유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/28)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TEL +0.3%

- 하락: Western Digital -3.0%, Lam Research -2.8%, Micron -2.7%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +1.7%

- 하락: Yageo -3.2%, Qorvo -2.5%, Skyworks -2.4%

▶️News & Data 

'퀄컴·아마존' 손잡은 인텔, 파운드리 판 흔든다

- link: https://bit.ly/3i8310p 

[속보] 애플 2분기 매출 ‘깜짝’ 814억달러···36% 뛰었다

- link: https://bit.ly/3f5twBY 

中 아이폰 공장, 월급 2배 보너스로 인력확보…"애플 주문 증가"

- link: https://bit.ly/3BKACFz

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +4.5%, TCL +0.7%, Panasonic +0.3%

- 하락: CATL -8.3%, Ningbo Shanshan -8.1%, Baoan -7.6%

▶️News & Data 

삼성SDI, 전기차 배터리 흑자 본격화…연간 영업익 1조원 넘본다(종합)

- link: https://bit.ly/3zAhBUm

7월초 예정이던 LG-마그나 합작사 출범 늦어진 까닭은?

- link: https://bit.ly/3y7s0qn

테슬라, '4680 배터리 탑재' 모델 소량 생산

- link: https://bit.ly/2UTjGft

LG디스플레이, 고주사율 게이밍 모니터 패널 개발…2023년 출시 전망

- link: https://bit.ly/370TrWS

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +0.3%

- 하락: ExxonMobil -1.1%, Reliance -1.1%, DuPont -0.9%

▶️News & Data 

전기차시대 '성큼'…"배터리 가격·품질 경쟁력 관건"

- link: https://bit.ly/3idMMzf

The Hydrogen Stream: Air Liquide eyes South Korea as Cummins announces fuel-cell truck plans

- link: https://bit.ly/3x3efI1

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 6월 1.4$ → 7월 3주 2.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 7월 27일 3.24$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 27일)

- 상승폭 大: 소다회 +4.27%  말레산무수물 +2.22%  아닐린 +1.94%  하락폭 大: 산화프로필렌 △5.08%  클로로포름 △3.77%  황린 △3.49%

▶️코멘트

(S-Oil) 하반기, 정제마진 회복에 의한 주가 모멘텀 남아 있어..

-2분기 잠정영업이익 5,710억원(전분기 6200억원, 시장 컨센 4600억원).  재고평가이익 감소(1분기 3800억원, 2분기 1400억원)를 윤활유/석화실적 호조로 커버함

(부문별 이익) 정유 1525억원(전분기 3420억원), 석화 1340억원(전분기 983억원), 윤활유 2845억원(전분기 1889억원).   

-3분기 예상 영업이익 : 기말유가 75$이면 5500억원, 80달러면 6000억원

- 주목할 점) 3 ~ 4분기, 싱가폴 정제마진 회복 속도가 빠르게 진행 중(2분기 2$ → 7월 말 3.2$)

①중국 3분기 석유제품 평균 수출량 26만b/d로 2분기 대비 70% 감소(아시아 수요량의 2% 해당).아시아 정제마진 견인할 것

②수요회복으로 글로벌 정유설비 가동률 6월 81%에서 12월 84%까지 높아질 것(과거 평균 82%)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +2.3%, Nippon Steel +1.8%, Nucor +0.6%

- 하락: Baoshan -5.0%, China Steel -1.7%, U.S. Steel -1.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Honda +0.8%, Toyota +0.4%

- 하락: NIO -8.8%, BYD -4.0%, Volkswagen -2.1%

▶️News & Data 

中 열연 수출 오퍼가격, 소폭 상승세 지속

- link: https://bit.ly/3x8SRko

상반기 용융아연도금강판(GI) 판매 호조, 하반기도 수요 이어갈까?

