유안타 데일리 섹터 코멘트2

 유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.07.29)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

TSMC 택한 인텔.. 삼성전자 어쩌나

- 28일 중국 시나닷컴 등 외신은 인텔이 TSMC에 6나노 반도체 관련 위탁 생산을 의뢰했다고 보도

- 인텔은 TSMC를 통해 6나노 프로세스를 내년에 양산할 것으로 알려졌고, 규모는 18만장 수준으로 추정

- link: https://bit.ly/3f3UBSZ

“내수 집중” 중국 화웨이 빠지자…세계 스마트폰 시장 출렁

- 카운터포인트, 올해 2분기 중국 시장에서 화웨이 점유율은 46%(1위)로 지난해 같은 분기보다 13% 포인트 상승

- 화웨이는 미국 제재 영향으로 스마트폰 신제품에 구글 모바일 서비스(GMS)를 탑재하지 못해 유럽, 동남아 시장 등에서 어려움을 겪는중

- link: https://bit.ly/39zyGSJ

AMD 시간외 주가 10% 폭등..올해 매출 전망 상향 여파

- AMD 시간외 주가 10%대 상승

- 올해 연간 실적성장률을 32%로 상향조정(지난번 4월은 25%, 시장 컨센 25%)

- 3Q20 매출 가이던스 역시 25.5억달러 수준으로 예상치 23.2억달러 상회

- 2Q20 EPS 0.13달러로 예상치 0.16달러보다 낮았지만, 매출은 전년동기대비 26%성장. 데스크탑/노트북용 칩과 그래픽 부분 매출액 45% 성장 덕분

- link: https://bit.ly/2X8DV6W

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 3분기 6.5$ → 2020년 2분기 △0.9$ → 6월 △0.5$ → 7월 1주 △0.5$/배럴 → 7월 28일 0.33$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 28일)

- 상승폭 大: LPG +1.42%, BR +0.64%, PTA +0.41% 하락폭 大: 가성소다 △1.97%, DME △1.50%, PA6 △0.61%

(대한유화) 2분기 예상대로 700억원대 강세, 3분기 소폭 감익 전망,  주가 매력도 크지 않아…

- 2분기 잠정실적 매출액 4395억원, 영업이익 724억원(전분기 △457억원 적자, 컨센서스 463억원), 순이익 545억원.  PE/PP 호조로 영업이익 흑자전환 폭 컸음

- 3분기 예상 영업이익 600억원.  7월 300억원 정도 예상.  8 ~ 9월 중국 NCC 신규물량 및 미국 물량 유입증가로 실적 모멘텀 점차 둔화 예상

- 순수석화 밸류에이션 지표 비교 PBR) 대한유화 0.4배, 롯데케미칼 0.5배, 중국 Sinopec Shanghai 0.6배, 미국 Westlake 1.2배(ECC석화).  아시아 NCC 석화업체 대표 기업인 Sinopec PBR이 0.6배에 그치고 있어, 대한유화 저평가 매력이 그다지 크지 않아….

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

中 열연 수출 오퍼가격 상승 지속

- 중국산 열연코일 수출오퍼 가격은 지난 3주간 30달러가 상승한 것으로 나타났으며 지난 5월초 430달러를 기록한 이후 2개월 반 동안 75달러가 상승한 것으로 조사

- 중국내 현지 철강 수요 개선에 대한 기대감과 더불어 철광석 등 원자재 가격 상승세가 한 몫하고 있는 것으로 보여

- 지속된 오퍼가격 상승이 결국 수입 감소로 연결되는 한편 국내 열연업체들의 가격 인상으로 이어지고 있어

- https://bit.ly/2BCdjDC

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

당정, 주택 공급대책 다음주 발표…강남 재건축 용적률 상향 검토

- 더불어민주당과 정부가 다음달 4일 본회의에서 부동산 세법 개정안을 처리한 후 부동산 시장 안정화를 위한 주택 공급 확대 방안을 발표할 방침인 것으로 알려져

