개장전 주요이슈점검2

[2022년 2월 24일 미국 증시 시황] 바이든 대통령의 새로운 제재 발표 이후 대형 기술주 중심으로 증시 상승

- S&P500은 장 초반에 -2.6% 이상 하락을 나타내었으나 장 후반에 상승으로 전환

- 바이든 미국 대통령은 러시아의 우크라이나 침공에 대해 연설하면서 미국이 글로벌 경제에서 러시아를 고립시키기 위한 광범위한 노력의 일환으로 새로운 제재 조치를 도입할 것이라고 발표. 더불어서 미국은 나토 동맹국의 유럽 방어를 강화하기 위해 (우크라이나가 아닌) 독일에 추가로 병력 주둔을 승인

- 투자자들은 Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft 등의 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입

- 러시아는 목요일 우크라이나에서 군사행동을 개시하였으며, 우크라이나 수도 키예프를 포함한 여러 도시에서 폭발과 미사일 공격이 이어지고 있음

- Deutsch Bank의 글로벌 스트래지스트인 Binky Chadha는 러시아의 침공은 시장의 기준선 또는 컨센서스를 벗어났으며 증시의 5~6% 추가적인 하락 가능성을 언급하였음

- 투자자들이 안전자산을 선호함에 따라 10년 미국 국채 금리는 1.86%로 하락함. 이는 장 초반에 2%를 상회한 금리 상승을 뒤집음. Bank of America와 JP Morgan Chase 등 은행주가 약세를 보인 반면 Exxon Mobil, Enphase Energy와 같은 에너지주와 Lockheed Martin, Raytheon과 같은 방산주 강세를 보임 

- 우크라이나의 상황은 연준 긴축정책에 대한 시장의 우려를 변화시키고 있음. CME Group에 따르면 3월 금리가 50bp 상승할 가능성은 17%로 낮아짐. 투자자들은 지정학적 혼란으로 중앙은행이 인상 일정을 늦출 수 있다는 점 관찰 중

S&P 500 rises as investors shake off Russia’s invasion of Ukraine, Nasdaq pops 2%

https://www.cnbc.com/2022/02/23/stock-futures-are-little-changed-after-dow-sinks-to-its-lowest-level-of-the-year-amid-ukraine-crisis.html

 2022년 02월 25일 (금)

<개장전 주요이슈점검>

● 뉴욕증시, 2/24(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공 소식에도 美 바이든의 대러 제재 발표 속 반등… 다우 +92.07(+0.28%) 33,223.83, 나스닥 +436.10(+3.34%) 13,473.59, S&P500 4,288.70(+1.50%), 필라델피아반도체 3,399.16(+3.70%)

● 국제유가($,배럴),러시아, 우크라이나 침공 소식 등에 상승… WTI +0.71(+0.77%) 92.81, 브렌트유 +2.24(+2.31%) 99.08

● 국제금($,온스), 러시아의 우크라이나 침공 소식 속 안전자산 선호 심리 등에 상승... Gold +15.90(+0.83%) 1,926.30

● 달러 index, 러시아, 우크라이나 침공 소식 등에 강세... +0.88(+0.91%) 97.07

● 역외환율(원/달러), +4.71(+0.39%) 1,206.07

● 유럽증시, 영국(-3.88%), 독일(-3.96%), 프랑스(-3.83%)

● 미 주간 실업보험청구 23만2천 명…월가 예상 하회

● 美 4분기 GDP 잠정치 연율 7.0%↑…예상치 부합

● 美 1월 시카고 연은 전미활동지수 0.69…전월대비 반등

● 美 1월 신규주택 판매 전월比 4.5% 감소…전월대비 둔화

● 2월 캔자스시티 연은 제조업 합성 지수 29…전월보다 상승

● 리치먼드 연은 "러시아 침공이 정책정상화 근거 바꾸는지 살펴야"

● 러시아, 우크라이나 침공에 스태그플레이션 우려 확산

● 달러화, 안전 선호에 혼조…러시아, 우크라이나에 포격

● 미 국채가 급등…러, 우크라 침공에 안전자산선호

● 美연준, 러시아 우크라 침공에도 3월 금리인상 '예정대로'

● 우크라 전면전으로 연준 금리인상 연기론 '솔솔'

● EIA 주간 원유재고 451만4천배럴 증가

● 미 천연가스 가격, 전쟁에도 비교적 견조…유럽은 폭등

● 우크라 침공에 '안전 피난처' 금 강세…밀·대두↑

● 전문가 "전쟁에도 미·세계 경제 회복세 이어간다"

