유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(06/17)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +1.0%, TSMC +0.3%

- 하락: AMD -8.1%, Applied Materials -8.0%, Qualcomm -7.8%

▶️News & Data

이재용, 반도체 이어 미래시장도 잡는다…'imec'와 협력 논의

- link: https://bit.ly/3mW0Dvs

Server ODMs to see 2H22 shipment growth slower than expected

- link: https://bit.ly/3HukivQ

From chemicals to gases, chip suppliers reel as materials prices surge

- link: https://s.nikkei.com/39yVtT4

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +2.3%, Panasonic +2.0%, Sumitomo +0.8%

- 하락: UDC -8.2%, Umicore -4.4%, TCL -3.8%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Murata +0.3%

- 하락: Qorvo -5.5%, Whirlpool -5.2%, Skyworks -5.1%

▶️News & Data

Online handset sales hit snag in Taiwan after topping 20% ratio

- link: https://bit.ly/3OnEhhV

Unimicron to continue ramping up ABF substrate capacity till 202

- link: https://bit.ly/3OC9xu3

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +3.6%

- 하락: BASF -6.9%, DuPont -5.9%, ExxonMobil -3.7%

▶️News & Data 

한전 "kWh당 3원 올려달라"…전기료 인상 유력

- link: https://bit.ly/3tGNGcK

물류파업에 철강 '1.5조' 석화 '3.5조' 손실…후유증, 길고 깊다

- link: https://bit.ly/3zK4L9C

Biden Could Invoke Defense Production Act To Raise Gasoline Production

- link: https://bit.ly/3xzzxyZ

Energy Transition Goals At Risk As EU May Label Lithium As Toxic

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(중국 석화제품 가격 동향, 6월 16일)

- 상승폭 大: DAP +3.17%  말레산무수물 +0.95%  연료유 +0.76%  하락폭 大:  아세트산 △8.51%  PTA △1.75%  2-EH △1.74%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 6월 2주 22.1$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 16일 24.32$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +1.3%, JFE Holdings +1.1%

- 하락: ArcelorMittal -5.4%, U.S. Steel -4.9%, Nucor -3.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Toyota +2.9%, Honda +1.4%, BYD +0.3%

- 하락: Tesla -8.5%, GM -8.1%, NIO -4.6%

▶️News & Data 

테슬라, 미국서 전기차 가격 최대 6000달러 인상

- link: https://bit.ly/3zHS5zL

車시장 진출 속도내는 소니그룹, 전기차 합작법인 ‘소니-혼다모빌리티’ 설립 계약 체결

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‘수퍼카 페라리도 전동화 서두른다’. 2026년까지 60% 전기차,하이브리드차 판매

- link: https://bit.ly/3tGJQAm

폭스콘, 대만에 첫 전기차 배터리 공장 짓는다

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EVs Now Average Over $60,000 as Tesla, Rivian, Ford Raise Prices

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +2.5%

- 하락: Fluor -6.6%, Technicas -6.5%, Chiyoda -1.8%

▶️News & Data

생애최초 LTV 80% 완화, 한도 6억원…소득·지역·집값 '무관' 

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尹 정부, 부동산시장 정상화 사활…"1주택자 14억까지 종부세 안 낸다"

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임대차 보완대책·분양가상한제 개편안 다음주 나온다...정부, 21일 발표 예정

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중대재해처벌법 고친다…'사업주 책임 완화' 시행령 개정 추진 

- link: https://bit.ly/3Oj0tKm

중대재해법 적용 사건 83건…건설업이 42% 최다

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원희룡 "안전운임제 연장 반대 안 해…품목확대는 논의 필요"

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시멘트업계 "안전운임제 일몰 연장 반대…원점 재검토해야"

- link: https://bit.ly/39th6nE

"공사 일주일 만에 또 멈출라"…레미콘·철콘도 파업 예고 

- link: https://bit.ly/3HtcvP5

잠실-삼성-청담-대치 토지거래허가구역 연장

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이번 주 전국 아파트값 -0.01%…34개월 만에 하락 전환

- link: https://bit.ly/3MWSFN9

'15억 초과 주담대 금지'…"재산권 침해" vs "강제 아니야" 

- link: https://bit.ly/3mWfiH6

[단독]한샘 '승자의 저주'…M&A 반년에 디폴트 리스크 

- link: https://bit.ly/3xuAbxX

한화건설, 美모히건사와 인스파이어 프로젝트 점검 회의 열어

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■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 하락: Plug Power -6.4%, Siegfried -3.7%, AT&T -2.5%

