유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/22)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Applied Materials +5.9%, ASE +3.3%, Lam Research +3.2%

▶️News & Data 

Eric Schmidt Urges US to Lean on TSMC, Samsung for Chip Security

- link: https://bloom.bg/3OuRi9B

TSMC says it will have advanced ASML chipmaking tool in 2024

- link: https://reut.rs/3NaYXcd

Taiwan foundries to see fab utilization rates stay above 90% in 2H22

- link: https://bit.ly/3OsneLO

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Panasonic +2.0%, AUO +1.8%, Sumitomo +1.0%

- 하락: Baoan -5.1%, Ningbo Shanshan -2.9%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +3.5%, Walsin +3.4%, Skyworks +3.4%

▶️News & Data 

Taiwan sets tentative rate for 5G private networks

- link: https://bit.ly/3n7B0YQ

Handset panel prices to continue falling in June-July

- link: https://bit.ly/3QDwsXn

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +6.2%, Reliance +1.6%, DuPont +1.0%

- 하락: LUKoil -3.9%

▶️News & Data

이 와중에 전기차는 달린다... 약세장 속 선방하는 전기차 배터리株

- link: https://bit.ly/39FLWto

민관 합동 ‘원전수출전략추진단’ 설칡원전 최강국 도약 본격화

- link: https://bit.ly/3NbgAZe

The Hydrogen Stream: Volvo starts testing fuel cell electric trucks

- link: https://bit.ly/3NbZr1R

Chinese PV Industry Brief: Trina to build 150,000 MT factory

- link: https://bit.ly/3xLXfZa

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 21일)

- 상승폭 大: 말레산무수물 +1.92%  아크릴산 +0.72%  경유 +0.53%  하락폭 大:  2-EH △6.21%  PVC △4.26%  PET △3.93%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 6월 3주 24.3$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 21일 27.41$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +1.4%, ArcelorMittal +1.2%, Nippon Steel +0.9%

- 하락: Nucor -1.5%, U.S. Steel -1.5%, Baoshan -1.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +9.4%, NIO +9.1%, GM +2.4%

- 하락: BYD -0.3%

▶️News & Data

'아이오닉6' 티저 이미지 첫 공개

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기아 내수용 전기차에 중국산 배터리 첫 장착

- link: https://bit.ly/39Ip0cU

中상하이 '수소에너지' 발전계획 발표…"2025년까지 19조원 규모"

- link: https://bit.ly/3N4Zrk0

테슬라, 대규모 해고 사전통보 규정 위반 혐의로 피소

- link: https://bit.ly/3n29OKQ

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Chiyoda +4.6%, JGC +3.8%, Fluor +2.5%

- 하락: Saipem -0.6%

▶️News & Data

尹정부 첫 부동산정책..공급활성화보다 주거안정 택했다[6·21대책]

- link: https://bit.ly/3HJ3zoW

원희룡 "분상제 개편, 가격 인상폭 크지 않다..합리적 비용 반영"

- link: https://bit.ly/3O5x32u

주택건설업계 "분양가 제도 개선, 아쉽지만 주택공급 촉진 기대"

- link: https://bit.ly/3O82pFz

원희룡 국토부 장관 "창의적 공급정책 준비…광복절 이전 발표"

- link: https://bit.ly/3OqsNdy

국토부, 이달 말 투기과열지구·조정대상지역 일부 해제 검토

- link: https://bit.ly/3OrrzPp

국토부-지자체, 첫 '도시정책협의회'…"도시계획 개선 과제 도출"

- link: https://bit.ly/3b9RYTr

'모아타운' 대상지, 망우·쌍문·마장동 등 21곳 첫 선정

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자재값 폭등엡'공사비 검증요청' 역대 최대

- link: https://bit.ly/3b4EPLm

HDC현대산업개발, 상생협력기금 3억원 출연…"동반성장 확대"

- link: https://bit.ly/3OvGcRG

▶️코멘트

임대차 시장 안정, 분양가 제도운영 합리화 방안

- link: https://bit.ly/39NIjS6

- 민간택지 분양가상한제 시행(2020.07~)과 이후 해당 제도 개선 기대감은 재건축/재개발 사업 수익성 확보의 어려움과 분양 시기 지연의 결과를 초래

- 특히, 2021년 서울 아파트 분양 물량은 대다수 정비사업의 분양 지연으로 2000년 이후 최저 수준인 8,894세대(-79.1%, YoY)에 그친 수준 [2022년 6월 누계 : 5,342세대]

- 금번 분양가상한제 개선은 정부와 조합 등 이해관계자 사이에 존재했던 분양가 눈높이의 괴리 축소, 사업성 개선으로 정비사업의 분양 속도 측면에서는 긍정적 요인으로 판단

- 다만, 금번 대책을 통한 실질적 공급 확대 효과에 대한 지나친 낙관론은 경계

- 한국부동산원은 이번 분양가 개편안에 대한 시뮬레이션 결과 현 분양가 수준 대비 1.5~4.0%의 상승 효과(사업기간, 사업장 규모, 일반분양 세대 등에 따라 상이)를 전망

