유안타 리서치센터 데일리 섹터

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Qualcomm +1.2%, Western Digital +0.9%

- 하락: TSMC -3.7%, ASE -3.4%, TEL -1.5%

▶️News & Data 

Denso와 USJC, 차량용 파워 반도체를 위한 파트너십 구축

- link: https://bit.ly/3vRFAxY

대만 비메모리 백엔드 하우스 PTI, 2022년 Capex 상향조정

- link: https://bit.ly/3xYwMZR

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +10.1%, Ningbo Shanshan +10.0%, CATL +8.0%

- 하락: AUO -4.1%, Panasonic -1.6%, UDC -0.6%

▶️News & Data 

LG엔솔, 글로벌 배터리 생산능력 확대에 '7조원' 투자

- link: https://bit.ly/3Lh8ePI

LGD 1분기 영업익 전년비 93% 감소…"OLED 시장에 사활"

- link: https://bit.ly/38r7o4e

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +3.4%, Yageo +2.0%, Qorvo +0.9%

- 하락: Whirlpool -2.2%, Murata -2.0%, Largan -1.2%

▶️News & Data 

中 봉쇄에 비상 걸린 노트북 시장…생산 차질에 LG·삼성·애플 '발동동'

- link: https://bit.ly/3ERzuC4

대만 FPCB 업체 Flexium, 코로나 영향으로 하반기 가동률 보수적

- link: https://bit.ly/38uWieT

대만 MLCC 업체 Yageo, 1분기 Non-consumer 제품 기반 성장 달성

- link: https://bit.ly/3MxufKr

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +6.0%, ExxonMobil +2.9%, Sinopec +1.7%

- 하락: Formosa Plastics -0.9%, BASF -0.4%

▶️News & Data

러, 가스공급 중단에 천연가스 가격 급등·유로화 가치 급락

- link: https://bit.ly/3MxR54z

기관 '팔자'에 LG엔솔 주가 주르륵…1분기 호실적에 낙폭 축소

- link: https://bit.ly/3vlUdKW

Wacker falls to fourth in global polysilicon ranking

- link: https://bit.ly/3KqOCay

Battery fire at Salt River Project in the US

- link: https://bit.ly/3rYzF9w

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 27일)

- 상승폭 大: 요소 +0.97%  PTA +0.70%  디젤 +0.69%  하락폭 大:  건견 △3.76%  아세트산 △3.40%  MTBE △2.96%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 3월 10.6$ → 4월 3주 18.7$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 4월 27일 19.13$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 414.424Mb, (발표) 0.691Mb, (예측) 2.000Mb

(미국 정유사 가동률)

- (4월 3주) 91.0%, (4월 4주) 90.3%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 32.120$/kg (-2.28%), 웨이퍼 평균가격 0.307$ (-2.23%), 모듈 평균가격 0.205$/Watt (-0.49%)

▶️코멘트

(글로벌 정유실적 발표에 자주 등장하는 질문과 idea)

Q.1. 미국 천연가스 6$과 유럽/아시아 30$/mmbtu 차이는 어떻게 좁혀질 것인가? 

-> 미국에서 쉐일가스 생산량 변화가 크지 않아, 미국의 천연가스 가격이 강세로 진행될 가능성 높음 -> 한국의 경우, LNG 도입가격이 고정에 가까운 LNG발전소 이익 증폭 예상.  GS 4~5$, LG 8$ 내외로 장기공급선 체결 효과에 주목해야

Q2. 국제에너지기구(IEA)는 여름까지 기존 및 신규 정유설비가 500만b/d(글로벌 수요의 5%) 공급량 증가할 것으로 전망하는데 영향은?

