유안타 리서치센터 데일리 섹터 코멘트

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데일리 섹터 News & Comments(08/02)_1

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +2.4%, Intel +1.8%, Qualcomm +1.6%

- 하락: TSMC -1.0%, ASE -0.1%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +5.4%, Whirlpool +1.6%, Murata +0.6%

- 하락: Walsin -2.1%, Qorvo -1.2%, Largan -0.7%

▶News & Data 

울산시, 반도체용 고순도 IPA 공장 투자유치 성공

- link: https://bit.ly/3SlbNYY

Renesas, UMC Q2 results firm on strong auto and industrial chip demand

- link: https://bit.ly/3oPpi5T

The United States is Considering Limiting Shipments of American Chipmaking Equipment to Memory Chip Makers in China

- link: https://bit.ly/3PSnpRE

Apple Sells $5.5 Billion of Bonds to Fund Buybacks, Dividends

- link: https://bloom.bg/3cM3llh

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데일리 섹터 News & Comments(08/02)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +2.6%, LUKoil +1.4%, Formosa Plastics +0.5%

- 하락: ExxonMobil -2.5%, DuPont -1.7%, BASF -0.2%

▶News & Data 

기름값 더 떨어지나…국회, 유류세 인하·식대비과세 확대 법안 처리

- link: https://bit.ly/3PYIlGY

러시아발 에너지대란에 태양광·풍력 신재생에너지株 '주목'

- link: https://bit.ly/3PQIUSR

"韓 해저케이블 뺏기면 다 죽어"…中 '저가 공세'에 골머리 [배성수의 다다IT선]

- link: https://bit.ly/3OT1MiK

NRC to certify NuScale small modular reactor design for use in the US

- link: https://bit.ly/3Q8fvmY

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 1일)

- 상승폭 大: 경유 +2.33%  아스팔트 +1.86%  폴리실리콘 +1.80%  하락폭 大:  황산 △10.26%  불산 △4.34%  산화프로필렌 △3.17%

▶코멘트

(주간 싱가폴정제마진)

- 2022년 2분기 21.4$ → 6월 23.9$ → 7월 마지막 주 4.9$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) 

- 정제마진은 정상수준으로 회귀 중.  싱가폴 마진은 5$ 전후이지만, 한국 정유사 복합정제마진은 여전히 10$을 넘어서고 있음(제품 믹스 차이 때문에 발생)

(NCC업체 주간 스프레드)

- 2022년 2분기 282$ → 6월 278$ → 7월 마지막 주 233$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)

- 연중 최대 성수기에 접어들었지만, 오히려 스프레드는 바닥 수준에서 머물고 있음.  그만큼 하반기 플라스틱에 대한 수요가 약하다는 방증임

(시황관련)  한국 NCC업체 하반기 가동률 추가 하향

- NCC 1톤당 60~70$ 적자를 보이고 있음.   LG화학은 여수공장 120만톤 설비보수를 10월에서 9월 중순으로 앞당기고, 종료 기간도 12월까지 늘릴 계획임.  대한유화는 80만톤 설비를 9월 중순 11월 말까지 멈추게 됨.  여천NCC도 47만톤 설비를 10월 보수를 진행할 계획을 세우고 있음.  상반기 정기보수를 마친 롯데케미칼㈜은 90% 수준에서 저율 가동 중에 있음 

(시황관련)  글로벌 정유, 석화업체 2분기 실적 컨콜 중에 단골 질문 3가지와 답변

- Q1) 하반기 수요붕괴 가능성은 높은가?   휘발유 수요가 둔화되지만, 항공유 회복이 진행되고 있음.  산업용 언료인 디젤 등에는 아직 수요 둔화 움직임이 포착되고 있지 않음

- Q2) 러시아 원유 및 석유제품 추가 수출 통제가 진행되면, 글로벌 영향이 클 것인가?   러시아는 중남미 및 중동 지역으로 수출을 늘릴 가능성이 높으며, 해당 지역에서 환적 등을 통해 국제시장에 공급하게 될 것.  러시아발 공급 축소 압박이 더 커지지는 않을 것임

- Q3) 유럽 천연가스 공급부족이 화학, 정유업체에 미치는 영향은? NCC 업체는 생산을 지속하는 반면, 다운스트림 제조사는 가동률을 줄일 수 밖에 없어 기초 유분 과잉 공급 우려.

