개장전 주요 이슈2

[2022년 3월 2일 미국 증시 시황] 파월 연준 의장의 의회 증언 이후 증시 상승

- 러시아-우크라이나 갈등 가운데 유가는 급등하였으나 증시는 상승 마감(DJIA +1.8%, S&P500 +1.9%, NASDAQ +1.6%)

- 다우존스산업지수(DJIA)를 구성하는 거의 모든 30개 종목이 상승하면서 전 업종에서 강세를 나타냄

- Edward Jones의 투자전략가 Angelo Kourkafas, "미국 경제 데이터가 계속 견조한 상태를 보이면서 안도감이 나타나기 시작. 불확실성이 지속되고 있으나 여전히 견고한 펀더멘탈 사이에서 줄다리기 중. 시장이 고점 대비 10% 정도 하락하면서 밸류에이션이 정상화. 다만 상황이 유동적이어서 변동성은 지속 가능성"

- 제롬 파월 연준 의장이 의회에서 반기 통화정책과 관련하여 증언. "우크라이나 전쟁의 매우 불확실한 영향에도 불구하고 금리 인상은 이번 달에 시작될 것이며, 연준은 대차대조표 축소 계획에 대해 진전을 보일 것이나 최종 결정을 하지 않을 것. 결과적으로 우리는 계속 통화 긴축을 진행할 것이지만 우크라이나 전쟁이 경제에 미치는 영향을 더 많이 알게 되면 신중하게 진행될 수도 있음"

- 국채 수익률 반등. 10년물 국채는 전일 1.7%를 하회한 후에 금일 1.89%까지 상승을 나타냄. 금리의 상승은 금일 은행주 강세에 도움을 줌

- Fundstrat의 Tom Lee, "오늘 파월 의장의 증언은 건전한 확인 과정이었음. (3월) 25bp 상승은 점진적으로 긍정적인 방향으로 시장에 가시성을 제공함. 오늘 우리가 보고 있는 것은 (현재) 시장이 훨씬 매파적인 연준과 암울한 전망을 가지고 있다는 위치에 있었다는 것"

- 금요일 고용 지표(비농업고용 & 실업률) 발표를 기다리는 투자자들은 금일 ADP 고용지표에서 긍정적인 부분을 찾음. ADP는 2월 미국 민간기업이 475,000개의 일자리를 추가하였다고 발표. 이는 컨센서스 400,000개를 상회하는 수치

- Ford는 전기차-내연기관차 생산 사업 분할 발표 후 8% 상승. (백화점) Nordstrom도 강력한 실적 발표로 30% 이상 상승

- 이에 비하여 First Solar는 회사가 매출 추정치 하회 및 실망스러운 가이던스 발표 이후 9% 이상 하락

Wall Street rally gains steam, Dow up 600 points as traders try to shake off Ukraine-Russia conflict

https://www.cnbc.com/2022/03/01/stock-market-futures-open-to-close-news.html

2022년 03월 03일 (목)

<개장전 주요이슈점검>

● 뉴욕증시, 3/2(현지시간) 파월 Fed 의장 신중한 긴축 시사 발언 등에 큰 폭 상승… 다우 +596.40(+1.79%) 33,891.35, 나스닥 +219.56(+1.62%) 13,752.02, S&P500 4,386.54(+1.86%), 필라델피아반도체 3,416.16(+3.37%)

● 국제유가($,배럴), OPEC+ 증산 유지 결정 속 지정학적 우려 지속 등에 급등... WTI +7.19(+6.95%) 110.60, 브렌트유 +7.96(+7.58%) 112.93

● 국제금($,온스), 최근 급등에 따른 이익실현 수요 등에 하락... Gold -21.50(-1.11%) 1,922.30

● 달러 index, 바이든·파월 매파 발언 속 약세... -0.07(-0.07%) 97.34

● 역외환율(원/달러), -1.99(-0.17%) 1,203.24

● 유럽증시, 영국(+1.36%), 독일(+0.69%), 프랑스(+1.59%)

● 美 2월 ADP 민간부문 고용 47만5천명 증갉월가 예상 상회

● 파월 "2주 뒤 기준금리 0.25%P 인상할 것…우크라 사태는 게임체인저"

● 미 국채가 급락…파월 '3월 25bp 금리 인상, 공격적 긴축 가능성' 발언

● 세인트루이스 연은 총재 "연준 완화정책 신속한 제거 적절"

● 시카고 연은 총재 "3월 인상 지지…인플레 하락 않으면 통화정책 가속화"

● 연준 베이지북 "경제활동 완만하고 보통 속도로 확장"

● 밀 선물 가격 이틀 연속 상한갉14년 만에 최고치

● EIA 주간 원유재고 259만7천배럴 감소…러시아 수입분 '제로'