-> 러시아발 부족분 150만b/d을 충분히 충당하게 됨.  이상 급등했던 정제마진도 제자리를 찾아간다는 뜻으로 해석됨

(S-Oil 1분기 실적)  2분기에는 중간배당 기대감 유효

- 매출액 9.3조원, 영업이익 1.3조원(전분기 3,910억원, 전년 동기 6,262억원), 순이익 8,708억원 기록.  러시아 발 특수 효과 발생 

- 특이점) 정유 1.2조원, 석유화학 △656억원, 윤활유 1,953억원.  유가상승에 의한 재고이익 5,620억원을 제외한 전사 영업이익은 7,700억원 수준 

- 전망) 2분기 예상 영업이익 8,500억원 수준(연간 2.7조원 전망).  중간배당으로 1,500원 기대할 수 있음(연간 배당 4,000~5,000억원 수준)

(LG화학) 2분기 감익 우려가 계속 남아있어

- 매출액 11.6조원, 영업이익 1.0조원(전분기 7,484억원), 순이익 6,882억원

- 특이점) 석유화학 6,350억원, 첨단소재 1,540억원, LG엔솔 2,590억원

- 전망) 2분기 예상 영업이익 7,000억원.  석화는 고유가 및 정기보수로 실적 하락세가 이어지는 반면, 배터리 및 배터리소재 외형성장은 10% 이상 성장할 것

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +4.3%, Baoshan +1.6%, Nucor +1.2%

- 하락: JFE Holdings -2.1%, Nippon Steel -1.8%, China Steel -1.4%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +2.4%, GM +1.6%, Mercedes-Benz +1.5%

- 하락: Honda -3.2%, Toyota -0.7%

▶️News & Data 

美 전기차업체 루시드, 사우디 정부와 최대 10만대 공급계약

- link: https://bit.ly/3Mwbln9

인텔 "DARPA의 오프로드 자율주행 개발사로 선정"

- link: https://bit.ly/3Km086Y

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +4.4%, Technicas +1.2%, Chiyoda +0.5%

- 하락: Fluor -0.8%

▶️News & Data 

인수위, 무주택자·신혼부부 LTV 80%·DSR 완화 등 논의 

- link: https://bit.ly/3Lscdck

尹정부 지역균형발전은 '민간'중심…"인프라 택지투자 활성화" 

- link: https://bit.ly/3vO6JSz

尹정부 '민간참여형 공공분양' 늘리나…"공공성 강화 관건" 

- link: https://bit.ly/3kgXKnt

1분기 건설사고로 55명 사망…100대 건설사 현장에선 14명 

- link: https://bit.ly/3EQnOQ5

[단독]“입주 못막아”…‘왕릉뷰 아파트’ 사실상 철거 불가할듯 

- link: https://bit.ly/38o9D8B

"공사중단 파행은 조합 집행부 책임"…둔촌주공, 내분까지 겹치나 

- link: https://bit.ly/3OA3Kpz

"서울 전세살이 청산 어렵네"..아파트 평균매매-전세가격 차이 6억

- link: https://bit.ly/3MyWGYh

미분양·거래절벽 확산엡 전국서 ‘규제지역 해제’ 요구 빗발

- link: https://bit.ly/36RpP1I

LH, 올해 토지 2065필지 주택 2만505가구 단지 내 상가 137호 공급  

- link: https://bit.ly/3ESkV0S

국가철도공단, 충청권 철도건설 가속… 7개 사업 12조 투입

-link: https://bit.ly/3xV3g7x

2022년 1분기, GS건설 잠정실적 발표

- link: https://bit.ly/38xfPek

삼성물산, 1Q 영업익 전년比 79%↑ 5416억…건설·상사 호재

- link: https://bit.ly/3OH7PYP

자이에스앤디, 1분기 영업이익 163억...전년比 59.8%↑

- link: https://bit.ly/3EUyddn

중흥건설 '상호출자제한' 신규지정…"계열사 간소화 등 경영전략 새틀 짠다" 

- link: https://bit.ly/3KkKBVi

"공동주택에 건강한 물 공급"…DL이앤씨, 코웨이와 수처리시스템 공동연구개발 업무협약 체결 

- link: https://bit.ly/3xU7hsH

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.1%

- 하락: Verizon -1.9%, AT&T -1.2%, Plug Power -0.9%

▶️News & Data 

금감원, 다음달 케이뱅크 검사…유동성 집중 점검

- link: https://bit.ly/39e52pT

SK㈜, 전기차 부품 SiC 전력반도체 기업 '예스파워테크닉스' 인수

- link: https://bit.ly/37RD3Mi

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Baidu +5.9%, Microsoft +4.9%, Salesforce +2.7%

