유안타 리서치센터 데일리 섹터

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(08/03)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가 

- 상승: TEL +3.6%, ASE +2.4%, AMD +2.3% 

- 하락: Qualcomm -0.6%, Western Digital -0.4%, Intel -0.1% 

▶️글로벌 전자부품 기업 주가 

- 상승: Walsin +4.5%, Murata +2.0%, Skyworks +1.5% 

- 하락: Sunny Optics -1.7%, Electrolux -0.4%, Largan -0.3% 

▶️News & Data 

YMTC, 중국 자체 SSD용 128단 3D NAND 플래시 출하 시작

- link: https://bit.ly/3Cc3qa7 

삼성, 인텔 제치고 '반도체 왕좌' 탈환…진검승부는 '투자'

- link: https://bit.ly/2WH6RFz

 ■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Ningbo Shanshan +5.2%, Baoan +4.9%, TCL +3.9% 

- 하락: UDC -2.0% 

▶️News & Data 

테슬라보다 싸고 아이오닉보다 멀리 간다…3만명 찜한 'EV6'

- link: https://bit.ly/3flMSTu

삼성SDI, 지프에 배터리 공급...스텔란티스 합작사 ‘가속’

- link: https://bit.ly/3flw8f3

에스에프에이, 무진전자 세정장비 사업부 인수 추진한다

- link: https://bit.ly/3fESjx5

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Formosa Plastics +2.2%, Reliance +1.8%, LUKoil +0.9% 

- 하락: DuPont -0.5%, BASF -0.2% 

▶️News & Data 

폴리실리콘 가격 급등엡 한화큐셀 울고, OCI 웃고

- link: https://bit.ly/2TNNdqk

LNG·태양광·풍력, 美 신규전력 99% 차지

- link: https://bit.ly/3yoQCeu

(중국 석화제품 가격 동향, 8월 2일)

- 상승폭 大: 염산 +23.53%  질산 +19.10%  LPG +4.76%  하락폭 大: 황린 △3.61%  클로로포름 △3.20%  스티렌 △2.54%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 6월 1.4$ → 7월 4주 3.2$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 8월 2일 3.37$/배럴

특징) 중국 정유설비 가동률 74%에서 71%로 낮아짐.  미국 정유설비 가동률도 95%에서 91%로 낮아짐

(주간 NCC 업체 스프레드 동향)  

- 2020년 3분기 373$ → 2021년 2분기 441$ → 2021년 6월 397$ → 7월 4주 393$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$) 

특징) 원료인 나프타가격 700$ 상향 돌파한 반면, 제품 가격 전가에 한계.  성수기에도 불구하고, 스프레드 다시 하락 반전함

(코오롱인더)  만년 적자사업 (코오롱머티리얼) 종료

- 코오롱인더스트리의 78% 자회사인 코오롱머티리얼㈜이 사업 종료를 발표함.  폴리에스터 등 원단 생산 설비를 가동하고 있지만 만년 적자를 벗어나지 못해서 정리하게 됨 

- 영향) 코로옹머티리얼 전년 매출액 690억원 영업손실율 140억원 등이 내년 1분기부터 없어지게 됨.  반면, 일반주주는 코오롱인더 주식 54만주로 교환할 수 있음.  코오롱인더㈜ 주가 측면에서는 긍정포인트(적자사업 정리)와 부정포인트(발행주식수 2.5% 증가로 희석화) 등이 혼재되어 있음

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가 

- 상승: Nippon Steel +5.5%, JFE Holdings +3.9%, China Steel +2.5% 

- 하락: Baoshan -7.8%, U.S. Steel -5.3%, Nucor -1.9%

▶️글로벌 자동차 기업 주가 

- 상승: BYD +10.0%, Tesla +3.3%, Honda +2.7% 

▶️News & Data 

China’s steel price reacts to Beijing’s calls for stability

- link: https://bit.ly/3jkf62d

반도체 공급난 여파.. 국내 5개 완성차 7월 내수 판매 15% 감소

- link: https://bit.ly/3A191OK

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: JGC +2.8%, Saipem +0.9%, Chiyoda +0.5% 

- 하락: Fluor -1.2%, Technicas -1.1% 

▶️News & Data 

내년까지 다주택 팔라는 與‥"대선용 부동산 정치" 비판 확산

- link: https://bit.ly/3li37ES

첫스텝 꼬인 오세훈표 부동산정책..후임인사 속도낸다

- link: https://bit.ly/3j7GLDi

"5만가구 라더니" 정부 주도 재건축…실제 추진 1580가구 그쳤다

- link: https://bit.ly/3A6Y8Lr

"정부 고점 경고 아랑곳 않는 주택 매수세"…지난달 주담대 '올해 최대' 증가

- link: https://bit.ly/3j7Ycne

OECD 주택가격 1분기 9.4% 상승…"30년래 가장 빨라"

- link: https://bit.ly/3C7Viri

국토연, "젊은층 위험 투자 적극적.. 인구 줄어도 주택 수요 증가"

- link: https://bit.ly/3xj4zJv

GS건설, 건설업계 최초 인공지능 기반 상담 서비스 '자이챗봇' 도입

- link: https://bit.ly/3CaI7FS

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: AT&T +0.2% 

- 하락: Plug Power -2.4%, Siegfried -0.4%, Verizon 0.0% 

▶️News & Data 

KT, 연동형 T커머스 론칭

- link: https://bit.ly/2V95mQk

로봇택시까지 꺼낸 롯데렌탈···"공모 통해 1,000억 모빌리티 재투자"

 - link: http://naver.me/FbRULurG

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Baidu +1.6%, Amazon +0.1%, EA +0.1% 

