개장전 주요이슈점검

뉴욕 증시 시황: 연준의 금리 인상 일정 발표 이후 불확실성 해소에 따라 증시 상승

- 연준 11~12월 채권 매입 규모 150억 달러 축소. 1월부터 채권 매입 규모 300억 달러 축소 후 몇 달간 해당 추세 지속. 채권 매입 규모는 테이퍼링 이전 월별 1200억 달러 매입에서 연말에는 900억 달러, 내년 1월에는 600억 달러로 축소됨

- 40년 만에 가장 높은 인플레이션 발생에 따라 중앙은행 대처 빨라지고 있음. 연준 위원들은 2022년 세 번의 금리 인상 신호 보여줌. 주식시장 관점에서는 금리가 얼마나 빨리 높아지는지 확인이 된 이상 불확실성은 제거되었으며, 이제 수익, 마진과 성장에 집중해야 한다고 Morgan Stanley Investment Management의 수석 전략가 Jim Caron이 말함

- 애플을 포함하여 빅테크 주식들은 화요일(전일) 하락한 후 반등이 나타나면서 강세를 주도. 이에 비하여 대형 은행들은 연준이 금리 인상을 시사한 이후에도 약세를 보이고 있음

- 연준 회의 진행 중에도 투자자들은 오미크론 발생에 대해 촉각. WHO는 확산에 대해 경고하였고 영국은 팬데믹 발생 이후 최다 확진자 발생. 11월 소매판매는 전월비 0.3% 증가하여 컨센서스 0.8% 증가를 하회함

Dow surges 300 points Wednesday in relief rally after Fed gives rate hiking timeline

https://www.cnbc.com/2021/12/14/stock-futures-are-flat-ahead-of-key-fed-decision-.html

2021년 12월 16일 (목)

<개장전 주요이슈점검>

● 뉴욕증시, 12/15(현지시간) FOMC 불확실성 해소 등에 급등… 다우 +383.25(+1.08%) 35,927.43, 나스닥 +327.94(+2.15%) 15,565.58, S&P500 4,709.85(+1.63%), 필라델피아반도체 3,934.46(+3.69%)

● 국제유가($,배럴), 美 원유재고 감소 등에 소폭 상승… WTI +0.14(+0.20%) 70.87, 브렌트유 +0.18(+0.24%) 73.88

● 국제금($,온스), 매파적 연준 우려 반영 등에 하락... Gold -7.80(-0.44%) 1,764.50

● 달러 index, FOMC 불확실성 해소 등에 약세... -0.22(-0.23%) 96.35

● 역외환율(원/달러), -1.22(-0.10%) 1,185.48

● 유럽증시, 영국(-0.66%), 독일(+0.15%), 프랑스(+0.47%)

● 美 연준, 테이퍼링 3월로 조기 종료…내년 금리 3회 인상 시사

● 파월 "인플레, 내년 말 연준 목표치 2%까지 내려갈 것…오미크론이 변수"

● 12월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

● 美 11월 소매판매 전월比 0.3%↑…월가 예상 하회

● 美 11월 수입물가 전월比 0.7%↑…월가 예상 상회

● 美 12월 엠파이어스테이트지수 31.9…전월보다 개선

● 美 10월 기업재고 전월比 1.2%↑…월가 예상 상회

● 美 12월 주택시장지수 84…4개월 연속 개선

● EIA 원유재고 458만4천 배럴 감소…전월보다 감소폭 확대

● 서머스 "연준, 연착륙에 어려움 겪을 듯"

● 파우치 "모더나 부스터샷도 오미크론에 효과…전용 백신 불필요"

● 모건스탠리 "연준 긴축 움직임에 휘둘리지 않을 다섯 종목은"

● 中 부동산 회사채 발행 3배 늘어…당국 태도 변화 영향

● 美 재무부, DJI 등 中 기업 8곳 CMIC 블랙리스트 추가

● 미국, 中 최대 파운드리 SMIC 수출 규제 검토

● 프랑스 신규확진 6만5천명…"연말 중환자실 환자 4천명 이를듯"

● 영국 확진자 7만9천명 사상 최다…하루만에 2만명↑

● 英 11월 CPI 전년비 5.1%↑…예상치 4.9%↑

● 한미 통화스와프, 연장 안돼…이달 말 종료

● 오후 9시까지 전국서 6천564명 확진…16일 또 최다치 기록할 듯

● 낮기온 10도 안팎, 남부·제주 비

[기업/산업]