- 정부가 발표할 방안에는 서울 내 택지 용적률 상향 조정을 통해 공급량을 확대하는 방안이 큰 줄기가 될 것으로 알려져

- 서울 강남권 그린벨트 해제 제외로 국가 소유 태릉골프장 등 수도권 내 국공유지 유휴부지를 택지 공급에 활용하는 방안, 서울 강남 지역 재건축 용적률 상향 등이 검토 중인 것으로 전해져, 공급대책과 함께 외국인의 투기성 부동산 매입을 막을 제도적 장치도 마련하기로 해

- link: https://bit.ly/2X65ihN

속전속결 임대차3법 추진…졸속 처리 우려

- 정부와 여당이 7월 임시 국회내 임대차 3법을 통과시키겠다는 입장을 밝힌 가운데, 임대차 3법의 소급적용을 둘러싼 임대인과 임차인의 갈등이 점차 증폭

- 그러나 소관 상임위원회 중 하나인 법제사법위원회는 아직 법안 심사조차 착수하지 못해

- 8월 4일 본회의까지 일주일밖에 남지 않은 만큼 졸속 처리 우려까지 제기되는 상황

- link: https://bit.ly/3f3V87r

둔촌주공·래미안원베일리 등 분상제 하루 남기고 일단 피했다 [분양가상한제 29일부터 적용]

- 민간택지 분양가상한제 유예 마지막 날 서울 주요 재건축 단지들은 입주자 모집공고 신청을 마쳐

- 둔촌주공아파트 조합은 주택도시보증공사(HUG) 분양가로 신청을 마쳤지만 오는 8월 8일 열리는 집행부 해임총회가 변수로 남아, 래미안원베일리 조합도 서초구청에 분상제 분양가 산정요청 계획을 밝히며 향후 분상제 수용 여지를 남겨

- 업계 관계자는 "주요 재건축조합들이 분상제 적용을 피한 뒤 '분양가 선택 총회'를 열고 더 유리한 분양가를 적용받겠다는 전략을 택하고 있다" 고 언급

- link: https://bit.ly/2WYZRBl

정부 "임대주택 공급하는 주택건설업체, 종부세인상 예외 검토"

- 정부가 '7·10 부동산 대책'에서 법인 보유 주택에 대한 종부세 인상을 추진하기로 한 가운데, 임대주택 사업을 하는 주택건설업체에 대해서는 예외를 두는 방안을 검토 중으로 알려져

- 기획재정부와 국토교통부는 28일 "정부는 투기 수요와 무관하고 법인 활동 과정에서 주택 보유가 불가피한 경우에 대해 향후 종합부동산세법 시행령 개정을 통해 세 부담 증가가 없도록 할 계획"이라고 밝혀

- 이는 법인에 대한 종부세 인상이 민간 건설임대주택에도 영향을 미쳐 주택건설업체가 짓는 임대주택 사업이 위축될 것으로 우려된다는 지적이 제기된 데 대한 설명

- link: https://bit.ly/2BDdeQ5

이재명 “4급이상 공직자는 1채만 남겨라… 3기 신도시 절반은 공공임대로"

- 28일 이 지사는 온라인 기자회견을 통해 △고위 공직자 다주택 보유 제한 △비거주용 주택에 대한 징벌적 과세와 공공임대주택 확대 △기본소득형 토지세 도입 등을 골자로 한 ‘경기도 종합 부동산대책’을 발표

- "경기도청 4급 이상과 시군구청장, 산하기관 본부장 이상급 상근 임원은 올해 안에 실거주용 1주택을 제외한 주택을 처분하도록 할 것"이라고 언급, 지자체 차원에서 고위 공직자의 다주택을 금지하는 조치를 마련한 첫 사례로 기록

- 공급 확대 방안으로는 보편적 공공임대주택인 ‘경기도 기본주택’ 구상을 내놓으며 무주택자라면 누구나 30년 이상 초장기 임대할 수 있는 ‘장기공공임대주택’ 등 추진 계획을 제시

- link: https://bit.ly/3hJ0Hdd

민영주택 생애최초 특공 9월 신설…신혼부부 소득기준 완화

- 국토교통부는 7.10 '주택시장 안정 보완대책'의 후속조치로 생애최초 특별공급 확대 등의 내용이 포함된 '주택공급에 관한 규칙 일부개정안'과 '공공주택 특별법 시행규칙 일부개정안'을 입법예고한다고 밝혀