- 자재 가격 상승 등으로 인한 조합과 시공사 간 공사비 갈등 역시 분양 시기 지연 요인으로 작용하는 가운데, 금번 대책을 통한 분양가 상승 효과가 사업성 개선에 여전히 제한적인 수준에 그칠 가능성이 존재하기 때문

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +4.7%, Verizon +3.3%, AT&T +3.0%

- 하락: Siegfried -0.2%

▶️News & Data 

OTT업계, 결국 법적대응 간다 …구독권 재판매 중단 요청에 ‘묵묵부답’

- link: https://bit.ly/3N2xCc4

'혁신 통한 신사업 영감'…LG NOVA 스타트업에 258억 투자

- link: https://bit.ly/3nn5ZjL

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Baidu +4.1%, Google +4.1%, Tencent +2.8%

- 하락: Meta Platforms -4.1%, Paypal -0.7%

▶️News & Data 

카카오게임즈 우마무스메, 출시 첫날 애플 매출 1위

- link: https://bit.ly/39EK2t9

구글, 소기업에도 업무용 서비스 유료화 강행…이용자 반발

- link: https://bit.ly/3Ocbuxc

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +20.0%, Estee Lauder +3.8%, KOSE +3.1%

- 하락: Shanghai Jahwa -2.5%, Proya -0.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +2.3%, PepsiCo +2.3%, Philip Morris +2.2%

- 하락: Wantwant -1.2%

▶️News & Data 

618 실적...'스킨케어 19% 하락...허위홍보 로레알 폭락'

- link: https://bit.ly/3HWAIO5

LG생건 더페이스샵 가맹사업법 위반 행정소송 8월 판결

- link: https://bit.ly/3xKkyT1

美여성 픽한 K뷰티, 이니스프리 '클레이마스크' 4위 ·빌리프 '젤리마스크' 8위

- link: https://bit.ly/3tQioA0

씨앤씨인터, 글로벌 기업 입지 다졌다

- link: https://bit.ly/3AaxqVB

Global Food Inflation Gets Reprieve as Wheat and Oilseeds Tumble

- link: https://bloom.bg/3OaScsb

아직도 시위 중인 화물연대…하이트진로, 손해배상 소송 나서

- link: https://bit.ly/3n7kZlq

K만두 中입맛 훔쳤다…'618 쇼핑축제'서 비비고 2위·풀무원 5위 

- link: https://bit.ly/3OoFVjK

5년 새 131% 올랐다…대상 종가, 40개국·6700만弗 팔았다

- link: https://bit.ly/3HFaBLc

롯데칠성, 제주 위스키 ‘폐수’에 막혔다…증류소 설립 난항

- link: https://bit.ly/3y9GrMV

메탄 줄인다…CJ피드앤케어, 친환경 사료 개발

- link: https://bit.ly/39LRiDC

"1.8조 해조류시장 열린다"…CJ제일제당 애니천, 해초스낵 공략

- link: https://bit.ly/3QFEDCM

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Target +3.9%, Shopify +3.6%, Walmart +3.3%

- 하락: Nordstrom -1.7%, Dufry -0.4%

▶️News & Data 

로레알-호텔신라, K뷰티 브랜드 내놓는다

- link: https://bit.ly/39DTooO

[단독]김범석 쿠팡 의장, 상장후 첫 전직원 만난다

- link: https://bit.ly/3b5jh1a=B

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +3.7%, MUFG +2.8%, MetLife +2.7%

- 하락: Swiss Re -1.0%, Credit Suisse -0.4%

▶️News & Data 

- 6월 21일 거래대금 14.1조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 1Q22 평균 19.8조원, 2Q22 누적 평균 17.5조원)

- 6월 20일 신용공여 잔고 39.9조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2Q21 평균 41.7조원, 1Q22 평균 41.6조원, 2Q22 누적 평균 41.9조원)

▶️코멘트

경찰, ‘보험사기 혐의’ 하남 척추 전문병원 압수수색

- link: https://bit.ly/3NmHzBv

- 하남의 모 척추병원이 보험사기 혐의로 경찰 수사를 받고 있다는 내용. 브로커를 알선 후 과잉진료를 통해 실손보험금을 과당청구하고 자기부담금은 현금으로 보전해줬다는 혐의를 받고 있음

- 최근 백내장 과잉진료에 대한 대법원의 판결(https://bit.ly/3OnX8cI)과 마찬가지 맥락으로 금융당국과 사법당국이 실손보험금 누수에 대한 단속 의지를 강하게 나타내고 있기 때문에 고질적인 문제였던 실손보험 손해율 악화 문제가 점진적으로 해소될 전망. 실제로 3월 급증한 백내장 과잉진료는 2분기들어 진정되고 있는 양상

- 따라서 자동차보험료 인하와 운행량 증가에 따른 자동차보험 손해율 상승에도 불구하고 실손보험 손해율이 개선되면서 2분기 이후 손해보험사 실적은 우려보다 양호할 것으로 예상

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