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최근 발간된
- 골드만삭스의 SK하이닉스
리포트 첨부해봅니다.
요약
- 단기 메모리 가격 모멘텀 개선과 HBM 시장에 대한 보다 건설적인 시각을 반영하여 내년도 전체 시장 규모 및 동사의 실적 추정치 모두 상향
- 동사는 HBM과 DDR5를 포함한 하이엔드 DRAM 부문에서 유리한 입지를 확보하고 있으며 따라서 AI 서버의 구조적 성장의 주요 수혜자 중 하나라고 계속 믿고 있음
- 향후 몇 분기 동안 강력한 이익 사이클이 예상되는 가운데 동사의 실적이 흑전을 목전에 두고 있다고 판단하지만 주가는 mid-cycle 멀티플에 가까운 수준에서 거래되고 있음
- 가동률 상승에 대한 우려가 과도하게 반영된 것으로 판단
그리고 실적 나온건... 이정도 나왔는데
- SK하이닉스, 지난해 영업적자 7조7천억원…매출은 27% 줄어
- SK하이닉스가 지난해 연간 기준 7조7천억원의 영업손실을 내며 적자로 전환했다고 25일 공시했다.매출은 32조7천658억원으로 전년 대비 26.6% 줄었다.SK하이닉스는 "메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따라 이익이 감소했다"고 설명했다.(끝)본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 57분에 서비스된 기사입니다.
5개 분기만에 흑전 성공 + 최근 계속 올라온 영업이익 컨센서스 상단 3천억 레벨도 훌쩍 뛰어넘은 슈퍼 서프라이즈라 봅니다 .
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