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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/08)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: ASE +4.1%, Micron +0.3%, TEL +0.2%
- 하락: Western Digital -1.3%, Lam Research -0.9%, Qualcomm -0.8%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Electrolux +1.6%, Largan +1.3%, Whirlpool +1.0%
- 하락: Yageo -2.7%, Walsin -1.2%, Qorvo -0.5%
▶️News & Data
SSD 수출 '세계 1위' 2분기 연속으로 대만에 내줬다
- link: https://bit.ly/3ptxlVk
Realme, 2022년까지 5G 스마트폰 신모델 20개이상 런칭하고 향후 3년동안 1억대 판매목표
- link: https://bit.ly/3fX6Kgq
대만 광학 부품 업체, 중국 고객사들의 5G 보급 지연으로 21년 하반기에 대해 보수적으로 전망
- link: https://bit.ly/3x2M1gF
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Baoan +10.0%, Ningbo Shanshan +6.9%, AUO +3.7%
- 하락: CATL -5.7%, Panasonic -0.6%
▶️News & Data
LG엔솔, 배터리 2공장 폴란드 오폴레 가닥…폭스바겐 물량 소화
- link: https://bit.ly/3intGqQ
7월부터 전기차 충전요금 300원 초반까지 오른다...업계, '한전에 불만 호소'
- link: https://bit.ly/2ShPARB
엘앤에프, 미 글로벌 EV 업체와 2차전지 양극재용 소재 공급 계약
- link: https://bit.ly/2Sff8yH
배터리 소재도 ‘황금알’…후발 주자들 투자 ‘풀 충전’ 중
- link: https://bit.ly/34TMeXF
LCD 가격 고공행진…삼성, 차세대 패널 선택 '고심'
- link: https://bit.ly/2RrMuKe
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Reliance +1.7%, LUKoil +1.2%, Sinopec +0.9%
- 하락: DuPont -0.7%, ExxonMobil -0.7%, BASF -0.1%
▶️News & Data
두산重 가스터빈에 '이것' 더하면 수소가스터빈…40조 시장 선점
- link: https://bit.ly/3w3eRgP
German hydrogen demand likely to pick up from 2030, says Fraunhofer
- link: https://bit.ly/3x5Na7q
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 7일)
- 상승폭 大: 요소 +8.98% 황산 +4.52% 염화포타슘 +3.96% 하락폭 大: DME △3.67% 산화 프로필렌 △2.72% 스티렌 △1.74%
▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$)
특징) 인도, 베트남 등 동남아시아 Covid 영향으로 휘발유 등 수요 주춤한 상황. 그러나, Driving 시즌에 진입한 미국에서는 휘발유 및 등경유 공급이 타이트한 상황임. 7월 아시아 Covid 위험이 낮아지면서 정제마진 반등 기대할 수 있어
(주간 NCC업체 스프레드 동향)
- 2020년 2분기 273$ → 2021년 1분기 480$ → 2021년 5월 461$ → 6월 1주 419$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
특징) 6월 초 스프레드는 지난 1월 수준까지 다시 되밀렸음. 5월 중순부터 중국 남부지역(광동, 홍콩 등) 가뭄이 심각해지면서 수력전력 공급에 차질 발생. 다운스트림(장난감, 의류, 자동차 소재 등) 제조업체에 대한 제한 송전으로 인해, 중국의 화학제품 수입 수요가 크게 위축됨. 이런 상황에 6/12일 LG화학 NCC 80만톤, 6/20일 GS칼텍스 75만톤 등 신규 증설 물량 압박이 심화되고 있어….
(시황 특징) 이란 원유수출에 대해, 미리 시장에서 반응 중
- 이란 원유수출이 재개될 경우 중동산 원유 저가 판매 전략이 예상됨. 2018년 이후 지금까지 두바이유가는 WTI유가 보다 4$ 정도 높게 형성되었는데, 최근 접어들면서 가격차이가 없어지고 있음. 국제 원유시장은 이미 이란산 원유 수출에 대비하고 있다는 뜻임
의미) 2015 ~ 2016년 Again. 두바이유가가 WTI보다 싸지게 되면, 아시아 정유사의 수익성이 미국 정유사 보다 높아질 수 있다는 뜻
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 하락: JFE Holdings -7.2%, Nippon Steel -5.7%, U.S. Steel -2.4%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +4.1%, Tesla +1.0%, Daimler AG +0.8%
▶️News & Data
철강 세이프가드 연장여부 두고 EU철강 시장 ‘조용’
- link: https://bit.ly/3v5DKqR
가전용 컬러강판, 7월 판매가격 대폭 인상될까?
- link: https://bit.ly/3gkqrgY
현대차, 아이오닉5 생산 이달부터 월 4천대 이상 늘린다.
- link: https://bit.ly/3fY22z2
화웨이, 5G 스마트카 특허 공개…車사업 진출 신호탄?
- link: https://bit.ly/3ioNZnE
美, 전기차 대폭 지원에.. 도요타, 생산거점 이전 검토
- link: https://bit.ly/2SZ2mV3
▶️코멘트
중국 5월 철강재 수출입 및 철광석 수입
- 5월 철강재 수출량 527만톤(일평균 17.0만톤) yoy +20%
- 5월 철강재 수입량 121만톤(일평균 3.9만톤) yoy -6%
- 5월 철광석 수입량 8,979만톤(일평균 290만톤) yoy +3%
5월 철강재 수출 물량의 다수는 수출 증치세 환급 취소(5/1일 시행) 전인 3~4월 중에 계약된 물량으로 추정됨
현지 철강업체는 3~4월 내수가격 뿐만 아니라 수출가격 역시 높은 수준이었기 때문에 수출에 적극적이었을 것으로 보임
다만, 불확실성(증치세 환급 취소)을 앞두고 일부 업체의 경우 수출 계약을 꺼리며 전월비로는 수출량 감소가 나타난 것으로 사료됨
수출과 수입 전체적으로는 높은 가격 하에 수입처들의 변동성 확대에 따른 위험 회피 움직임이 나타났을 것으로 판단됨
6월 역시 철강재 수출이 yoy 증가할 수 있으나 전월비로는 5월에 이어 감소 추세를 이어나갈 수 있을 것으로 추정됨
철광석 수입량은 2020년 6월 이후 처음으로 9천만톤을 하회함. 높아진 가격에 대한 부담감이 영향을 준 것으로 보이며 향후 조강생산량 감소를 염두에 둔 것도 일부 영향을 줬을 것으로 판단됨
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 하락: Chiyoda -1.2%, Saipem -1.1%, Technicas -0.8%
▶️News & Data
'LH 환골탈태' 약속하고 알맹이 빠진 혁신안...결국 공은 9월 국회로
- link: https://bit.ly/2T9StDS
민주, 전수조사 단호조치 예고 속 野 압박 "떳떳하다면 동참"
- link: https://bit.ly/3cl2yof
권익위 "민주당 의원·가족 12명, 부동산 불법거래 의혹"
- link: https://bit.ly/3w1YzFd
"우리가 아파트값 올렸냐?"..'놀란' 민주당, 생계형 임대사업자 유지
- link: https://bit.ly/2T47JCn
국토부 "태릉CC 등 '8·4대책' 신규택지, 예정대로 주택공급 추진"
- link: https://bit.ly/3ivnOLU
"3기 신도시 전에 분양 서두르자"…전국 60곳 '봇물'
- link: https://bit.ly/2TOx6IT
"우리도 고급 브랜드 달겠다" 광주 부산 창원…시공사 교체 잇달아
- link: https://bit.ly/3fX4BRG
2017년 119만원, 2020년 570만원…노후-신규 아파트 매매값 差 3년새 4.8배↑
- link: https://bit.ly/3gk8QpH
대우건설, 김형·정항기 각자대표체제 구축…사업·재무 이원화
- link: https://bit.ly/3psfZs5
DL이앤씨·현대엔지니어링 컨소시엄, 3926억 규모 리모델링 수주
- link: https://bit.ly/3itXz8Z
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +7.4%, Siegfried +1.3%
- 하락: AT&T -0.6%, Verizon -0.2%
▶️News & Data
박정호 SKT 사장 11일 美 출국예정...아마존과 협력 논의하나
- link: https://bit.ly/3ihWOzE
'롯데 '광윤사' 정보 나올까..국외 계열사 공시 강화한 공정위
- link: https://bit.ly/3vZSEQY
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Facebook +1.9%, Microsoft +1.3%, Google +0.4%
- 하락: Baidu -2.1%, Tencent -1.8%, Paypal -0.9%
▶️News & Data
'지금은 빅테크 금융시대'...은행 시작으로 증권·보험으로
- link: https://bit.ly/3z8AbDM
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +14.8%, Trade Desk +4.4%, Spotify +2.7%