▶️News & Data 

SKT, 5G 중간요금 5만9000원 이하·21GB 이상 제시

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SK가스, 터키 해저터널 1430억에 매각

- link: https://bit.ly/3zHUFpr

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 하락: Paypal -6.1%, Salesforce -5.2%, Baidu -5.1%

▶️News & Data 

네이버, 로보틱스 기술 스타트업 2곳에 후속 투자 이어가

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넷마블 구원투수 '세븐나이츠 레볼루션' 내달 28일 등판

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■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +2.8%, P&G +0.6%, Proya +0.5%

- 하락: Estee Lauder -4.1%, KOSE -3.0%, Kering -2.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +3.0%, Ajinomoto +0.5%, Philip Morris +0.1%

- 하락: EVK -8.6%, Wantwant -1.7%, Coca Cola -1.0%

▶️News & Data 

중국 618 축제서 한국 화장품 순위권 이탈...위기감 커지는 K뷰티

- link: https://bit.ly/3O2xxqf

한국 면세점에 중국 보따리상 발길 끊기나, 하이난 세계최대 면세점 개장

- link: https://bit.ly/3n1j8OV

"中만 바라보면 망한다"…K뷰티 매출 단숨에 60% 늘어난 곳

- link: https://bit.ly/3OaZrzY

마스크팩→색조화장품…'K뷰티' 장바구니 달라졌다

- link: https://bit.ly/39ueMNs

K-뷰티 해외 고객 장바구니가 달려졌다

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애경산업 휘슬 "반려묘 늘면서 관련 제품 매출 151% 증가"

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'미샤 신화' 서영필 회장의 귀환… 화장품 '바이옴 액티베이트' 론칭

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파리파게뜨, 말레이시아 본격 진출…'버자야푸드'와 합작사 설립

- link: https://bit.ly/3b6uYF5

정관장 '동인비', 美 아마존 탑50 셀러엡진출 1년 매출 60% '쑥'

- link: https://bit.ly/3b9oCEU

농심·풀무원, 中 인스턴트 식품 '이상無'…무작위 검사서 '적격'

- link: https://bit.ly/3N2Nifk

CJ제일제당, 日 식탁 잡았다…큐텐 한국반찬 랭킹 '싹쓸이'

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롯데제과, 카자흐스탄에 물류센터 짓는다

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■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Walmart +1.0%, Aeon +0.6%

- 하락: Macy's -9.6%, Nordstrom -9.5%, Dufry -8.8%

▶️News & Data 

SSG·G마켓·옥션 통합 멤버십 한 달 만에 30만명 가입

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[단독]신세계, ‘서울옥션’ 인수 추진… 글로벌 톱티어 경매업체와 경쟁

- link: https://bit.ly/3tzKRdt

대형마트 방문수요, 코로나19 전보다 훨씬 ‘초과’ 회복했다

- link: https://bit.ly/3tFtrfw

[단독]쿠팡, 데이터 플랫폼 힘준다...이베이 출신 수장 영입

- link: https://bit.ly/3Qqpg0F

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.0%

- 하락: Credit Suisse -4.9%, Swiss Re -4.7%, Berkshire Hath -3.7%

▶️News & Data 

- 6월 16일 거래대금 16.5조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 1Q22 평균 19.8조원, 2Q22 누적 평균 17.5조원)

- 6월 15일 신용공여 잔고 41.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2Q21 평균 41.7조원, 1Q22 평균 41.6조원, 2Q22 누적 평균 42.0조원)

▶️코멘트

일반투자자 주식양도세 폐지…증권거래세 내년 0.2%로 인하

- link: https://bit.ly/3xRPTVd

- 정부가 1) 초고액 주식 보유자를 제외한 일반 투자자에게 적용되던 주식 양도소득세를 폐지하고 2) 내년 증권거래세를 현행 23bps에서 20bps로 낮추며 3) 금융투자소득세 도입을 2년 뒤로 미루기로 하는 '새 정부 경제정책 방향'을 발표

(기획재정부 보도자료: https://bit.ly/3QpHyzd)

- 다만 금융투자소득세 폐지는 세법개정이 필요하기 때문에 2년 유예 후 결정한다는 방침. 그럼에도 불구하고 대주주 양도세 기준 완화는 거래대금에 긍정적인 영향을 미칠 전망

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