- 하락: Google -3.7%, Meta Platforms -3.3%, EA -2.7%

▶️News & Data 

카카오엔터, '카카오웹툰 인도네시아' 출시

- link: https://url.kr/3izagc 

'中 성적 저조' 펄어비스, 7만4200원에 장 마감

- link: https://url.kr/3dqt6w

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +4.3%, Loreal +2.4%, Estee Lauder +1.9%

- 하락: YSG -1.5%, Shiseido -1.5%, P&G -0.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +4.3%, PepsiCo +0.9%, Coca Cola +0.8%

- 하락: Ajinomoto -1.6%, Dali -1.3%, Philip Morris -1.1%

▶️News & Data 

새 정부, 5월 하순 '실외마스크 해제' 검토…100일 로드맵 발표

- link: https://bit.ly/3vLnwWy

'BTS X 라네즈' 립슬리핑 마스크, 미국 이어 홍콩서 '대박예고' 

- link: https://bit.ly/3LrQLUI

LG생건, '더 후 공진향: 군' 일부 제품 평균 4%대 인상

- link: https://bit.ly/3LvFfrK

파리바게뜨, 1분기 美 43건 가맹계약…허진수 사장 '글로벌 전략' 성과

- link: https://bit.ly/3Lpp7b4

CJ제일제당 베트남 현지법인, 고속성장 500대 기업엡171위

- link: https://bit.ly/3KhLw8J

대상 '종가집 파오차이(泡菜)' 중국어 표기 논란…"불가피한 선택"

- link: https://bit.ly/3kfurC1

"배달피자 가격 오른 뒤 냉동피자도"…CJ제일제당·풀무원 가격 ↑

- link: https://bit.ly/3OAMUXD

하이트진로, 코로나 속 소주 수출액 '역대 최대'

- link: https://bit.ly/3vj1342

14년 만에 대기업 집단 포함된 농심, 내부거래 해소 ‘비상’

- link: https://bit.ly/3rVERdY

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Macy's +1.3%, Dufry +1.0%

- 하락: Shopify -2.8%, Target -2.3%, Seven&i Hodings -2.2%

▶️News & Data 

베일 벗은 쓱닷컴·G마켓 유료 멤버십 '스마일클럽'…스타벅스 혜택도 준다

- link: https://bit.ly/3F6L8cx

SSG닷컴, 비식품도 '익일 배송'…대형 물류센터 연내 31개까지 늘린다

- link: https://bit.ly/36RDE0f

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +0.3%, Swiss Re +0.1%, Goldman Sachs +0.0%

- 하락: HSBC -2.8%, Credit Suisse -2.6%, JPMorgan Chase -1.3%

▶️News & Data

- 4월 27일 거래대금 21.7조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.8조원)

- 4월 26일 신용공여 잔고 42.2조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)

▶️코멘트

금융당국, '실손누수 주범들' 손본다…과다 진료비 등 조사 대상

- link: https://bit.ly/3rTtnrM

- 금융감독원이 보험금 누수방지 및 공정한 보험금 지급심사 가이드라인 제시를 위한 「보험사기 예방 모범규준」 개정을 예고

(금감원 보도자료: https://bit.ly/37NPNnl)

- 주요 개정 내용으로는 1) 보험사고 조사 대상 선정을 위한 5대 기본원칙 및 조사 절차 마련, 2) 정당한 보험금 청구권자 권익보호 등 선의의 소비자 보호장치 마련, 3) 보험회사의 보험사기 예방활동 강화 유도 등이 있음

- 아직까지는 대원칙을 수립한 정도이기는 하지만 과잉진료 억제를 위한 당국의 방향성과 노력이 지속되고 있다는 점은 구조적인 실손보험 손해율 개선에 긍정적

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK