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■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +1.4%, Western Digital +1.4%, Intel +1.0%
- 하락: ASE -1.8%, TEL -0.7%, TSMC -0.5%
▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Murata +1.3%, Qorvo +1.3%, Skyworks +0.8%
- 하락: Walsin -2.9%, Yageo -2.8%, Sunny Optics -1.5%
▶News & Data
엔비디아 젠슨황 "그래픽카드 채굴 수요 감소 전망"
- link: https://bit.ly/3vMyKJ6
삼성전자 신기술로 메모리 초격차 벌인다…ZNS SSD 출시
- link: https://bit.ly/3cdz6R0
파운드리 가격 '최대 50%' 폭등...반도체 공급난 '악순환'
- link: https://bit.ly/34FI7OC
PC용 CPU 먼저 출발한 퀄컴, 애플과 다른 이유는?
- link: https://bit.ly/2TGGzlz
"갤럭시Z폴드3 양산 시작"…8월 출시 가능성↑
- link: https://bit.ly/2RWZGr1
배터리 용량 확 키우는 아이폰13...왜?
- link: https://bit.ly/3pdxxIa
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Sumitomo +1.1%, Panasonic +0.7%, UDC +0.6%
- 하락: AUO -2.9%, TCL -1.8%, BOE -1.4%
▶News & Data
SK이노, 미 포드에 NCM구반반 배터리 초도물량 하반기 납품
- link: https://bit.ly/3ia7wrO
새 먹거리로 떠오른 태블릿용 OLED…삼성은 올해, 애플은 내년 본격 탑재
- link: https://bit.ly/3pbRSxD
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(06/03)_1
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +3.5%, Formosa Plastics +2.9%, Reliance +1.5%
- 하락: DuPont -0.9%
▶News & Data
중부발전, 두산중공업과 수소가스터빈 도입 추진
- link: https://bit.ly/2Rm1k5a
Worley to support Shell hydrogen plant in the Netherlands
- link: https://bit.ly/3pm4UIX
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 4월 2.6$ → 5월 4주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 2일 1.38$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 2일)
- 상승폭 大: 메타중아황산나트륨 +6.25% 발전용 석탄 +4.32% 가성소다 +3.00% 하락폭 大: 코크스 △4.41% 메탄올 △1.22% 탄화 칼슘 △1.20%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 29.110$/kg (+1.36%), 웨이퍼 평균가격 0.341$ (+0.59%), 모듈 평균가격 0.205$/Watt (0.49%)
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: China Steel +5.8%, JFE Holdings +1.6%, Nippon Steel +1.1%
- 하락: Nucor -5.2%, Baoshan -2.1%, U.S. Steel -2.1%
▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Honda +4.5%, Toyota +2.2%, Volkswagen +2.1%
▶News & Data
아시아 철스크랩 빠르게 흡입하는 중국
- link: https://bit.ly/3g8vr8k
철근 제강사 ‘최대 생산기조’…6월 휴동 고작 ‘73일’
- link: https://bit.ly/3vNt4yn
스텔란티스, 이탈리아에 유럽 제3배터리 공장 건설할까?
