원…작년 동기대비 50% 넘게 증가

- link: https://bit.ly/3aWTwNm

폭스바겐 美대표 "내년까지 반도체 공급부족 계속"

- link: https://bit.ly/3n9dwlE

홍남기 부총리, "유류세 인하, 2018년과 같은 방식으로 검토 중"

- link: https://bit.ly/3ji8Okl

쌍용차 인수전 우선협상대상자로 에디슨모터스 컨소시엄 선정

- link: https://bit.ly/3jjHW3k

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가 

- 상승: Technicas +2.4%, JGC +1.7%, Saipem +1.6% 

- 하락: Fluor -1.5%, Chiyoda -0.5% 

▶️News & Data 

오세훈 "서울 집값 급등, 文정부 탓…책임 전가 말라"

- link: https://bit.ly/3aWN8Wc

오세훈 "층고제한 50층이 한계로 짐작..한강변만 완화 아냐"

- link: https://bit.ly/2Xv5j2d

이재명 "개발이익 공공환제로 수십조 기금 가능..토지개발청 신설"

- link: https://bit.ly/3phcbvL

분양가상한제 손본다는 정부…재건축 시장 반응은 '시큰둥'

- link: https://bit.ly/3G7rI79

투기방지책 비웃듯…법인 '저가주택' 쓸어담아

- link: https://bit.ly/3nhEdVo

LH, 4400억 규모 ESG 채권 발행…"건설임대주택 건설에 사용"

- link: https://bit.ly/3jmrhMB

역대 최다 청약통장 신규가입에 화들짝…부동산원, 통계 정정

- link: https://bit.ly/3DZdeEB

40억원 땅 투기 포천 공무원 징역 3년형에 항소…검찰도 

- link: https://bit.ly/3jjSijO

몸값 낮춘 한샘 인수합병 막바지 "이르면 이번주 결론"

- link: https://bit.ly/3E64A7v

▶️코멘트

GS건설, 국내 최대 해수담수화 시설 짓는다

- link: https://bit.ly/3B0r4EX

- GS건설은 2020년 해외 모듈업체(단우드, 엘리먼츠) 인수를 비롯해 데이터센터 운영, 2차전지 재활용, PC(Precast concrete) 등 건설/환경 부문의 신사업 확대 중

- GS이니마의 경우, 작년 2.3조원 규모의 오만 해수담수화 Project 수주(EPC+운영)로 신사업 실적은 보다 구체화 될 전망

- 다만, 2022년 상반기 계획했던 코스피 상장은 코로나 19로 다소 지연되고 있는 것으로 파악

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가 

- 상승: Verizon +2.4%, AT&T +1.3% 

- 하락: Plug Power -1.6%, Siegfried -0.2%

▶️News & Data 

28㎓·5G 요금·알뜰폰…이동통신3사 난타한 과기정통부 국감

- link: https://bit.ly/3pgFyhI

한화 연내 '무기화학본부' 출범.. 질산·수소산업 미래경쟁력 강화

- link: https://bit.ly/3BZTMak

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가 

- 상승: Tencent +2.1%, EA +1.8%, Activision Blizz +1.2% 

- 하락: Paypal -4.9%, Google -1.0%, Amazon -0.8%

 ■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가 

- 상승: Shanghai Jahwa +3.4%, KOSE +1.7%, LVMH +1.6% 

- 하락: Estee Lauder -2.6%, Kering -0.6%, Proya -0.2% 

▶️글로벌 음식료 기업 주가 

- 상승: Dali +1.4%, Philip Morris +1.3%, Coca Cola +0.9% 

- 하락: Wantwant -0.9%, Asahi -0.2%, EVK -0.1% 

▶️News & Data 

중국, 경기 급락에도 기준금리 동결… 18개월 연속 유지

- link: https://bit.ly/3m1uKSI

코로나19 백신 접종완료율 70% 목표 "이르면 주말 달성"

- link: https://bit.ly/3DUBqYG

중국 헤어케어 시장 폭발...헤어팩 330% 증가

- link: https://bit.ly/3lVT8oC

불법화장품 제조판매시 평생 화장품 경영 금지

- link: https://bit.ly/3G4KLiC

LG생건, 중국 비타민화장품 시장 진출 준비

- link: https://bit.ly/3neNY6E

유럽 진출 계획 있다면 플라스틱 경쟁력 높여라

- link: https://bit.ly/3aWdKH1

로레알, 경제誌 ‘포천’ 선정 ‘세상을 바꾸는 기업’