- 하락: Paypal -1.6%, Facebook -1.2%, Activision Blizz -1.0%

▶️News & Data 

네이버·카카오 웹툰 양강체제…중소 플랫폼은 ‘기대반 우려반’

- link: https://bit.ly/3rNZM1k 

'고평가 논란' 크래프톤 청약 첫날 부진…경쟁률 2.79대1 그쳐

- link: https://bit.ly/2TPUu9h 

넷마블, 2조5000억 통 큰 베팅…'소셜카지노' 스핀엑스 인수

- link: https://bit.ly/3jimOtH

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가 

- 상승: TME +2.9%, Trade Desk +1.6%, WPP +0.5% 

- 하락: AMC -4.9%, WMG -2.1%, Netflix -0.5% 

▶️글로벌 레저 기업 주가 

- 상승: Airbnb +1.0%, WYNN +0.0% 

- 하락: Hilton -2.7%, LVS -2.0%, Galaxy -1.6% 

▶️News & Data 

YG엔터테인먼트 블랙핑크, 하이브 팬덤플랫폼 위버스에 합류 

- link: http://naver.me/52lBjEsw

레드벨벳, 서머퀸 ‘Queendom’ 컴백....16일 온라인 팬미팅

- link: http://naver.me/5qRphH5U

스트레이 키즈, 10월 13일 일본 새 앨범 발매

- link: http://naver.me/FIg2X5C8

1천500만원에도…국내 첫 '미국 백신 관광' 50석 '완판'

- link: http://naver.me/FS6lFwdg

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가 

- 상승: Shanghai Jahwa +5.2%, YSG +4.6%, Proya +3.6% 

- 하락: KOSE -12.1%, Estee Lauder -1.8%, Shiseido -1.2% 

▶️글로벌 음식료 기업 주가 

- 상승: Ajinomoto +6.9%, Asahi +3.0%, Wantwant +1.9% 

- 하락: PepsiCo -0.4%, Coca Cola -0.3%, Philip Morris -0.1% 

▶️News & Data 

델타 변이 확산...중국 하반기 경제회복 최대 악재

- link: https://bit.ly/3ijQqHz

식어가는 중국 경제, 경기 부양 조치에 쏠리는 눈

- link: https://bit.ly/2WSlB4N

홍콩매체 "혁신 부족하고 복잡한 K뷰티, 중국서 인기 하락세"

- link: https://bit.ly/2VuMzhO

"화장품도 온라인이 대세"…CJ올리브영, 4년만에 누적 거래액 1조원 돌파

- link: https://bit.ly/2VkTH0y

맥주 원탑 '카스산성'

- link: https://bit.ly/37gIaC8

10명 중 8명 집에서 술마신다

- link: https://bit.ly/3yljBjc

"가공식품에 신선식품 가격 줄인상"…치솟는 밥상 물가 비상

- link: https://bit.ly/3A93eXD

“우유 소비 10년 만에 최저인데”...정부 ‘동결’ 요청에도 우윳값 연쇄 인상될듯

- link: https://bit.ly/3rWoaxZ

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Evolus +3.8%, Athenex +2.4%, Biogen +1.5% 

- 하락: Immunovant -26.0%, Arvinas -3.4%, Arrowhead -1.8%

▶️News & Data 

셀트리온헬스케어, 브라질서 2년 연속 항암 바이오시밀러 수주

- link: https://bit.ly/2VmvsPm

"화이자·모더나, EU 공급 코로나 백신 가격 인상"

- link: https://bit.ly/3C7RWEA

삼천당제약, 中 통화동보제약과 먹는 인슐린 임상조건 합의

- link: https://bit.ly/3rPno5P

▶️코멘트

이뮤노반트, 로이반트로부터 2억 달러 전략적 투자 유치

- link: https://bit.ly/3lrF4mT

- Roivant는 Immunovant의 보통주 17,021,276주를 $11.75에 매수

- 12개월 내 중증근무력증 임상 3상 및 온난항체용혈성빈혈, 갑상선안병증, 22년 최소 2건의 추가 임상 연구 개시 계획

- 임상비용확보 차원에서 HL161(한올바이오파마 파이프라인) 임상 진행 긍정적

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Nordstrom +3.6%, Aeon +3.0%, Shopify +2.6% 

- 하락: Target -1.5%, Walmart -0.2% 

▶️News & Data 

서울시 "필요하다면 대중교통 감축·대형점포 영업제한 검토"

- link: https://bit.ly/3xkXcB4

스타필드 ‘무한질주’…수원 화서역ㆍ창원 찍고 가양동 CJ부지ㆍ동서울터미널도 추진

- link: https://bit.ly/3C6Iphb

국민지원금, 편의점은 쓸 수 있고 온라인몰·백화점 안 된다

- link: https://bit.ly/3fp3pWy

면세점 심사에도 ESG평가 반영 추진

- link: https://bit.ly/3llMCrf

빠르게 재편되는 이커머스, GS리테일 ‘마켓포’는 언제쯤

- link: https://bit.ly/3fmtVQl

전통 패션 강자들의 반격…"온라인몰로 승부"

- link: https://bit.ly/3zSs9OW

쿠팡 美 진출 준비하나…김범석, 현지 정·재계 광폭 소통 행보

- link: https://bit.ly/3rQ2LX3

[이커머스 배송전쟁]BGF리테일, 무료배송 카드로 '자체 앱' 키운다

- link: https://bit.ly/3xm0fZX

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Credit Suisse +2.5%, MUFG +1.6%, HSBC +0.9% 

- 하락: JPMorgan Chase -0.4%, Berkshire Hath -0.1% 

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