- link: https://bit.ly/3wWo9LX
현대차, 인도 공장 백신 수급 '비상'…당국 "6월 중 전직원 백신 접종"
- link: https://bit.ly/3uS3Ei5
美 테슬라, 호주서 '1조원 규모' 전기차 배터리 원료 수입 확대
- link: https://bit.ly/2S8BcuJ
Elon Musk blames rising Tesla prices on raw material costs
- link: https://cnn.it/3fJILkC
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +4.4%, Chiyoda +2.5%, Saipem +1.0%
▶News & Data
서울시 역세권개발 인센티브…늘어난 용적률 절반 민간분양
- link: https://bit.ly/2TEzC4j
인천계양 지구계획 확정…박촌역 인근에서 사전청약 1,050호
- link: https://bit.ly/2S4F6oy
국토부, "3기 신도시 용적률 상향, 인천계양에 당장 변경은 어려워"
- link: https://bit.ly/3uK3d9s
LH, 분할 대신 몸집 줄이나…당정, ‘사업규모 절반 축소’ 공감
- link: https://bit.ly/3pfunUl
친인척 포함 '151명' 적발…고개 숙인 LH "깊이 반성, 혁신 추진"
- link: https://bit.ly/3vHbHzg
"GTX-D 서울 직결해야"…김포 국회의원 국토부 앞 삭발식
- link: https://bit.ly/3i8Swul
5월 건설경기실사지수 106.3…약 19년 만에 최대치
- link: https://bit.ly/3vYdy33
文정부 들어 서울 아파트값 3.3m²당 2000만원 올라
- link: https://bit.ly/3fLoprc
대우건설 노조, "매각주관사 선정, 김형 사장도 몰랐다"
- link: https://bit.ly/3uEM9l6
DL이앤씨, 中 수처리기업 200억원 지분 확보
- link: https://bit.ly/2S8TmMS
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(06/03)_2
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: AT&T +1.0%, Verizon +0.5%
- 하락: Siegfried -0.9%, Plug Power -0.6%
▶News & Data
티맵모빌리티, 234억 원 유상증자···와이엘피 인수자금 확보
- link: http://naver.me/xKQlbUl1
SK에코플랜트, DDS 산다…한달새 폐기물社 4곳 인수
- link: http://naver.me/Gcj2rMGy
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Paypal +1.1%, Amazon +0.5%, Tencent +0.1%
- 하락: Baidu -2.0%, EA -1.5%, Activision Blizz -1.1%
▶News & Data
네이버 정석근 “AI 패스트팔로 전략은 끝...글로벌 빅테크와 선두 싸움”
- link: https://bit.ly/3ySRGrH
LCK 서머, 늘어난 롤드컵 티켓에 ‘흥행예감’…각팀 감독들 ‘기대’
- link: https://bit.ly/3i7PIh4
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +95.2%, Netflix +0.0%
- 하락: TME -3.6%, WMG -3.2%, Disney -1.0%
▶글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Airbnb +4.6%, Delta Air +0.1%
- 하락: Marriott Int. -1.8%, Galaxy -1.4%, Expedia -1.2%
▶News & Data
美 현충일 연휴, 코로나19 이후 최다 여행객·극장도 분주
- link: https://bit.ly/3yUo0dF
美 연휴 기간 박스오피스 1억 달러…‘극장 수요 회복’
- link: http://naver.me/FiLbbhbg
다시 개방한 마카오...5월 카지노 수입 6배 급증
- link: http://naver.me/G6D0XEIC
태국 푸껫, 7월 1일부터 외국인 관광객 격리 면제
- link: http://naver.me/5bXMsxDV
하이브·SM·YG·JYP, 'OTT 음악사용' 공동대응체 발족
- link: http://naver.me/GJrPPGkH
에스엠 공매도 급증…공매 거래금액 10억 규모
- link: http://naver.me/G14Khk8A
네이버 멤버십 혜택에 티빙이 들어간 이유…"이거였구나"
- link: http://naver.me/xpPkAMKn
CJ ENM 측 “‘슬의2→지리산’ tvN 하반기 라인업, 해외 바이어도 큰 관심”
- link: http://naver.me/GKouXNgH
CJ CGV 영구 CB 청약률 30%…2100억 일반청약 풀린다
- link: https://bit.ly/3g6kC6Z
"CNN, 새 OTT 서비스 'CNN플러스' 내년 출시"
- link: http://naver.me/x4bU2ES0
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(06/03)_3
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: KOSE +1.8%, Shiseido +1.1%, Kering +0.6%
- 하락: Shanghai Jahwa -4.4%, Proya -3.0%, YSG -0.2%
▶글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Wantwant +2.4%, Asahi +1.4%, MDLZ +0.5%
- 하락: EVK -0.1%
▶News & Data
소비자물가 2.6%↑, 9년1개월만에 최고…석유류 23% 급등
- link: https://bit.ly/3g7t9pV
롯데백화점 상반기 ‘부문별 1위’ 화장품 봤더니…국산은 설화수·헤라 뿐
- link: https://bit.ly/3yWCY2O
LG생건에 ‘갑질’ 신고 당한 쿠팡, 내달 제재 결과···2년 전 무슨 일이?