- link: https://bit.ly/3vtC5gS

CJ제일제당 '사내벤처 1호', 식물성 대체우유 내놓는다

- link: https://bit.ly/3aWHmUG

농심 신라면, 라면 종주국 日 베스트셀링 라면 '7위'

- link: https://bit.ly/3nc5sAD

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가 

- 상승: Evolus +4.1%, Arvinas +2.8%, Lonza +1.7% 

- 하락: Spectrum -4.4%, Immunovant -3.2%, CRISPR -1.9% 

▶️News & Data 

파마리서치 “PDRN 주사, 회전근개 건병증 치료에도 효과”

- link: https://bit.ly/3ndvsLR

HK이노엔, 회사채 수요예측서 일부 미매각

- link: https://bit.ly/3AZwHDo

GC녹십자랩셀, ‘급성호흡곤란증후군' 줄기세포치료제 국내 임상 IND 승인

- link: https://bit.ly/3m1kQ3s

한올바이오파마 "중국서 HL161 갑상선 안병증 2상 투약 개시"

- link: https://bit.ly/3aXa0F6

노바백스, 개발 중인 코로나19 백신에 문제...주가 폭락

- link: https://bit.ly/3pnpJpA

바이오젠 치매치료제 판매 저조

- link: https://bit.ly/3jkLlit

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가 

- 상승: Coupang +1.4%, Walmart +0.9%, Aeon +0.6% 

- 하락: Dufry -4.1%, Amazon -0.8%, Macy's -0.6% 

▶️News & Data 

크래프톤, 이마트 성수본사에 1.2조 베팅

- link: https://bit.ly/3lW81XU

‘롯데온세상’ 첫 날 일 최대 매출 달성···전년比 163%↑

- link: https://bit.ly/3piRTBQ

세계적 물류대란에 연말 '블프' 대규모 할인행사 없어지나

- link: https://bit.ly/3G7jjAy

글로벌 물류대란에 ‘섬나라’ 됐다…수입 먹거리, 겨울 옷 어쩌나

- link: https://bit.ly/3DXtYfp

美헤지펀드 '몽니'에도…IMM-롯데, 한샘 인수 마무리

- link: https://bit.ly/3poRpu3

20-30살 롯데百 잇따른 리뉴얼…MZ세대 '정조준'

- link: https://bit.ly/2Z4VARe

‘쇼핑 알고리즘 이상해’… 혁신 살리며 공평한 운동장 만들 방법은?

- link: https://bit.ly/2ZapLGx

'비밀주의·동일인 지정'…국감서 쿠팡 '집중포화'

- link: https://bit.ly/3aX7NcK

한국미니스톱 경영권 매각 재개…삼일PwC 주관

- link: https://bit.ly/3G7uKs0

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: MetLife +1.4%, JPMorgan Chase +1.3%, MUFG +1.3% 

- 하락: Credit Suisse -1.7%, Morgan Stanley -1.1%, Goldman Sachs -1.0% 

▶️News & Data 

- 10월 20일 거래대금 22.7조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)

- 10월 19일 신용공여 잔고 42.5조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)

▶️코멘트

카카오페이·토스에 보험판매 허용…금융위, 시행령 개정 가닥

- link: https://bit.ly/3BYLzTL

- 금융위원회가 '온라인플랫폼 보험대리점'이라는 분류를 신설하여 빅테크 플랫폼의 보험대리점 등록을 허용할 것이라는 관측이 담긴 내용

- 금융위원회는 이와 관련해 결정된 내용이 없다는 보도설명자료를 게시

(보도설명자료 link: https://bit.ly/3n7ElXj)

- 당사는 향후 판매가 허용되더라도 카카오페이 손해보험이 유의미한 실적을 내기 위해서는 표준화되지 않는 장기보험 상품을 비대면으로 판매할 방법을 찾아야 한다는 의견

- 이는 1) 일반보험 상품은 시장 규모가 작고 2) 자동차보험은 규모의 경제가 필요하기 때문에 초기에 비용 투하가 많이 필요하며 3) 손보 이익의 대부분을 차지하는 장기보험은 비대면 판매 시도가 여러차례 실패한 바 있기 때문

- 장기보험의 비대면 판매 시도가 실패한 이유는 1) 보험사 입장에서 수익성이 좋다는 의미는 고객들이 자발적으로 구매하지 않는 상품이라는 것이고 2) 장기보험은 특약에서 수익이 발생하는 구조이기 때문에 표준화를 시키면 수익성이 떨어지는 점에 기인

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