● OPEC+, 하루 40만 배럴 증산 규모 유지…유가 110달러 돌파

● 러 침공 일주일째 하르키우 등 집중 공격…"러군 약 500명 사망"

● 미, 러 정유사 등 추가 제재…벨라루스도 수출통제 시행

● CE "올해 러시아 급격한 경기위축…GDP 5% 감소 가능성"

● 글로벌 연기금들, 러시아 자산 매각에 난항

● PGIM "ECB, 2022년 금리 인상 가능성 낮아"

● 유로존 2월 CPI 예비치 전년대비 5.8% 급등…역대 최고

● 獨 2월 실업률 5.0%…고용 시장 회복세 계속

● 캐나다 중앙은행, 기준금리 0.5%로 인상…2018년 이후 첫인상

● 오후 9시까지 18만6169명 확진…어제보다 1만8791명 적어

● '쌀쌀한 아침·따뜻한 낮' 큰 일교차...미세먼지 '나쁨'

[기업/산업]

● 현대차 "2030년까지 95조 투자…전기차 187만대 판매"

● 美 시장 10% 고꾸라졌는데…현대차·기아 6%↑ '고공비행'

● "우리 제품도 수출제재?"…한미 협상 앞두고 문의 폭주

● 韓 SSD 수출 '두달 연속' 70% 증갉메모리 가격 반등 빨라진다

● 회사채 금리까지 껑충…기업, 자금조달 비용 눈덩이

● '高연봉' 찾아 개발자 이탈 가속…생존 위협받는 중소 스타트업

● 高물경임금 인상→제품값 급등…'인플레 감옥'에 갇혔다

● 이제 식당 '카스' 한병에 6000~7000원

● 저축은행 '마통' 뚫기 7월부터 어려워진다

● 최태원, 친환경 사업에 100조 쓴다…SK그룹 2030년까지 투자 확대

● 현대차·기아 전 직원에 품질성과 격려금 400만원

● 간만 보다 상장 '적기' 놓친 마켓컬리...상반기 상장 물 건너 갔다

● '100년 기업' 천명한 포스코, 지주사 체제 첫발

● 오래 다녔다고 월급 더 안준다…은행 임원 연공서열 파괴

● MZ세대에 한발짝 더…CEO가 달라졌다

● SK그룹 AI 반도체 회사 '사피온' 류수정 대표, 韓 이어 美 법인도 총괄

● 조원태 "아시아나 조건부 합병 수용"

● 주식·부동산 꺾이자…살아나던 소비 곤두박질

● '러 제재'가 부른 위안화 초강세

● 해외공장 U턴…청년채용 증가, 스마트공장으로 활로 찾는 中企

● 문성혁 "HMM 투입자금 3~4배 회수 가능"

● KT '텔레콤' 뗀다…"클라우드·데이터 해외 본격 진출"

● 컴컴한 미래공장 불켜자…5G로봇 쉼없이 생산 중이었다

● 카허 카젬 한국GM 사장, 중국 총괄 부사장으로 선임

● 하나은행, 신분증 없이 얼굴로 본인확인

● 라인·야후재팬 '동행 1년'…글로벌 네이버 앞당겼다

● 삼성 냉장고, 英 소비자 매체 '그랜드슬램'

● 러시아 바닷길도 끊겼다…기업 '초비상'

● 정창선 중흥그룹 회장 "대우건설을 초일류로"

● SKIET "폴더블폰 소재 사업 확대"

● 효성첨단소재, 탄소섬유 생산능력 확대

● 정관장 온라인 판매 인기몰이…'정몰' 플랫폼 회원·매출 껑충

● 카카오 "일본서 만화판 유튜브 내놓을 것"

● 넥슨, 김정주 못다 이룬 꿈 '엔터 왕국' 이어갈까

● "노바렉스만의 건기식 원료로…매출 2배, 6000억 찍겠다"

● 셀트리온 자가면역치료제, '유플라이마' 국내 판매 시작

● 여행플랫폼 3社 "31조원 해외투어 잡아라"

● 셀트리온, 류머티즘성관절염 복제약 국내 판매 돌입

● 바이오 기술수출 대박의 '그늘'…2년간 10조 다시 뱉어내

● "신약 수출" 이 말만 믿고 바이오주 투자했다간 낭패 봅니다

● 우크라發 원자재 대란엡하루 수익률 25% 찍은 투자 뭐길래

● 잘나가던 탄소배출권 ETF 18% 폭락한 이유는

● 사이버전쟁 확산에 힘 받는 보안株

● 850종목씩 상승·하락 반복…현기증 나는 증시

● 정영채 NH증권사장 연임…이사회서 단독 후보 추대

● SKC·에코프로비엠…2차전지주 반등하나

● 경제활동 재개 기대…화장품·여행레저 ETF '쑥'