- 하락: TME -1.2%, WMG -0.8%, Disney -0.1%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: WYNN +0.7%, Marriott Int. +0.3%, Delta Air +0.2%
- 하락: Galaxy -2.1%, Airbnb -1.2%, Booking H. -0.7%
▶️News & Data
문 대통령 "3분기까지 국민 70% 1차 접종…집단면역 앞당겨질 것"
- link: https://bit.ly/2RsXTth
한국인, 백신 접종 여부 관계없이 자가격리 없는 프랑스 입국 가능
- link: https://bit.ly/3gilZzc
위메프 “잔여 백신 접종 시작하니 해외여행 예약 5.4배↑”
- link: https://bit.ly/3cnnewd
노랑풍선, 홈쇼핑에서 유럽여행 패키지 상품 전체 매진 기록
- link: https://bit.ly/3v13XqC
제주 드림타워 카지노 11일 오픈, 국내 카지노업계 지각변동 예고
- link: https://bit.ly/3cpddhR
'C-쇼크'에 신용등급 '빨간불' 파라다이스…'버텨야 산다
- link: https://bit.ly/3w4Z1CI
'군백기' 엑소, 7인 체제 스페셜앨범 발매…선주문량 122만장
- link: https://bit.ly/2SeAk80
디어유, JYP 일본 걸그룹 NiziU 전용 서비스 오픈
- link: https://bit.ly/34V3WtK
2PM, 6월 28일 컴백 확정…5년 만에 완전체 귀환
- link: https://bit.ly/3cmoCPF
투모로우바이투게더 '혼돈의 장' 첫 주 판매량 63만 장 돌파..3년차 중 역대 최고
- link: https://bit.ly/3gfsW4f
투모로우바이투게더, 美활동 시작…GMA→제임스코든쇼 출격
- link: https://bit.ly/3inmJWD
K팝 플랫폼 '유니버스', 4개월 만 1000만 다운로드
- link: https://bit.ly/3cnxm8d
지상파 VOD 가격 33%↑…月정액 요금도 오를까
- link: https://bit.ly/3w1lKiG
SKT 원스토어, 中 최대 웹툰 플랫폼 '콰이콴' 투자 추진
- link: https://bit.ly/3ppz8L8
현대차 미국판매법인, 닛산 부사장 출신 비용 최적화 책임자 영입
- link: https://bit.ly/3giFJTB
롯데시네마, 영화관람료 1000원 인상.."생존 위해 불가피한 선택"
- link: https://bit.ly/3prpxn2
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 6월 6일 기준 누적관객수(QTD) 802만명(2년전 대비 -79% 감소)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 21년 14주차(4.05~4.11)~21년 22주차(5.31~6.6) 박스오피스 누적 매출액(QTD) 69.9억위안(2년전 대비 -23% 감소)
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +2.0%, Shanghai Jahwa +1.6%, LVMH +0.9%
- 하락: YSG -3.1%, Shiseido -1.6%, Kering -0.4%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Dali +1.0%, Philip Morris +0.7%, Asahi +0.3%
- 하락: MDLZ -0.5%, Coca Cola -0.4%, EVK -0.3%
▶️News & Data
국내 5개 백신개발사 임상1상 접종 완료···일부 7월에 3상
- link: https://bit.ly/3coivdA
“마스크 벗고 꾸미고 싶어” 보복소비, 화장품·옷 몰려
- link: https://bit.ly/3ipYAi0
KDI "소비부진 완화…완만한 경기회복 흐름 유지"
- link: https://bit.ly/3inAfcG
에스티로더, 남성 메이크업 브랜드 Faculty에 투자
- link: https://bit.ly/34Scim7
코스맥스, ESG 경영 박차…UNGC 가입
- link: https://bit.ly/3z7Ekrz
코스맥스, 中서 화장품 월 4000만개 생산 시대 열어…올해 5억개 전망
- link: https://bit.ly/3uSAMWM
중국 립스틱 시장동향
