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최근 마이크로소프트(MSFT)가 지원하는 인공지능(AI) 선두주자 OpenAI가 자체 AI 칩 개발을 계획하고 있다는 소식을 들었는데, 이는 칩 공급 업체인 엔비디아에 영향을 미칠수도 있다는 점을 고려하여 엔비디아 주가가 하락할 수 있다는 관점이 있습니다. 하지만 저는 여전히 엔비디아에 대해서 낙관적으로 보고 있습니다.
엔비디아는 인공지능의 첨단 컴퓨팅을 촉진하는 데 중요한 그래픽 처리장치(GPU)와 주문용반도체(ASIC)의 주요 공급업체입니다. 올해 엔비디아의 매출 성공의 주요 원인은 AI에 대한 투자였으며, 지난 1월 초부터 엔비디아의 주가는 210% 이상 상승했습니다. 그러나 현재 엔비디아의 주가는 월요일 기준 2.2% 하락하여 각각 0.2%, 0.5% 하락한 S&P 500 지수 및 나스닥 지수 대비 실적이 저조했습니다.
또한 OpenAI는 칩 공급 부족에 대비해 엔비디아 등 칩 제조업체와 더욱 긴밀히 협력하거나 자체 개발에만 국한하지 않고 공급업체를 다변화하는 등 다양한 해결책을 고려하고 있습니다.
개인적으로 엔비디아는 향후 2~3년 동안 AI GPU 시장을 계속 주도할 것이며, 약 90%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 구글의 바드(Bard)와 다른 최고 AI 모델들은 엔비디아의 GPU 지원 없이 불가능하다는 걸 다들 잘 압니다. 현재 전세계적으로 대기업, 클라우드 서비스 제공업체, 스타트업이 자체 AI 모델을 개발하기 위해 GPU 리소스를 얻기 위해 서로 경쟁하면서 엔비디아의 칩 공급량이 부족해지고 있습니다.
따라서 저는 여전히 엔비디아를 낙관적으로 보고 있으며 앞으로도 계속 뛰어난 성과를 거둘 것이라고 확신합니다.
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