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▶ [NAVER] 이번엔 광고도 3분기와 4분기 서프라이즈 전망
DA광고, 스마트채널 5월 18일부터 완판 중, 3분기 어닝서프라이즈 예고
2019년 네이버 모바일페이지 개편 이후 2020년 상반기 DA광고 상품에 여러 가지 새로운 시도가 있었다. 마진율이 높은 광고 매출액이 3분기부터 급격히 증가하면서 영업이익도 큰 폭 증가가 예상된다.
동사 DA광고는 1) 2월 성과형 광고 판매 채널 GFA 확대와 타겟팅 강화, 2) 6월과 7월 주력 상품인 스페셜DA 프리미엄형(20% 비싼) 출시와 판매 구좌 확대(8개에서 10개로), 3) 5월 18일 모바일 페이지 최상단에 신규 광고 상품 스마트채널 판매를 시작하였다
미래에셋대우|2020.05.26|조회 5763
https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1590457168834.pdf
▶ [SK] 현실이 된 잠재적 호재
실적 부진의 원인이 명확한 1Q20
2020년 1분기 연결 실적은 매출 감소와 함께 적자를 기록했다. 계열사 이노베이션의 실적이 부진했기 때문으로 이유는 유가때문이다. 형편없이 낮은 유가는 이노베이션뿐만 아니라 SK E&S의 실적에도 영향을 미쳤다. 실적 기여도가 높은 계열사가 이노베이션이고, 이노베이션의 실적 부진의 원인이 유가 때문이니 유가가 회복된다면 지주 실적도 회복하게 될 것이다. 결국 실적의 방향은 유가가 쥐고 있다. 2분기에도 완전 회복은 어려울 것 같고, 코로나 19가 글로벌로 확산되어 수요와 생산이 모두 차질을 빚는 어려운 환경이지만 전분기보다는 나아질 것으로 기대한다.
IBK투자증권|2020.05.25|조회 5202
https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1590368136634.pdf
▶ [아이에스동서] 업종 최고 미인주
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 42,000원 유지. 업종 Top-Pick
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 42,000원 유지. 최근 주가 상승 불구, 코로나19 등에 따른 시장 하락 영향으로 목표주가간 높은 괴리율 유지. 하지만 1Q20 실적을 시작으로 2Q이후 지속적인 이익 레벨업이 예상되고 향후 3년간 확정적 이익 증가가 전망되는 바, 목표주가 유지. 1Q20 실적은 요업과 렌탈부문 매각에 따른 매출액 감소 불구, 건설부문 이익 증가와 신규 연결 편입된 환경부문 호조에 힘입어 영업이익 급증.
교보증권|2020.05.26|조회 4847
https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1590456358892.pdf
▶ [두산솔루스] 이유 있는 가치 상승
투자의견 Outperform, 목표주가 42,000원으로 커버리지 개시
두산솔루스에 대해 목표주가 42,000원으로 커버리지를 개시한다. 투자 포인트로서 1) 헝가리 전지박 공장 준공으로 유럽 전기차 시장 확대에 따른 지리적 강점을 확보하였고, 2) 고부가 High-end 동박 제품 비중이 70% 이상으로 월등하게 높아 제품 포트폴리오가 우수하며, 3) OLED 소재 주요 제품(HBL)이 독점적 지위를 가지는 있다는 점이다.
키움증권|2020.05.25|조회 4489
https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1590369930831.pdf
▶ [나노신소재] 이차전지 CNT를 포함한 신규 제품 매출 본격화
나노신소재의 이차전지 CNT 매출 본격적으로 증가할 것
나노신소재의 1Q20 실적은 매출 110억원(YoY -16.4%), 영업이익 6억원(YoY -58.4%), 지배주주순이익 5억원(YoY -73.5%)을 기록했다. 주요 사업부별 매출은 TCO Target(YoY -41.0%), CMP slurry(YoY +107.7%), 이차전지 CNT가 포함된 기타는(YoY +220.6%)이다. TCO Target은 크게 3개의 사업군 매출로 구성되며 태양광은 27억원으로(1Q19 14억원) 성장했으나, LCD/TSP/LED는 5억원으로(1Q19 56억원) 크게 감소했다.
미래에셋대우|2020.05.27|조회 4000
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(출처 : 네이버 금융 리서치 https://finance.naver.com/research/)
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킬미힐미
여기중 하나에 본인이 관리하는거 끼워넣고 홍보하곤 하던데.. 이거 두번째 같은글 쓴거네요.