- link: https://bit.ly/2WtGyTi

현대차, 3년 연속 무분규 임단협 타결 성공

- link: https://bit.ly/3iXKPWq

수출차 부족한데…한국지엠 노조, 임단협 잠정합의안 부결

- link: https://bit.ly/3i6Xg3i

코로나로 멈춘 기아 오토랜드 광명, 28일 가동 재개

- link: https://bit.ly/3iaguVL

국토부, '안전기준 부적합' 車제작·수입사에 과징금 62억 원

- link: https://bit.ly/3BNAchK

▶️코멘트

테슬라 2Q21 실적 관련

- 매출액 $119.6억 (YoY +98%), 영업이익 $13.1억 (YoY +301%), 당기순이익 $11.4억 (YoY +998%)

- 탄소배출 크레딧 판매액 YoY -17% 감소, ASP YoY -2% 하락에도 불구하고 사상 최고치의 영업이익률 11.0%과 당기순이익을 기록한 것은 전기차 선두주자인 테슬라의 입지를 반증

- 2Q21 영업이익률(11.0%)은 VW 등 글로벌 OEM의 중장기 OPM 가이던스(8%대)보다 높은 수준, 연내 베를린 및 오스틴 신공장 완공으로 추가 성장동력은 확보한 것으로 판단

- 테슬라는 올해 출시 예정이었던 Cybertruck의 생산을 2022년으로 지연시켰으며, 이는 하반기에도 자동차 업계가 반도체 공급 이슈로부터 자유롭지 않음을 시사

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: JGC +1.6%, Chiyoda +0.2%

- 하락: Technicas -2.4%, Fluor -1.3%

▶️News & Data 

집값 잡기 대책 나올까…홍남기, 내일 부동산 국민담화 발표 

- link: https://bit.ly/373Qp4f

3기 신도시 사전청약 오늘 시작…'지역 우선공급'에 전세 들썩 

- link: https://bit.ly/3x2RaoM

미 "남북 통신선 복원 환영…북과 대화·관여 지지"

- link: https://bit.ly/3kZfa9X

정부 ‘LH, 지주사 체제 개편案’ 유력 검토

- link: https://bit.ly/3eZf66c

김현아 SH사장 후보자 청문회 “공공주택 품질혁신·공간복지 앞장서겠다”

- link: https://bit.ly/3y8Eu13

진보당 "공직자 부동산 백지신탁제 도입 해야" 

- link: https://bit.ly/3f2azA7

"중국인 한국 땅 매매 제한해달라" 입법 속도낸다

- link: https://bit.ly/2WiV7c8

서울시, 용산정비창-전자상가 연계 개발 검토

- link: https://bit.ly/3i52I6y

도심복합사업 반대주민들, 전국 연대 결성… 후보지 10곳 비대위 참여

- link: https://bit.ly/3i6twTW

'중흥 인수 반대' 대우건설 노조, 다음달 18일 총파업…"재택파업"

- link: https://bit.ly/3rPYnYt

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Verizon +0.8%, AT&T +0.1%

- 하락: Plug Power -1.9%, Siegfried -1.0%

▶️News & Data 

SKT 우티앱,11월 우버와 통합한다

- link: https://bit.ly/3ya7p4M

KG ETS, 매각하나…SK에코플랜트, E&F PE 등 유력 후보

- link: https://bit.ly/3y8FLFn

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Tencent -9.0%, Activision Blizz -6.8%, Baidu -2.8%

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 하락: AMC -5.7%, TME -4.8%, WMG -2.3%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Hilton +1.4%, Booking H. +0.7%, Marriott Int. +0.7%

- 하락: WYNN -3.8%, LVS -3.8%, Galaxy -2.5%

▶️News & Data 

지상파 인수 가능 PP 늘고, 유료방송 계열사간 합병은 신고제로

- link: https://bit.ly/3777jyZ

"웹툰 살아움직이네"…카카오 야심작 출격

- link: https://bit.ly/3x9b55x

AI 광고 버즈빌, 2분기 매출 234억…최대 실적 갱신

- link: https://bit.ly/3y8or3c

"제페토에 삼성TV 뜨자···5분 만에 완판"

- link: https://bit.ly/3iUXGZA

JYP 2022 신인 걸그룹 '블라인드 패키지' 선주문량 6만 장 달성

- link: https://bit.ly/3zAO9NW

알체라 “메타버스 사업 안 한다” 입장 밝히자 주가 급락

- link: https://bit.ly/3l1rd6u

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shiseido +0.9%, KOSE +0.7%, P&G +0.4%

- 하락: Proya -3.3%, Shanghai Jahwa -2.7%, Kering -2.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +2.2%, EVK +1.0%, Philip Morris +0.8%