● 美바이든 "러시아 경제에 심각한 타격 입힐 것, 수출통제 시행"

● 러, 우크라 동·남·북부 동시다발 공격…9시간 만에 수도까지 진입

● 러시아 중앙은행, 루블화 방어 위해 외환시장 개입

● WSJ "영국, 러시아에 새로운 금융제재…국영기업 채권발행 금지 가능성"

● 우크라 전쟁에 유가 100달러대 급등, 테슬라·니오 주가 부진한 이유

● 알리바바, 매출 증가율 상장 후 '최악'…시간 외 주가 10% 급락

● 유럽 자산운용사 "러시아, 우크라 관련 서방국 제재에 타격 적어"

● 중국, 러시아 행위 '침공' 규정 안 해…"미국이 사태 악화"

● 금속 가격, 공급 차질 우려에 급등…알루미늄 최고 경신

● 오후 9시까지 신규확진 14만3229명… 전날 대비 1만8153명 감소

● 낮부터 평년 기온 회복...미세먼지 '나쁨'

[기업/산업]

● 러 진출기업 "우려가 결국 현실로"…공급망 재점검 등 초비상

● 美 상무부 "반도체, 레이저 등 첨단 기술 수출 통제" 한국 기업 영향

● 전기료 동결엡한전, 사상 최대 적자

● 전기·가스부터 철도까지…공공요금 줄줄이 오른다

● "탄소중립정책으로 일자리 14만2000개 증발할 것"

● 다시 수소로 뭉쳤다..국대기업 6개사 동맹, 동해 에너지터미널 구축

● "LPG車, 2024년 저공해차서 제외…하이브리드차는 이르면 2025년"

● 심사 지연엡8개월째 새주인 못 맞는 KDB생명

● 토스뱅크, 3000억 추가증자…자본금 8500억으로 늘려

● "페트병 주면 친환경 가방"…효성티앤씨, 재활용 캠페인

● KB사추위 vs 노조 사외이사 놓고 격돌

● '실탄 214조' 농협금융, 투자총책 부활 논의

● "130조원 시장 노린다" 드론·무인기 총출격

● 현대차, 소프트웨어 개발 강화…송창현 사장 '차량 SW담당' 겸임

● 이번엔 자가키트…삼성 '방역 구원투수' 떴다

● 그룹名서 중공업 빼고 '꿈' 실은 현대重

● "도대체 어디서 파나요"...S22 인기에 뜬금 품귀템된 '이것'

● 美 충돌평가 '최고 안전등급'…현대차그룹 21개 차종 휩쓸어

● SK온, 전기차 배터리 잔여수명 알려준다

● GV70 전기차 사전계약, 서울 보조금은 450만원

● 충전 속도 가장 빠른 전기차는? 테슬라 아니라는데…

● 신차 공급난에 인증 수입 중고차 인기 폭발

● 정유업계, 이란산 원유 수입 재개 추진

● 한화솔루션 통신 자회사, 한화엔엑스엠디 출범

● "AI·친환경에 그룹 미래 달려"…최태원 회장의 '대전환' 선언

● "다시 출근해"…혼합근무 택한 '줌'

● 남궁훈 카카오 대표 "신개념 메타버스 플랫폼 만든다"

● BTS 보러 4만명 모이고 뮤지컬은 광클 전쟁..들썩이는 공연시장

● 韓영화 중국이 가장 많이 사갔다..수출 최고치에 한한령 풀리나

● 포스코·삼성물산 등 6개사, 청정에너지 동맹 맺었다

● "구글·샤오미도 폴더블폰 만든다"...경쟁자 늘어도 '삼성'은 웃는다

● SK텔레콤·KT '5G 속도' 놓고 자존심 대결

● SK하이닉스 '젊은 사장단' 사내이사로 합류

● 넷마블 자회사 잼시티서 만든 블록체인 게임 NFT 판매

● CU, 편의점업계 첫 NFT 발행한다

● '롯데 메타버스' 만든 롯데정보통신, NFT·이커머스 진출하나

● MWC 3년만에 정상화…"5G로 모든걸 연결"

● 저커버그 한마디엡메타버스 '뚝딱'

● "아워홈 지분매각 여름까지 끝낼 것"

● 휠라, 5년간 1조 투자…"글로벌 브랜드로 도약"

● 쑥쑥 크는 '토종 CRO'…외국계 앞질렀다

● 셀트리온, 코로나 대응 다양한 치료제·백신·키트 개발 박차

● 효성화학·현대일렉트릭…실적개선株 담아볼까

● 국내 상장사 PER 10.3배…전세계 주요국 최저

● '형제의 난' 화성산업, 주가 연일 강세

● 대선 앞 건설株 '꿈틀'

