■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: TEL -3.0%, Micron -2.3%, ASE -1.3%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Walsin +1.2%, Sunny Optics +0.8%, Apple +0.3%

- 하락: Largan -1.8%, Electrolux -1.6%, Murata -1.6%

▶️News & Data 

삼성 ‘5G 파운드리’ 진격… TSMC와 경쟁 격화

- link: https://bit.ly/3zcnlnY

네패스, PCB 쓰지 않는 패키징 기술 'nSiP' 공개

- link: https://bit.ly/3wbt63h

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +5.3%, Sumitomo +2.3%, Ningbo Shanshan +1.7%

- 하락: AUO -4.0%, Umicore -2.0%, TCL -1.7%

▶️News & Data 

문승욱 "이차전지 산업 적극 지원"…다음달 전략 발표

- link: https://bit.ly/2SeOYMG

수은, SK이노 해외 배터리 사업에 그린론 5억 달러 제공

- link: https://bit.ly/2RHj2QM

"OLED 발광재료 시장 2025년까지 연 9% 성장" 유비리서치

- link: https://ift.tt/3x9uqDQ

6월 상반월 LCD TV 패널 가격 상승률 1% 밑으로

- link: https://ift.tt/3g3AI25

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +2.2%, LUKoil +1.4%, ExxonMobil +0.8%

- 하락: Reliance -1.8%, BASF -1.2%, Formosa Plastics -1.0%

▶️News & Data

'IPO 초대어' LG에너지솔루션…몸값 100조 가능할까

- link: https://bit.ly/3560VHe

Energy storage deployments slowed in the US in Q1, but the sector is on track for 3x growth in 2021, report says

- link: https://bit.ly/3v5zlo2

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 9일 1.18$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 9일)

- 상승폭 大: DAP +2.08%  탄화 칼슘 +1.99%  메타중아황산나트륨 +1.68%  하락폭 大: 황린 △4.08%  아세톤 △2.20%  메탄올 △1.75%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 474.029Mb, (발표) -5.241Mb, (예측) -2.036Mb

(미국 정유사 가동률)

- (5월 4주) 88.7%, (6월 1주) 91.3%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 29.410$/kg (+1.36%), 웨이퍼 평균가격 0.341$ (WoW Flat), 모듈 평균가격 0.204$/Watt (-0.49%)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +3.6%, Baoshan +0.8%

- 하락: China Steel -3.0%, Nucor -2.2%, JFE Holdings -0.7%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Toyota +0.5%

▶️News & Data 

철광석 가격 강세 속 철강 ‘중·일 합작구도’ 형성될까

- link: https://bit.ly/3w97BA5

현대제철 1열연 조업 정지 장기화··· 냉연도금재 목마름 계속

- link: https://bit.ly/3v6yzab

만도, 자율주행 사업 분사

- link: https://bit.ly/3w8Mlui

기아, '리막'과 크로아티아 자율주행 택시 개발…2024년 말 상용화 추진

- link: https://bit.ly/3v6Jl04

‘K배터리 역할 있을까?’ 美, EV 배터리 공급망 구축 10개년 계획 수립 추진

- link: https://bit.ly/2TdnJSD

"LS일렉트릭, 전기차사업 투자해달라" 캄보디아 러브콜

- link: https://bit.ly/3wfKows

VW Battery Maker Northvolt Raises $2.75 Billion in Financing

- link: https://bloom.bg/3pATNMu

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +1.0%

- 하락: Chiyoda -2.7%, Fluor -2.0%, Technicas -1.3%

▶️News & Data 

안전진단후 10년 넘게 걸리는데…재건축 집주인 "팔지 말란거냐"

- link: https://bit.ly/3cx3c2d

국토부 "태릉골프장, 하반기 본격 인허가 절차 착수"

- link: https://bit.ly/3x87aWW

이재명 "국민의힘 의원들도 부동산 전수조사 받아야"

- link: https://bit.ly/353TQXx

관급공사, 철근값 10% 인상한다…中企엔 정책자금 융자

- link: https://bit.ly/3vagvMD

삼성엔지니어링, 차세대 건설용 3D 프린팅 기술 개발

- link: https://bit.ly/3ipHMb8

SK에코플랜트, 세계 최초 열공급형 연료전지(SOFC) 발전사업 수주

- link: https://bit.ly/3wdmf9B

현대리바트, 554억 규모 카타르 가설공사 수주…올해 수주액 1550억 돌파

- link: https://bit.ly/3wmnwLP

▶️코멘트

안전진단 통과한 재건축 아파트 사면… 이르면 9월부터 조합원 자격 못받는다

- link: https://bit.ly/3itQ2qw

- 노형욱 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장은 재건축과 재개발 조합원 지위 취득을 규제하는 시점을 대폭 앞당기는 내용의 ‘주택정책 협력 강화방안’을 내놔

- 주요 내용은 현재 투기과열지구 내 재건축은 조합설립인가 이후, 재개발은 관리처분계획인가 이후부터 조합원 지위 양도가 제한되고 있는데 지자체 의지에 따라 이 시기를 앞당길 수 있게 한다는 것

- 국토부는 '도시 및 주거환경정비법(이하 도시정비법)'을 9월까지 개정해 시도지사가 재건축 단지는 안전진단 통과 이후부터, 재개발 구역은 정비구역 지정 이후부터 기준일을 별도로 정해 조합원 지위 양도 제한 시점을 앞당길 수 있게 할 계획