- 하락: Dali -3.9%, Wantwant -1.9%, Ajinomoto -0.2%

▶️News & Data 

미국 질병청, 백신 완전투약자에게도 실내 마스크 권고

- link: https://nyti.ms/3786SV7

한국, 2분기 경제성장률 0.7%…민간소비 성장률 12년만에 최고

- link: https://bit.ly/3y9qZOy

한국, 코로나에 억눌렸던 소비심리 ‘명품·골프용품’에 몰렸다

- link: https://bit.ly/2UPja2e

한국, 7개월만에 고꾸라진 소비심리…물가인식·집값전망은 ↑

- link: https://bit.ly/3i5uJuT

중국, 농업·건설 등 11개 외 모두 개방… 中, 홍콩 지우고 하이난 띄운다

- link: https://bit.ly/2WtEE56

韓·中·日 3국 면세업계, 중국 하이난 섬에서 각축전 벌이나

- link: https://bit.ly/3rDnkG6

신세계인터내셔날, '정유경 1호 뷰티' 비디비치, 中 상하이 팝업 스토어 오픈, 3개월간 운영…신세계인터, 중국 포트폴리오 확대

- link: https://bit.ly/3l2jAwJ

이니스프리, 장원영 모델 발탁, 화장품 브랜드서 자연스러운 아름다움 과시

- link: https://bit.ly/3l10siL

헬스케어 키우고 해외 사업 강화하고...화장품 ODM 다각화 주력

- link: https://bit.ly/2VipGhx

중국, 허난성 대홍수로 식량차질 우려, 가을철 곡물 수확 큰 타격

- link: https://bit.ly/3rAfsFy

4대 곡물메이저, 수급 변동성에 어깨춤

- link: https://bit.ly/3f394kY

사료값 인상에 농가 비상…계란 이어 고깃값도 오르나

- link: https://bit.ly/2TJvWic

계란 70%·두부 17%…올해 생필품 가격 3.1% 올랐다

- link: https://bit.ly/2UUxJ4u

제분업계, 농심 등에 밀가루값 인상 통보..'라면값' 줄인상 초읽기

- link: https://bit.ly/3x6IWvW

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Immunovant +2.9%, Athenex +0.8%, Biogen +0.6%

- 하락: CRISPR -1.5%, Arrowhead -1.2%, Arvinas -0.9%

▶️News & Data 

삼성바이오, 2Q 영업익 1668억..전년대비 105.7%↑

- link: https://bit.ly/2V9bgQV

삼성바이오, 3년만에 3000억 회사채 발행 나선다

- link: https://bit.ly/3BLAhm7

대웅제약, '카모스타트' 코로나2b상 "증상개선 미충족"

- link: https://bit.ly/3iciywx

美 항소법원, ‘보툴리눔 톡신 ITC항소 무의미…기각’

- link: https://bit.ly/2Wg6L7C

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Aeon +1.8%, Coupang +0.9%, Walmart +0.0%

- 하락: Macy's -2.3%, Amazon -2.0%, Nordstrom -1.8%

▶️News & Data 

매출 상승률 1000%↑···폭염에 불티나게 팔리는 소형 에어컨

- link: https://bit.ly/3i6NYUL

거리두기·무더위에 편의점 배달 후끈…"역대 최고 매출"

- link: https://bit.ly/3iWVcdr

백화정마트·아웃렛에 QR코드·안심콜…"병목현상 차단 신경"

- link: https://bit.ly/3f1aT1W

CJ대한통운, 상반기 해외직구 물량 653만 상자…전년比 2.5배↑

- link: https://bit.ly/3rAfdu2

GS리테일, 당근마켓에 '마감할인판매' 서비스 론칭

- link: https://bit.ly/372W6PT

300만원 루이비통 지르는 2030…100원 포인트 앞에선 벌벌

- link: https://bit.ly/3iWK28r

[단독] 현대백화점 대구 샤넬점 이달 말 철수… 신세계 ‘에루샤’ 모두 품어

- link: https://bit.ly/2WsnjJN

오늘의집 상반기 결제추정금액 4,673억 원

- link: https://bit.ly/3iNqO50

▶️코멘트

[단독] 신세계, 스타벅스코리아 최대주주 됐다…정용진 커피 나올까

- link: https://bit.ly/3i3VboK

관련 자료 : 이마트(BUY, TP 28만원, Top Pick) : 스타벅스코리아 연결 편입으로 연간 영업이익 1조를 바라보다 :  https://bit.ly/3zFc0fv

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +1.8%, MUFG +1.5%, Berkshire Hath +0.7%

- 하락: Credit Suisse -0.6%, MetLife -0.5%, Goldman Sachs -0.3%

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