● 휴대폰 포기 때처럼…태양광 접은 LG전자 반등할까

● LG엔솔, 시총 100조 깨졌다

● 이 와중에 신고가 찍어…"내년까지 간다" 목표주가 상향

● 1년새 주가 100% 뛴 '이곳'…"투자자 몰린 이유 있었네"

● 에스엠 '어닝 쇼크'…장 막판 실망매물 쏟아져

● 주가 빠져도 배당이 있다…약세장 대피처로 떠오른 통신株

● "급한 불 껐다"…다시 돈이 돌기 시작한 HDC현산

● "신개념 디지털자산 투자상품 내놓을 것 "

● 메리츠證, 순익·영업익 사상최대 행진…주주정책도 호평

● 기업 내부회계관리, 비적정 사유 1위는 '재무제표 수정'

● 기술주만 편식하더니…석유 에너지주 급등에 속 쓰린 서학개미

● "제발 미 증시 더 폭락해라"…S&P500 ETF 공매도 확 늘었다

● KCGI 강성부 "한진칼 투자금 회수 시제대주주 견제 가능한 곳에 매각"

● 블랙록·블랙스톤·칼라일…SK온, 투자유치 후보 압축

● '공차' 투자금 6배 수익낸 유니슨 비결, 하버드도 배우네

● '칠백슬라' 된 테슬라…분할매수의 시간?

● 高유가에 힘 받는 에너지주, 헤지펀드가 '찜'한 종목은…

● "인플레 방어, 헬스케어株가 승자될 것"

● 모건스탠리 "T모바일이 가치株 톱픽"

[경제/증시/부동산]

● 물가 쇼크…한은, 10년 만에 3%대 상향

● 이주열의 모호한 마지막 간담회…"완화 계속 축소 vs 물가만 보진 않아"

● 한은, 일단 숨고르기 했지만…4~5월 기준금리 인상 가능성 시사

● 유가 100달러 뚫고, 코스피 2.6% 추락

● 공포에 파랗게 질린 증시…개미는 '포성' 듣고도 1조 담았다

● 원·달러 환율 또 1200원 뚫려

● 유가 8년 만에 100弗 돌파…"에너지 슈퍼 스파이크 온다"

● 올 들어 15% 뚝…코스닥 '도덕적 해이'로 흔들

● ETN시장 '부익부 빈익빈' 심각

● 월464만원 벌고, 340만원 쓴다…이것이 대한민국 평균

● 버티던 서초구도 내렸다…전국 아파트값 하락 전환

● GTX-C '왕십리·인덕원·의왕·상록수역' 신설…B노선도 3개역 추가

● 재건축·재개발 왜 이렇게 어렵나 했더니…소관 부처 7곳, 심의 절차만 15개

● 유물 나온 '잠실 진주' 재건축 내달 결정

● 수원 고등동 공공지원 민간임대 공급

● 노량진3구역 시공권 놓고…포스코·코오롱 '맞대결'

● 강남 아파트 첫 분양원가 공개…평당 1080만원

● 서울시 "과도한 주택보유세 개편한다"…새 정부에 건의

● 윤석열 공약집 "생애최초 LTV 80%, 5년간 250만호 이상 공급"

[정치/사회/국내 기타]

● 대선 코앞서 '정치 개혁' 카드 꺼낸 巨與

● 이재명 윤석열 지지율 다시 초박빙…3개 조사서 오차범위 접전

● '이재명 검사 사칭' 연루PD "李 공보물은 허위"

● 尹 "3000조 들어도 약속 우선"…'광주 쇼핑몰'도 공약집에

● 대선 13일 앞두고 호남 찾은 문재인…국힘 "선거 개입하나"

● 불씨 꺼지는 단일화…尹·安 담판만 남았다

● 25일 네번째 TV토론…개헌안 놓고 공방 예상

● 남욱 "대장동 사업은 4000억짜리 도둑질, 완벽하게 하자"

● 무안공항을 아시아나 거점으로 만들겠다는 이재명

● 머뭇대던 한국, 러시아 제재로 방향 전환

● 걷잡을 수 없는 오미크론엡"33만명이 정점" 암울한 전망

● 재택치료자 열나고 아플땐…동네병원 전화해 비대면 진료받고 약 배송

● 확진자 연일 17만명대, 감염 우려하는 손님들…식당들 '예약취소' 홍역

● 10세이하 코로나 사망 잇따라…아이들 재택치료 주의할 점은

● 정부, 내달 오미크론 정점 예상하며 일상회복 추진

● 개학 닷새 앞두고, 학부모에 등교 책임 떠넘겼다

● 3.1절 가석방 1055명…최지성·장충기는 빠져

● 尹 "그걸 왜 하는 겁니까"…李·尹 승부에 해상풍력 운명 달렸다

● 창원, 하루에 수소 16톤 뽑아낸다

● 카카오 "승객 골라 태우지 않는다"…서울시 조사결과에 반박

[국제/해외]