● 삼성전자 일냈다…TSMC 허 찌른 '비장의 무기'

● 삼성전자 새 수장들의 첫 경영 키워드는…벽 허무는 '원삼성', 관행 깨는 '룰 브레이커'

● 올 글로벌 반도체 설비투자 1500억달러 돌파

● 대기업 32곳 중 7곳 재무건전성 '불안불안'…은행 관리 받는다

● 최태원 SK 회장 '실트론 지분 매입' 논란 놓고 법리 공방

● SK하이닉스, 최대용량 D램 샘플 출하

● 삼성전자, 인텔 누르고 반도체 매출 왕좌 되찾았다

● 삼성전자, 3분기 세계 43개국 스마트폰 시장 '선두'

● '올해의 車' 6개 휩쓸었다…전세계서 난리 난 현대차·기아

● 친환경차 올해 수출 100억弗 돌파

● LG화학·엔솔, 리사이클링 업체 투자

● 韓-싱가포르, DPA 타결…K콘텐츠 수출 쉬워진다

● 6년연속 '1조 클럽' KT, 통신 장애 보상에도 4분기 실적 견조

● 1년새 골린이 45만명 증갉골프채 '선착순 예약' 전쟁

● 금호석화, OCI와 주식 맞교환…'주주가치 제고' 자사주 소각도

● 자사 상품 못팔고 '30% 룰'까지…원리금 보장 퇴직연금 '규제 족쇄'

● "합계수익률 공시 폐지해달라"는 은행들 왜?

● 이번엔 빅테크 CEO 만난 고승범…"데이터 독점 등 철저히 감독할 것"

● 현대글로비스 '유럽 車물류중심'에 전용 선착장

● UBS가 추천하는 '메타버스 관련 7개 종목'은…삼성도 이름 올려

● 보험연구원 "실손보험 방치시 10년 뒤 누적적자 112조"

● 두산重 1100억 수주…호주 캔버라 ESS사업

● 포스코 "'리튬 호수' 매출 추정치 100조원"… 9개월 새 3배 올라

● 삼성·현대ENG, 4.7조원 수주전 격돌

● 한국타이어 대전·금산공장…휴업 19일만에 부분 가동

● "GV60 오늘 계약하면 딱 1년후에 받습니다"…더 심해진 출고대란

● 6300억원 현대重 '통상임금' 소송… 9년만에 결론난다

● 헬스·바둑…KT표 메타버스, 일상을 바꾼다

● '술꾼여자'와 '청와대'의 힘..토종OTT연합, 넷플·디플 앞섰다

● '네이버 케어' 띄우고 원격의료 시장 참전

● 삼성, 로봇사업 본격화…내년 4월 첫 상용화 로봇 출격

● '배민 로봇' 집앞까지 배달…세계 첫 D2D 서비스 개시

● 코로나 여파… 비접촉 생체인식 특허 5년새 84%↑

● 카카오, 이번엔 '화가 AI'

● 네이버·두나무, 메타버스社에 '베팅'

● 코스모신소재 "이형필름·양극재 초일류될 것"

● 코로나 변이로 K진단키트 수출 반등

● JW중외제약, 아토피 신약후보물질 해외 임상2b상

● 15개 대표 암호화폐 시세 지수화…'KOVAX15' 내년 1월 나온다

● 대한민국을 뒤흔든 10대 경제뉴스, NFT로 만난다

● 비블록 거래소, 'NFT마켓 서비스' 27일 오픈한다

● 카톡으로 NFT 거랩그라운드X, '클립 드롭스' 정식 출시

● 넷플릭스, 한국은 요금 기습인상하면서 인도선 대대적 할인공세

● "신발 매장서 신어 볼 필요없다"…폰으로 발 찍으면 사이즈 측정

● '中 여객기 개조 금지'에 대한항공 웃는다

● 국내 ETF 70조 돌파…수익률도 코스피 추월

● 수익률이 왜 이랩'개미들의 멘토' 존리·강방천의 굴욕

● 제2의 제이시스메디칼로 콕 찍은 '비올'

● "나도 큰손처럼"…눈치빠른 개미는 벌써 움직였다

● 미술품 경매 2위 케이옥션, 내년 1월 코스닥 상장한다

● 월가 "내년 최고 우주기업은 막서테크놀로지"