- 오는 9월부터 국민주택 뿐만 아니라 민영주택에도 생애최초 특별공급제도를 신설, 국민주택은 생애최초 특별공급 물량을 현재 20%에서 25%로 확대하고 85㎡ 이하 민영주택은 15%까지 비중을 높여

- 신혼부부 특별공급은 소득기준을 도시근로자 월평균소득의 120%(맞벌이 130%)에서 130%(맞벌이 140%)로 완화해 청약 대상을 확대

- link: https://bit.ly/2P3VeS1

김현미 "의무안지킨 임대사업자, 상상이상 많아..자동말소"

- 김현미 국토부 장관은 임대사업자의 법적 의무 준수 여부와 관련, "지난 6월말까지 일제 점검을 했는데 사실상 굉장히 많은 사업자가 상상 이상으로 법적 의무를 지지 않고 있었다"고 말해

- 김 장관은 28일 국회 국토위원회 전체회의에서 "법적의무를 준수하지 않은 사업자에 대해서는 구분해서 의무기간이 끝나지 않아도 자동 말소를 시키고 책임도 물을 계획"이라고 강조

- "6월말까지 접수한 내용을 전산화 해서 최종점검을 할 것"이라며 의무를 이행하지 않은 사업자는 종부세 등 세제혜택을 토해내야 할 뿐 아니라 경중에 따라 과태료를 내야 한다고 언급

- link: https://bit.ly/2P53HUY

김현미 "외국인 부동산투자 LTV 동일적용, 호수 많지 않다"

- 김현미 국토부 장관은 외국인의 국내 부동산 투자와 관련해 규제가 필요하다는 지적에 대해 "전체 주택 매매건수 중에서 외국인이 차지하는 비중이 0.6~0.8%"라며 큰 비중을 차지 하지는 않는다는 취지로 답해

- 김 장관은 28일 국회 국토위원회 전체회의에 참석해 "외국인의 경우 국내 금융기관을 이용할 때 LTV(담보인정비율)를 똑같이 적용한다"고 언급

- link: https://bit.ly/3f2kcMc

장특공제 대상, 1주택 보유기간에 한정시킨 법안 나와

- 28일 국회에 따르면 더불어민주당 강병원 의원은 1세대 1주택 장특공제에 적용되는 보유 기간을 해당 주택이 1주택인 기간만으로 한정하는 내용을 담은 소득세법 일부개정안을 대표 발의

- 현재는 다주택자여도 마지막 주택 양도 당시에만 1주택자면 양도소득세를 최대 80% 감면해주는 1세대 1주택 장특공제가 적용되고 있는 상태

- 이 외에도 정부는 1세대 1주택자의 이하 장특공제에 거주기간 요건을 추가해 실제 거주하지 않고 보유만 한 집을 팔 때 양도소득세 공제율을 줄이는 내용의 입법을 추진 중

- link: https://bit.ly/39HwSao

소득없는 20대, 고가 아파트 구입했다면…탈세혐의자 413명 세무조사 착수

- 국세청은 최근 편법 증여나 사업 소득 탈루를 통해 마련한 자금으로 부동산을 구입한 탈세혐의자 413명을 찾아내 세무조사에 들어갔다고 밝혀

- 당국은 1인 법인을 설립해 주택을 사들인 사람이나 자금 출처가 불분명한 다주택자, 고가의 부동산을 산 미성년자, 친인척끼리 돈을 빌려 주택을 구입한 이들 중 세무조사 대상을 골라내

- 연령별로는 최근 부동산 시장의 주요 투자세력으로 떠오르고 있는 30대가 197명으로 가장 많았다. 이어 40대(107명), 50대 이상(49명), 20대 이하(39명) 순, 법인도 21곳 포함

- link: https://bit.ly/2ElWqOw

내력벽 철거 리모델링 허용되나… 공급대책 맞물려 관심 '증폭'

- 28일 한국건설기술연구원과 건설업계에 따르면 이달 중 국토교통부가 내린 내력벽 철거 안전성 연구용역이 마무리, 연구 결과는 국토교통부 보고 등의 절차 등을 거쳐 오는 8월 중에 공개될 예정