● 우크라 "러시아 침공 첫날 57명 사망, 169명 부상"

● 유엔 안보리 25일 긴급회의…러 철군 요구 결의안 표결 예정

● 푸틴의 야욕…결국 키예프 짓밟다

● 푸틴 "간섭하면 즉각 보복"…바이든 "동맹국과 단호하게 대응"

● 돈바스 '제2 크림반도' 되나…러 귀속 주민투표 후 합병 가능성

● EU, 대러 추가 제재 합의…금융·에너지·교통부문·수출통제

● 러, 체르노빌 점령 방사능 누출 우려에...IAEA "원전 피해없어"

● 전쟁광 된 푸틴…"소비에트제국 부활" 외칠 때마다 선거 승리

● 공군전력差 13배·첨단무기도 비교불갉우크라, 절대 열세

● 포드 CEO "전기차 분사 없다"

● EU '빅테크 견제' 데이터법 공개…美 하원 일부 반발

● "최대한 감염되자"…방역 다 푼 아이슬란드

● 미국 '中 산업 스파이 단속' 정책 폐기

● 불량·반품 없는 꿈의 매장…나이키·루이비통도 '러브콜'

★ 오늘의 이슈&섹터 스케줄 (02/25) ★

· 스톤브릿지벤처스 신규상장 예정

· 美) 1월 잠정주택판매지수(현지시간)

· 美) 1월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)

· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)

· 선관위 주최 2차 대선 토론회 예정

· 국민연금, 주주대표소송 수탁위 일원화 논의 예정

· 홍남기 부총리, 국제신용평가사 무디스 면담 예정

· 실손의료보험 정책협의체, 첫 실무회의 개최 예정

· 삼성전자, 갤럭시S22 시리즈 출시 예정

· 갤럭시탭S8 출시 예정

· 1월 무역지수 및 교역조건

· 일성건설 실적발표 예정

· 한국가스공사 실적발표 예정

· 코오롱 실적발표 예정

· 코오롱인더 실적발표 예정

· 경동도시가스 실적발표 예정

· 한화에어로스페이스 실적발표 예정

· 하나금융스팩21호 신규상장 예정

· 모아데이타 공모청약

· 씨엠에스에듀 거래정지(흡수합병)

· 엔에스쇼핑 거래정지(주식교환ㆍ이전)

· 엘아이에스 추가상장(유상증자)

· 엔에스쇼핑 거래정지(감자)

· 포티스 변경상장(감자) 및 추가상장(유상증자)

· 크로바하이텍 추가상장(유상증자)

· 유틸렉스 추가상장(주식전환)

· 이엔코퍼레이션 추가상장(CB전환/BW행사)

· 한진칼 추가상장(BW행사)

· 아이톡시 추가상장(CB전환)

· 아이윈 추가상장(CB전환)

· 아이텍 추가상장(CB전환)

· 카스 추가상장(CB전환)

· 국동 추가상장(CB전환)

· 셀루메드 보호예수 해제

· 美) 1월 내구재주문(현지시간)

· 美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 유로존) 1월 총통화(M3) 공급(현지시간)

· 유로존) 2월 경기체감지수(현지시간)

· 유로존) 유로존 재무장관 협의체(유로그룹) 회의(현지시간)

· 독일) 4분기 국내총생산(GDP) 확정치(현지시간)

· 독일) 1월 수출입물가지수(현지시간)

· 영국) 2월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

· 日) 12월 경기동향지수(수정치)

· 日) 2월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

02월 26일 토요일  

· 넵튠 보호예수 해제

· 뷰노 보호예수 해제

02월 27일 일요일  

· 삼성 갤럭시 MWC 이벤트 2022 개최 예정(현지시간)

02월 28일 월요일  

· 풍원정밀 신규상장 예정

· MWC 2022 개최(현지시간)

· 대만 증시 휴장

· 에이치엘비테라퓨틱스, FDA와 Pre-BLA 미팅 예정(현지시간)

· 엔씨소프트, 길드워2 "엔드오브드래곤즈" 북미·유럽 출시 예정

· 1월 관광통계