- 단, 정부는 사업이 장기 침체돼 집주인들이 재산권 행사를 침해받을 경우 예외적으로 조합원 지위 양도를 허용하기로 해 

- 사업 초기 단계부터 투기 수요를 막겠다는 정부 의지에도 불구, 과도한 사유재산 침해나 규제 강화 전 막차 수요로 인한 가격 상승 등 부작용 존재

- 일각에서는 국토부와 서울시가 조합원 양도 조건을 강화하기로 결정하면서 '민간 정비사업에 대한 규제가 곧 풀릴 수 있다'는 기대감도 나와

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +2.0%, AT&T +0.1%

- 하락: Plug Power -3.2%, Verizon -0.2%

▶️News & Data 

5G 스마트폰 '대세'로 ... 하반기 LTE 신제품 없다

- link: https://bit.ly/3pEIouX

'송영길 띄운 '이재용 가석방'···경영복귀 명줄, 박범계가 쥔다

- link: https://bit.ly/3giOpJy

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Amazon +0.5%, Google +0.4%, Microsoft +0.4%

- 하락: Facebook -1.0%, Baidu -1.0%, Activision Blizz -0.3%

▶️News & Data 

카카오모빌리티 '테슬라 모델X' 택시 선보인다

- link: https://bit.ly/3x9WJSF

경쟁 심화에 손보업계 긴장…카카오 손보 언제 출범하나

- link: https://bit.ly/3pPcXOV

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: TME +1.8%, ViacomCBS +1.4%

- 하락: AMC -10.4%, Trade Desk -3.2%, Spotify -2.0%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Booking H. +0.4%, Expedia +0.1%

- 하락: LVS -1.5%, Airbnb -1.5%, Marriott Int. -1.3%

▶️News & Data 

세계은행, 올 세계성장률 5.6% 전망…80년만에 최대 반등

- link: https://bit.ly/3v4LABh

중국 '코로나 집단면역' 가속…백신 접종 8억회분 돌파

- link: https://bit.ly/3irCiww

7개 국갇지역과 여행 협의 중… 단체관광객은 자가격리 안한다

- link: https://bit.ly/355zUUs

김부겸 "백신접종자 7월부터 해외 단체여행 허용"

- link: https://bit.ly/3pDVWH5

참좋은여행, 7월12일 파리 패키지 여행 출발

- link: https://bit.ly/3glVF7n

미 '한국 여행' 최저단계로 완화…일본은 금지 해제

- link: https://bit.ly/3z5SB82

코로나19 백신 접종 늘어나니 TV 수요 꺾인다…삼성전자, 판매량 10% 하향 조정

- link: https://bit.ly/2SdFKAk

류승완 감독 '모가디슈' 올여름 개봉 확정..유일 韓텐트폴

- link: https://bit.ly/3iso7Y3

방탄소년단, 7월 9일 컴백? 빅히트 뮤직 "일정 확정 후 공개"[공식입장]

- link: https://bit.ly/3x987y8

'썸머퀸' 레드벨벳, 완전체로 돌아온다‥8월 컴백

- link: https://bit.ly/3xcz58j

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shiseido +1.5%, YSG +0.5%, Shanghai Jahwa +0.5%

- 하락: Proya -3.1%, Estee Lauder -0.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +0.7%, Philip Morris +0.4%, Ajinomoto +0.3%

- 하락: Dali -1.2%, EVK -0.8%, Wantwant -0.7%

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Alnylam +4.2%, Lonza +3.3%, Biogen +2.9%

- 하락: Evolus -1.6%

▶️News & Data 

휴젤, HA필러 신공장 완공 "기존대비 2배 생산"

- link: https://bit.ly/3it3RFD

제넥신, 1200억 자금 유치 추진…코로나 임상 3상 간다

- link: https://bit.ly/3g8EeIR

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Dufry +9.4%, Macy's +4.9%, Amazon +0.5%

- 하락: Seven&i Hodings -2.1%, Aeon -1.5%, Target -1.3%

▶️News & Data 

백신 맞으면…내달 해외 단체여행 갈 수 있다

- link: https://bit.ly/3x7rrM9

김범석 "이커머스는 계속 성장…투자자들 쿠팡 결정 인정"

- link: https://bit.ly/2RAYSaU

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: MetLife -2.1%, MUFG -1.6%, JPMorgan Chase -1.2%

▶️News & Data 

- 6월 9일 거래대금 27.5조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.9조원)

- 6월 8일 신용공여 잔고 42.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.4조원)

▶️코멘트

우리금융 잔여지분 매각 다음달 재개

- link: https://bit.ly/3irmnhA

- 오는 7월 9일 예금보험공사의 보호예수가 해제된다는 내용. 보호예수는 지난 4월 블록딜 이후 3개월 간 적용되었음

- 현재 예보의 잔여지분은 15.25%로, 1) 현재 주가가 과거 매입가격 근처에서 형성되어있고 2) 2022년까지 잔여지분을 모두 처분한다는 계획을 밝힌 바 있기 때문에 추가 지분 매각 가능성을 배제할 수 없다는 판단

- 그러나 동사가 타사대비 극단적인 할인을 받는 이유가 오버행 때문이라는 점을 고려해볼 때 예보지분 매각은 오히려 진행될 수록 호재로 받아들여야 한다는 판단. 현재 은행업 평균 PBR이 0.4배임에도 불구하고 동사 PBR은 0.3배에도 못미치는 상황

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