● 러시아펀드 환매 중단 속출…투자 자금 1600억원 묶이나

● 추락하는 유럽 증시…ELS 조기상환 '빨간불'

● '사상 최대 실적' 루트로닉 신고가

● K드라마에 꽂힌 OTT…키이스트 등 몸값 '쑥쑥'

● 월트디즈니 "실적정상화 원년 될 것"

● 美증시 불안한 와중에 '배당수익 7%'

● 작년 사명 변경 상장사…122곳으로 28% 증가

● "올 600개 중소형주 리포트 내놓겠다"

● 교보생명 풋옵션 분쟁 '2라운드'…어피너티, 또 국제중재재판 신청

● KTB투자證, 주당 250원 배당…사명도 다올투자증권으로 변경

● 러시아 ETF 상장폐지돼…NH·토스證선 매도 막혀

[경제/증시/부동산]

● 亞 증시 흔들리는데 코스피는 '선방'

● 한경연 "25년 후 韓 핵심노동인구 비중 OECD 국가 중 최하위"

● 산업생산·소비 모두 줄었다

● "갑작스런 전쟁에 금값 치솟았는데…지금 사면 물릴 수 있습니다"

● 금감원, 정기·수시 검사 지난해보다 50% 늘린다

● 바이낸스 막겠다더니…여전히 '韓코인족' 북적

● 보험사 주담대 금리도 6% 눈앞…그래도 찾는 사람 많은 이유

● 건설업 체감경기 소폭 개선…우크라이나 사태 등 변수

● 가계대출 올들어 3조 줄어…주담대는 5년 만에 감소세

● 30대가 77억 아파트 무슨 돈으로…꼬리 잡힌 '아빠 찬스' 편법증여

● "잠실 따라잡자"…가락·오금동 재건축 활기

● 대구 수성1지구 1901가구로 재개발

● 행복주택 1236가구 공급 앞당긴다

[정치/사회/국내 기타]

● 尹·安, 단일화 잠정 타결…오전 중 공동선언 발표할 듯

● 李·尹 복지확대 경쟁…증세엔 묵묵부답

● 이재명·윤석열 '초박빙'…30대·수도권·지지층 투표가 승부 가른다

● 확진자, 5일·9일 '투표 외출' 가능

● 박근령은 李로, '깨시연'은 尹엡'이종교배' 판치는 대선

● 윤석열, 6박7일 릴레이 유세 '강행군'

● 이재명 '통합정부'로 막판 勢불리기

● 李 "기본소득으로 최소소득 보장"…尹 "현금복지, 성장 위축시켜"

● 또 대장동…李 "당선돼도 책임지자" 尹 "수사 회피하더니, 반장선거냐"

● 이재명 "육아부담 국가가 책임"…윤석열 "경쟁사회 구조 개선"

● "아직 마음 못정했는데"…3일부터 여론조사 '깜깜이'

● "이 아침에 키트 사서 검사하라고?"…개학첫날 교문 앞 대혼란

● "언론이 대통령 발언 오해"…'탈원전' 포기 아니라는 청와대

● 택배노조, 64일 만에 파업 종료

★ 오늘의 이슈&섹터 스케줄 (03/03) ★

· 제롬 파월 美 연준 의장 상원 증언(현지시간)

· 美) 2월 ISM 비제조업지수(현지시간)

· 노을 신규상장 예정

· 비씨엔씨 신규상장 예정

· 윤석열·안철수 대선 후보, 야권 후보 단일화 선언 예정

· 디지털뉴딜 사업 설명회

· 베페 베이비페어

· 1월 금융기관 가중평균금리

· 1월 온라인쇼핑동향

· 4분기 및 연간 국민소득(잠정)

· 3월 국고채 발행계획 및 2월 발행실적 발표

· 코람코더원리츠 공모청약

· 신성이엔지 추가상장(BW행사)

· 엔에스엔 보호예수 해제

· 켄코아에어로스페이스 보호예수 해제

· 美) 1월 공장주문(현지시간)

· 美) 2월 합성 PMI 확정치(현지시간)

· 美) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

· 美) 4분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)

· 美) 베스트바이 실적발표(현지시간)

· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)

· 유로존) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

· 유로존) 1월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

· 유로존) 1월 실업률(현지시간)

· 독일) 2월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

· 영국) 2월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

· 영국) 2월 외환보유액(현지시간)

· 中) 2월 차이신 종합 PMI

· 中) 2월 차이신 서비스업 PMI

· 日) 2월 소비자신뢰지수

· 日) 2월 서비스업 PMI 확정치