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: China Steel +3.2%, Nippon Steel +1.7%, JFE Holdings +1.0%

- 하락: Baoshan -1.6%, ArcelorMittal -1.2%, Nucor -0.7%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Toyota +3.5%, BYD +3.2%, Honda +2.6%

▶News & Data 

전기車 배터리 구독서비스 길 열렸다

- link: https://bit.ly/3zN7UVv

현대차,아이오닉5·6에 최하위 등급 만든다

- link: https://bit.ly/3cUKftm

현대 아이오닉 5, 폭스바겐 ID.5도 제쳤다

- link: https://bit.ly/3QckHq7

기아 '베트남 효자' 모닝 가격 300만원 인상…수익성 개선

- link: https://bit.ly/3vu6MDY

토요타, 영국 정부에 "HV 판매금지시 공장 철수" 경고

- link: https://bit.ly/3OOKfbH

中 전기자동차 니오, 헝가리에 배터리 공장 세운다

- link: https://bit.ly/3BBCLpD

비야디, 탕DM 5만2900대 리콜..."파워팩 침수 위험"

- link: https://bit.ly/3Q76FWD

▶코멘트

2022년 7월 현대차/기아 판매실적

- 현대차 글로벌 32.6만대(YoY +4.0%), 국내 5.6만대(YoY -5.9%), 해외 27.0만대(YoY +6.3%)

- 기아 글로벌 25.8만대(YoY +6.3%), 국내 5.1만대(YoY +6.6%), 해외 20.7만대(YoY +6.2%)

- 현대차와 기아 글로벌 판매대수는 전년동기대비 증가했으나, 전월대비로는 각각 MoM -4.9%, MoM -0.6% 감소. 이는 미국, 체코, 슬로바키아 등 해외 공장 하기 휴무로 절대생산량이 6월 대비 낮아진 영향으로 추정

- 전월대비 영업일수 감소에도 불구하고 판매는 선방했다고 판단되며, 이는 반도체 수급 이슈 완화에 따른 가동률 상승, 기아의 경우 국내 일부 공장 특근 등의 영향으로 추정

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +4.2%, JGC +2.7%, Chiyoda +0.2%

- 하락: Technicas -8.7%, Fluor -1.3%

▶News & Data 

미분양 쏟아지는 지방‥원희룡 "250만호 공급 물량 미세조정 필요" 

- link: https://bit.ly/3cUEtYI

원희룡 "아파트 등록임대 부활은 시기상조‥시장 자극 우려" 

- link: https://bit.ly/3Qf9q8b

원희룡, "비수도권 그린벨트 해제 가능성" 시사.. 지방 추가 규제 완화도 검토 

- link: https://bit.ly/3BzhjRT

[단독]공덕·마천 등 16곳 건축설계 용역 발주…서울시 '신통기획' 본격화 

- link: https://bit.ly/3zPyFc8

내년 부부공동 1주택 종부세기준선 공시가 18억…상위 1%만 낸다 

- link: https://bit.ly/3bp3n2k

서울시, 중대재해법 예방 총력…전담조직 신설 

- link: https://bit.ly/3zrTvwA

둔촌주공 시공단 "11월 공사 재개되더라도 손실 비용 1조원" 

- link: https://bit.ly/3cWEkUC

시멘트 가격 인상, 격앙된 수요업계 “정부가 나서달라” 

