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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.06.09)
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 6 ~ 7월 중 (+) 전환 예상
- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → 5월 △1.6$/배럴 → 6월 1주 △1.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)
(NCC업체 평균 스프레드 동향) 8주만에 하락 반전
- 2019년 2분기 342$ → 2020년 1분기 273$ → 5월 389$ → 6월 1주 395$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 8일)
- 상승폭 大: Phenol +4.93%, MTBE +2.71%, 프로필렌옥사이드 +2.55%, 하락폭 大: 아세트산 △3.12%, 클로로폼 △2.38%, DME △0.74%
(정유 이슈) 7월 선적분에 적용되는 중동 원유 OSP 0.2$로 결정
- 사우디산 경질원유 OSP(할증료): 2월 3.7$, 3월 2.9$, 4월 △3.1$, 5월 △7.3$, 6월 △5.9$, 7월 +0.2$. 한국 정유사의 경우 6~8월까지는 마이너스(-) OSP 효과로 실적 개선이 진행되는 반면, 9월에는 플러스(+) OSP 적용으로 원유 절감효과 소멸됨
(실적 동향) Sk이노베이션, LG화학, 대한유화 등이 부각될 것
- SK이노베이션/S-Oil: 6월 OSP효과 및 유가 상승 효과로, 2분기 흑자 전환 가능성 높아짐. 다만, S-Oil은 6월 말 재고평가 유가 산정할 때 OSP △7$이 반영되어, 재고관련 손익 개선폭이 크지 않을 것.
- LG화학: 중국테슬라 향 배터리 납품 증가로, 전자 배터리 흑자전환 시기가 3분기에서 2분기로 앞당겨질 가능성 높아짐
- 대한유화: 2분기 예상 영업이익 600억원 전후로 서프라이즈 예상. 1분기 저가법 환입 200억원 + 2분기 스프레드 효과 400억원
- 롯데켐: 2분기 실적 1000억원 전후로 부진. 가동을 멈춘 대산공장 적자 누적 때문. 11~12월에 대한공장 재가동될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
발레社, 이타비라 광산단지 운영 중단
- 5월 말, 브라질 Minas Gerais주 제3지역 지방노동법원이 이타비라 광산단지 운영 중단 판결을 내릴 당시에만 해도 발레사는 운영을 지속하려 했으나 지역 내 코로나 19 확진자가 증가함에 따라 기한은 명시하지 않은 채 운영 중단을 결정
- 발레사는 이번 광산단지 채굴 중단 역시 기존의 ‘1,500만 톤 감소 예상’에 포함된다며 생산량 전망치는 그대로 유지될 것이라 전해
일본 JFE 스틸, 3분기까지 가동률 70% 이하 예정
- 자동차 시장 위축에 따른 철강 사업 침체로 올해 2분기 생산량은 2019년 4분기·2020년 1분기 대비 25%, 생산능력은 30% 감소할 것으로 예상
- 2020년 글로벌 철강 시황만 살펴보면 4월까지는 기저 수요나 이전 주문으로 버틸 수 있겠으나 동남아시아, 미국, 유럽 지역에서의 전방산업 회복 패턴에 따라 7~9월 환경은 더욱 혹독할 수 있다고 지적
포스코, 단위 공장별 설비 가동 중단
- 포스코가 광양 3고로 화입 연기에 이어 수요 감소에 따라 일부 생산설비 가동을 중단한 것으로 알려져. 이에 따라 관련 유휴인력에 대해서는 유급휴업 등을 실시
- 이후 단위공장별로 가동중단을 실시키로 하고 구체적인 재가동 계획 등은 지속적인 내부 회의와 철강 수요 개선 여부 등을 감안해 결정할 것으로 예상