- link: https://bit.ly/2T5tHoz
[Who Is ?] 차석용 LG생활건강 대표이사 부회장
- link: https://bit.ly/3xa5zjz
식품업계 'ESG 광풍', 경영권도 흔든다
- link: https://bit.ly/3gcfPRn
HMR도 고급·프리미엄 열풍...식품업계, RMR시장 ‘군침’
- link: https://bit.ly/3w4fQNW
하림 7월 '순라면' 출시
- link: https://bit.ly/2SiFSyd
롯데푸드, Chefood로 HMR 브랜드 통합···간편식 힘준다
- link: https://bit.ly/3it4Kyd
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Biogen +38.3%, Spectrum +10.5%, Arrowhead +6.0%
▶️News & Data
FDA "역사적 결정"..아두카누맙 승인 "첫 AD 치료제"
- link: https://bit.ly/2S8ZdCd
셀트리온, 英익수다 4700만弗 투자..”ADC 확보 나서”
- link: https://bit.ly/3fYites
▶️코멘트
바이오젠 아두카누맙 판매승인 관련 코멘트
- link: https://bit.ly/2S8ZdCd
- 미국 식품의약청(FDA)이 7일(이하 현지시간) 바이오젠이 개발한 알츠하이머 치료제 아두카누맙(Aducanumab), 제품명 아두헴(Aduhelm)의 사용을 승인
- FDA는 아두카누맙이 알츠하이머 환자들에게 위험을 초래하기보다는 전반적으로 도움이 될 가능성이 더 높다는 결론
- 일라이릴리를 포함한 알츠하이머 신약개발 업체의 주가 퍼포먼스도 좋았음. 바이오 규제완화 분위기 조성으로 헬스케어 업종 반등 기대
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Macy's +3.9%, Shopify +2.1%, Nordstrom +1.8%
- 하락: Dufry -2.2%, Coupang -0.8%, Walmart -0.7%
▶️News & Data
영원한 맞수 롯데-신세계, 이커머스 시장 '게임 체인저' 누가
- link: https://bit.ly/3gdlKWd
인천국제공항 '코로나 악몽' 벗어나나
- link: https://bit.ly/3clTfo4
롯데免 이갑 대표 "봄은 반드시 온다"...포스트 코로나 대비할 때 [비욘드 코로나]
- link: https://bit.ly/3x2tNfj
[단독] 박정호 SKT 사장 美 출장 예정...아마존과 협력 논의하나
- link: https://bit.ly/3g0rt2Z
[단독]카드·여신 경력자 뽑는 쿠팡, 금융·핀테크 '영토확장' 시동
- link: https://bit.ly/34SOvlZ
쿠팡, 관세청과 해외직구 통관 속도 높인다
- link: https://bit.ly/34Uf0HB
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: HSBC +0.3%
- 하락: MUFG -1.2%, Berkshire Hath -1.0%, Goldman Sachs -0.8%
▶️News & Data
- 6월 7일 거래대금 25.9조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.8조원)
- 6월 4일 신용공여 잔고 42.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.4조원)
▶️코멘트
토스뱅크 9일 금융당국 인갉최대 2000억원 유상증자 추진
- link: https://bit.ly/3x3wf5u
- 금융위원회가 오는 9일 토스뱅크에 대한 은행업 인가 심사에 대한 결론을 내린다는 내용
- 현재 토스뱅크(준비법인)의 자본금은 2,500억원으로, 언론에 보도된 바에 따르면 본인가 후 약 2,000억원의 유상증자가 이루어질 계획. 그러나 카카오뱅크나 케이뱅크의 사례에서 보았듯이 흑자전환을 위해서는 약 1조원의 자본확충과 즉각적인 대출 확대에 모두 성공해야함. 케이뱅크는 일차적으로 자본확충이 느렸고, 자본확충 이후에는 대출 확대 실패로 현재까지 적자 지속
- 인터넷전문은행들이 중금리 대출을 확대할 계획의 근거에는 대안 신용평가 모델이 전제되어있는데, 아직까지 실제로 이를 사용하는 은행이 없는 만큼 실체화 될 수 있을지 여부가 중요
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