● 어도비·암독스 등 13개 기술株…투자의견 일제히 낮춘 JP모간

● 美 보조금 삭감 추진엡태양광株 '어둠 속으로'

● SK텔레콤, 인적분할 후에도 고배당 예상…산타랠리 가능할까

● "SKIET 투자 대박…소상공인 버팀목될것"

● 보름간 3.8조 던진 개미···2차전지·콘텐츠株는 챙겼다

● 교보생명 상장, 어피너티측 '가압류' 최대 걸림돌

● 국민연금 수소에 꽂혔다…덕양 인수에 1천억 투입

● 티맥스소프트, 스카이레이크 품에

● 중국 몽니 부리자 주가 10배 올랐다…전세계 단 하나뿐인 이 ETF

● "내년 식음료·항공 주목하라"…하나금투 '실적주' 강세 전망

● KT&G, 美 궐련담배 판매 중단에 주가 하락

● 한화자산운용 "TDF 시장서 승부"

[경제/증시/부동산]

● 금통위, 매파지만 인상 시점 신호는 '희미'…연속 인상 가능할까

● 44조→8조…코스피 거래대금 '뚝'

● 국내 주식형 펀드 자금, 하루 만에 순유입 전환

● 확진 급증엡숙박·음식 취업자 '뚝'

● '지루한 박스피' 장세…ELS 매력 다시 각광

● '테슬라 1천원어치 살게요'…소수점 거래, 서학개미 홀릴까

● 美 FOMC '폭풍전야'…다시 돌아선 외국인

● 영끌족 어쩌나…'최고 5%' 주담대 변동금리 또 치솟는다

● 서울시, SH 아파트 원가 첫 공개…민간건설사로 불똥 튀나

● "매매도 전세도 멈췄다"… '거래지수' 2년 반만에 최저

● 17년 만에 공릉동 신축…전월세 거래 '활발'

● '한강변' 잠원훼미리 리모델링 속도…건축심의 통과

● 신고가 터진다지만 실거래가는 떨어졌다‥"강남4구 하락 전환"

● 고가아파트 6억 오를 때, 저가 738만원 그쳐

● "내년 집 살 생각 없다" 35.9%…3년만에 최고

● 단독주택 공시가 23일부터 열람 

 오늘의 이슈&섹터 스케줄 (12/16) ★

· 케이티비네트워크 신규상장 예정

· 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)

· 유럽연합(EU) 정상회의(현지시간)

· 물가안정목표 운영 상황 점검 설명회 개최

· 정부, 방역강화 조치 발표 예정

· 수도권 고농도 미세먼지 비상저감조치 시행 예정

· 환경부, 수소충전소 민간 보조 사업 공개 모집 예정

· 관광-항공 협력 포럼 개최 예정

· 대법원, 현대중공업 통상임금 소송 판결 예정

· AICON 광주 2021 컨퍼런스 개최 예정

· 미베 베이비엑스포

· 카페24, 제3회 개발자 세미나 개최

· 2020년 기준 건설업조사 결과

· 가계금융‧복지조사 결과 발표 예정

· 3분기 기업경영분석

· 2021년 석탄 및 연탄가격 고시 예정

· NH스팩22호 공모청약

· 하나금융스팩20호 공모청약

· 게임빌 상호변경(컴투스홀딩스)

· 디와이디대양 상호변경(디와이디)

· 하나마이크론 권리락(무상증자)

· 휴림로봇 추가상장(유상증자)

· 에이치엘비제약 추가상장(CB전환)

· 美) 11월 주택착공, 건축허가(현지시간)

· 美) 11월 산업생산(현지시간)

· 美) 12월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

· 美) 12월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)

· 美) 12월 제조업 PMI 예비치(현지시간)

· 美) 12월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)

· 美) 12월 합성 PMI 예비치(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)

· 유로존) 12월 합성 PMI 예비치(현지시간)

· 유로존) 3분기 노동비용지수(현지시간)

· 유로존) 10월 무역수지(현지시간)

· 독일) 12월 합성 PMI 예비치(현지시간)

· 영국) BOE 기준금리결정(현지시간)

· 영국) 12월 CIPS / 마킷 합성 PMI 예비치(현지시간)

· 영국) 산업동향(현지시간)

· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차

· 日) 11월 무역수지(예비치)

· 日) 12월 제조업 PMI 예비치