- 내력벽 철거가 허용되면 평면을 다양하게 구성·활용할 수 있게 되고 리모델링 사업성도 높아지는 효과 기대  

- 리모델링을 하는 경우 가구 수는 별로 늘지 않지만 새 집이 많아진다는 측면에서 신규 주택 공급과 비슷한 효과 기대, 정부의 공급 대책 발표를 앞둔 상황이라 관심은 더 커지는 상황

- link: https://bit.ly/30TGKK6

대우건설, 전기차 충전 인프라 사업 진출… 휴맥스EV 지분투자

- 대우건설은 28일 신사업 밸류체인 확장을 위해 전기차 충전기 전문기업 휴맥스EV에 지분 투자를 결정했다고 밝혀, 대우건설이 투자하는 금액은 휴맥스EV 전체 지분의 19.9%

- 휴맥스EV는 글로벌 선도 게이트웨이 업체인 휴맥스가 최근 설립한 전기차 충전기 제조 및 충전서비스 전문기업으로 휴맥스그룹은 지난해 국내 1위 주차장 업체인 ‘하이파킹’과 차량공유 플랫폼인 ‘카플랫’을 인수

- 대우건설은 우선 ‘푸르지오’와 휴맥스그룹의 주차장 운영 사업자인 ‘하이파킹’을 활용해 충전 인프라 생태계 구축을 목표로 할 방침. 관계자는 "대우건설이 신규 공급하는 아파트와 하이파킹이 운영 중인 주차장 10만여면을 주요 거점으로 전기차 충전기를 설치해 매출을 확보한 후 점차 거점을 확장할 계획"이라고 언급

- link: https://bit.ly/3f5FI2D

현대건설, 4200억원 규모 홍콩 병원 공사 수주

- 현대건설은 지난 27일 발주처인 홍콩 병원관리국으로부터 유나이티드 크리스천 병원 공사 낙찰통지서(LOA)를 접수했다고 밝혀

- 총 공사금액은 11억7000만 달러(한화 1조4000억원)로 현대건설은 홍콩 건설사 빌드킹과 공동수주, 현대건설 지분은 30%인 환화 4200억원 규모

- 현대건설의 이번 병원 수주는 지난 2004년 컨테이너 터미널 공사 이후 홍콩 시장 재진출에 의미 

- link: https://bit.ly/2X3ATRm

한라, 2Q 영업이익 291억원 '흑자전환'…"리츠 등 미래 준비 박차"

- 2분기 한라 실적(연결 기준)은 매출액 4,102억원(+30.1%, YoY), 영업이익과 순이익은 각각 291억원, 172억원을 기록해 흑자 전환에 성공했다고 밝혀

- 한라는 "지난해 착공한 다수의 프로젝트들이 본격화했고, 강도 높은 혁신으로 원가율과 판관비가 큰 폭으로 감소한 영향"이라고 설명

- 한라는 지난달 국토교통부에 자산관리회사(AMC) 예비인사 신청을 마쳐, 이를 통해 한라는 리츠 시장에 진출하고 디벨로퍼 역량을 강화할 계획

- link: https://bit.ly/2X4rb0U

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

"5G 조기구축 국비 지원 않는다…민간 세액공제는 협의할 것"(아이뉴스24)

- 최기영 과학기술정보통신부 장관이 국내 5G 조기구축과 관련한 정부의 정책방향에 대해 '정부의 직접 투자보다는 민간투자를 유인하는 방식으로 추진하겠다'고 밝힘

- 5G 투자 세액공제와 관련해서는 "기재부와 협의해 봐야 한다"라며 "부처간 협의를 해 개정안이 제출돼야 할 것"이라고 언급

- link: https://bit.ly/3hKzBmc

공정위 "일반지주사 CVC 허용방안 검토…안전장치 마련"(연합인포맥스)

- 조성욱 공정거래위원장이 일반지주회사의 CVC 제한적 보유방안을 검토중이며 "공정거래법 개정으로 추진하기로 부처 간 합의했다"고 밝힘

- 또한 지주회사가 벤처지주회사를 자·손자회사 단계에서 설립하는 경우 벤처지주회사의 행위 제한 규제 완화 등 특례를 대폭 확대하는 법 개정도 추진