- link: https://bit.ly/3PU4kPd

현대건설, 탈현장 시공 속도낸다...교량 하부구조도 PC 공법으로 

- link: https://bit.ly/3BvkwlD

HDC현대산업개발, 경기도 의왕시 고천나구역 주택재개발정비사업 수주 

- link: https://bit.ly/3SkA01C

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데일리 섹터 News & Comments(08/02)_3

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +0.2%

- 하락: Plug Power -0.5%, AT&T -0.3%

▶News & Data 

'잠시 꺼두셔도 좋다'던 011, 완전히 꺼졌다…SKT 2G번호 일괄해지

- link: https://bit.ly/3vtEER8

SK E&S-SK㈜머티리얼즈, 국내 최대규모 재생에너지 PPA 체결

- link: https://bit.ly/3vu0uEj

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Paypal +2.4%, Meta Platforms +0.5%, Amazon +0.3%

- 하락: Tencent -2.3%, Google -1.3%, Baidu -1.1%

▶News & Data 

클라우드 전략 고도화하는 네이버·KT·NHN, 리더십 재편 가속도

- link: https://url.kr/s945ej

카카오게임즈 전성시대…‘오딘’에 ‘우마무스메’까지 흥행 돌풍

- link: https://url.kr/7ten4b

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데일리 섹터 News & Comments(08/02)_4

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: P&G +2.9%, LVMH +2.0%, Proya +1.3%

- 하락: YSG -13.5%, Shanghai Jahwa -1.8%, Kering -0.7%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +6.4%, Philip Morris +1.4%, MDLZ +1.3%

- 하락: EVK -1.3%, Wantwant -0.9%, Dali -0.3%

▶News & Data 

중국, 7월 차이신 제조업 PMI 예상치 밑도는 50.4로 하락

- link: https://bit.ly/3vqjDa7

"한국 화장품 안 사요"…중국 '역직구' 3분의1 토막

- link: https://bit.ly/3BtWOpR

6월 온라인 쇼핑 10.4% 증갉 여행·문화 늘고 화장품 줄어

- link: https://bit.ly/3PNUv5a

아모레퍼시픽 설화수, 말레이서 신규 라인 론칭…K뷰티 알린다

- link: https://bit.ly/3QbYGaD

글로벌 브랜드 메이블린도 너마저…韓 이니스프리·日 케이트 이어 中 사업 축소

- link: https://bit.ly/3Q5RMUs

코스메카 2세 조현석, '전무 승진' 후계구도 속도낸다

- link: https://bit.ly/3OQ7hiq

한풀 꺾인 식품가격…세계 高물가 잡힐까

- link: https://bit.ly/3BwqnH5

롯데칠성, 2분기 영업이익 637억원… 전년比 39.9% 증가

- link: https://bit.ly/3zR91Us

CJ제일제당, 2700억 투자…브라질 아미노산 공장 증설

- link: https://bit.ly/3vtHpls

CJ제일제당, 브라질 바이오 공장 증설…2740억 투자

- link: https://bit.ly/3zkgnhK

10만원 소주도 오픈런?…슈퍼 프리미엄 '진로' 나온다

- link: https://bit.ly/3ScDPWN

■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688)

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Mirati +2.2%

- 하락: Seagen -2.5%, Abbvie -2.3%, Eli lilly -1.7%

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Coupang +5.1%, Shopify +4.6%, Aeon +2.0%

▶News & Data 

'마트휴업 폐지' 당장은 불투명…업계 "요일이라도 평일로"(종합2보)

- link: https://bit.ly/3Q8l30F

재룟값 상승에 가공식품 가격 줄줄이 인상…밥상물가 부담 가중(종합)

- link: https://bit.ly/3vTcgs7

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데일리 섹터 News & Comments(08/02)_5

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +5.0%, MUFG +0.5%

- 하락: Berkshire Hath -1.6%, JPMorgan Chase -1.0%, MetLife -0.6%

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