- link: https://bit.ly/3yQPBMG
Louis Vuitton to pull back from downtown travel retail as airports take priority
- link: https://bit.ly/3wTCubI
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Immunovant +5.5%, Spectrum +4.1%, Evolus +2.3%
- 하락: Arvinas -2.8%, Alnylam -1.0%, CRISPR -0.9%
▶News & Data
노바백스, 코로나19 백신 미국 3상 데이터 곧 공개 17% 폭등… SK바이오사이언스 주가 주목
- link: https://bit.ly/3fKXw6N
셀트리온, '고농도 휴미라시밀러' 3상 EULAR 발표
- link: https://bit.ly/3c9EEfu
삼성바이오, KAHR '이중타깃 면역항암제' CDMO계약
- link: https://bit.ly/3uN9Sj3
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Nordstrom +3.9%, Seven&i Hodings +3.6%, Macy's +2.3%
- 하락: Shopify -1.8%, Coupang -1.1%, Walmart -0.2%
▶News & Data
美 향하는 컬리·야놀자 덕에 오아시스도 방긋...기업가치 '1조' 솔솔
- link: https://bit.ly/3fJ3GEt
쿠팡, 2개월 만에 '무조건 무료배송' 행사 종료
- link: https://bit.ly/3uG6d6x
달걀 등 소비자 물가 상승
- link: https://bit.ly/3iaWCC9
면세한도 폐지 공론화 나선 면세점協
- link: https://bit.ly/2SNrRJ0
14일부터 수도권 중학생 등교 확대…학교 밀집도 1/3→2/3
- link: https://bit.ly/3vJnv4f
샤넬, 결국 현대백화점 대구점 떠난다…8월 계약종료, 신세계百 집중
- link: https://bit.ly/3fJUH68
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(06/03)_4
■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +1.3%, Morgan Stanley +0.7%, Goldman Sachs +0.3%
- 하락: HSBC -1.2%, MetLife -0.6%, Swiss Re -0.5%
▶News & Data
- 6월 2일 거래대금 27.0조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.8조원)
- 6월 1일 신용공여 잔고 41.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.4조원)
▶코멘트
3월 은행 부실채권 비율 0.62%…최저치 또 경신
- link: https://bit.ly/3fFHIC7
- 금융감독원의 '21.3월말 국내은행의 부실채권 현황'에 대한 내용
- link: https://bit.ly/3i72KLL
- 1분기 실적에서도 나타난 바와 같이 21년 3월 부실채권비율이 역대 최저 수준을 기록했다는 내용으로, 모든 대출 부문에 걸쳐 부실채권비율이 1~6bps의 개선 폭을 보임
- 이는 1) 작년 코로나19 관련 대규모 선제적 충당금 적립과 2) 유동성 공급과 백신 보급에 따른 경기 회복에 기인한 것으로, 당사 커버리지 8개사(KB, 신한, 하나, 우리, 기업, BNK, DGB, JB) 합산 대손비용은 전년대비 13.4% 감소, 대손비용률은 전년대비 8bps 하락할 전망
- 또한 오는 3분기에 이자상환유예 조치가 종료되더라도 1) 대부분 담보부 대출이고 2) 역시 선제적 충당금 인식이 충분히 되어있다는 점에서 대손비용이 급증할 가능성은 제한적이라는 판단
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