- link: https://bit.ly/3jN0V53

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

SBS, 유사중간광고 8월 도입 보류…"논의 계속"(미디어오늘)

- 기사링크 : https://bit.ly/30VnV9b

넷플릭스 닮은꼴 SKB 오션, “경쟁상대는 글로벌OTT”(디지털데일리)

- SK브로드밴드가 영화 월정액 서비스 '오션(OCEAN)' 출시

- IPTV 가입자뿐만 아니라 초고속인터넷 가입자를 위한 오션 전용 앱도 출시 예정

- 기사링크 : https://bit.ly/2X36QZM

'테넷', 韓 8월 26일 개봉-美 일부 9월 3일 개봉(노컷뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/332fn3e

블랙핑크, 첫 정규앨범 10월 2일 발매 확정(매일경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/3feZWY1

하나투어, 무급휴직 3개월 연장…면세점도 철수(현대경제신문)

- 기존 8월까지로 예상했던 무급휴직을 3개월 연장

- 기사링크 : https://bit.ly/39BeYpO

마이리얼트립, 글로벌 투자사들로부터 432억원 투자 유치(매일경제)

- 마이리얼트립은 국내 여행 플랫폼으로는 단일건과 누적 합산 모두 최대 금액의 투자 유치를 기록

- 기사링크 : https://bit.ly/3jXlzQ6

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 6월 1일 ~ 30일 누적

: 2,656명(yoy -98%, mom +18%)

- 2020년 7월 1일 ~ 27일 누적

: 3,647명(yoy -97%, mom +51%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 6월 1일 ~ 30일 누적

: 6,697명(yoy -98%, mom +38%)

- 2020년 7월 1일 ~ 28일 누적

: 5,816명(yoy -98%, mom -3%)

(매경) 한국, 7월 소비자심리지수 84.2…3개월 연속 상승

- link: https://bit.ly/2X7neZk

(연합) 폼페이오, '함께 할 민주주의 친구'로 한국 거론

- link: https://bit.ly/2CMT8nf

(DFN) 국내 면세점, 코로나19로 패션·담배·주류 상반기 판매 실적 ‘폭락’…화장품만 ‘선방’

- 1H20 화장품 품목 면세 매출액 5.9조원(YoY-18%) 기록

- ‘코로나19’로 어려운 시기지만 화장품의 경우 보따리상들이 자주 찾는 면세품목이어서 직접적인 타격을 받지 않았다는 분석

- link: https://bit.ly/308hmRv

(KOTRA) 중국, 민감성 피부 화장품 수요 증가

- link: https://bit.ly/332vKNd

(한경) 면세품도 '라방'으로…롯데 11개 품목 최대 50% 할인

- link : https://bit.ly/3fa4oqT

(Moodie) Retail revenue at Paris airports falls by -50% in first half, reports Groupe ADP

- link : https://bit.ly/2X18aMU

(뉴스핌) 1조 실탄 장전한 정지선 현대百 회장...잇단 M&A로 실적 부진 털어낼까

- 현대HCN 매각을 통해 5천억원 현금 확보 가능, HCN 보유 현금 4천억원까지 합하면 1조원의 현금 예상

- 현대백화점 그룹은 이 자금을 통한 사업 다각화 예상, 현재 SKC 자회사 SK바이오랜드 인수 검토 중

- link: https://bit.ly/3gah6qK

(더벨) '화장품 원료기업 엔에프씨, IPO 재시동…지정감사 돌입

- link : https://bit.ly/331iPLq

(전자신문) CJ제일제당, 8월 이례적 연중 조직개편…글로벌에 방점

- link: hhttps://bit.ly/3g8rr6P

(이데일리) '생수업계 이단아' 쿠팡, '탐사수' 사수 작전

- 이커머스 유일한 생수PB, 수돗물 유충 사태로 수요 급증

- 쿠팡 요청에 제조사 하이트진로음료 출고량 30% 증가

- link: https://bit.ly/2P3bcMh

(한경) 한류식품 수출 훨훨…美 가는 '비건 만두' 中 가는 '단백질바'

- link: https://bit.ly/3f39ipu

(이데일리) 식품기업 하반기 수출 전망도 방긋…"수혜를 기회로

- link: https://bit.ly/3f62wz9

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