포스코 HR, 6월 주문투입분 공급가격 인상
- 포스코가 유통용 열간압연강판 공급가격을 추가 인상하기로 결정. 원료가격 상승분을 제품 가격에 반영하고 하반기 수익성 개선을 위한 조치로 풀이
- 포스코는 지난 5월에도 수입대응재 공급가격을 톤당 1만원 인상한 바 있어. 그러나 유통업계에서는 공급가격 인상에 대한 회의적인 반응을 나타내
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
입주물량 반토막 나도 '... 임대차 3법' 쏟아내는 與
- 8일 국회에 따르면 윤후덕 더불어민주당 의원이 계약갱신청구권과 전월세상한제 도입을 골자로 한 ‘주택임대차보호법’ 개정안을 대표발의
- 여당은 이번 21대 국회에서 전월세신고제를 비롯해 전월세상한제·계약갱신청구권제 등 이른바 ‘임대차 3법’을 통과시킨다는 계획
- 아파트 입주물량이 줄어드는 시점에 임대차 규제가 가해지는 만큼 전세공급난이 가중될 것이라는 분석
"분양가 20%만 있으면 일단 청약 지르고 보자"
- 직방에 따르면 올해 서울의 입주 1년 차 이하 아파트의 분양가 대비 전세가율은 86.3%, 서울은 구축보다 신축 아파트에서 전세를 활용한 레버리지 효과가 더욱 큰 것으로 나타나
- 서울의 경우 입주 1년 이하 신축 아파트의 분양가 대비 전세가율이 기존 아파트의 매매가 대비 전세가율보다 29.6%포인트 높게 형성, 서울 전세가율이 56.7%인 반면 신축 아파트의 분양가 대비 전세가율은 86.3%로 상승
- 초기에 분양가의 20%인 계약금만 있으면 입주 전 전세를 활용해 중도금과 잔금을 해결할 수 있는 상황이라 자연스럽게 청약 시장에 수요가 몰리게 돼
HUG "분양가 보증심사에 브로커 개입 여지 없다"
- 며칠 전 한 매체가 "주택도시보증공사(HUG)의 보증심사에 브로커 등장"이라고 보도한 건과 관련, HUG 측은 8일 사실과 다르다는 공식 입장을 밝혀
- 해당 기사는 HUG 보증심사 규정과 절차가 투명하지 않아 분양보증 심사와 관련한 암시장이 형성됐으며, HUG 본사직원이 고분양가 심사와 관련한 브로커를 소개시켜줬다는 내용이 골자
또 세자릿수 청약 경쟁률…'르엘 신반포 파크애비뉴' 114대 1
- 8일 한국감정원 청약홈에 따르면 르엘신반포파크애비뉴는 이날 1순위 해당지역 청약 결과 98가구 모집에 총 1만1천205명이 신청해 평균 114.3대 1의 경쟁률을 나타나
- 르엘신반포파크애비뉴는 지하 3층∼지상 35층, 3개 동, 총 330가구 규모로, 3.3㎡당 평균 분양가는 4천849만원으로 책정
- 내달 말 민간택지 분양가상한제 시행과 오는 8월 수도권 분양권 전매제한 강화로 서울 외 지역에서도 세 자릿수 청약 경쟁률이 속속 나오는 상황
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
'GV70' 3단계 테스트카 포착. 10월 출시 예정(오토데일리)
- 해외 국산차 소개 사이트 the korean car blog에 게재된 자료에 따르면, 최근 국내 한 지하주차장에서 제네시스 GV70 위장막 테스트뮬이 새롭게 목격됐으며, 보통 테스트카는 1∼3단계로 나뉘는데 해당 차량은 양산형에 가까운 3단계인 것을 알려짐
- 전면부에서도 GV80 및 G80처럼 전면 대형 크레스트 그릴과 두 줄 컨셉의 쿼드램프, G-매트릭스 등 제네시스 브랜드 고유의 패밀리룩 디자인이 반영된 모습
- 제네시스 GV70는 올 10월께 출시될 예정이지만, 상황에 따라 출시 일정이 미뤄질 가능성도 있음
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
LGU+, 방송채널 사업 진출 임박…중소PP 울상(디지넷코리아)
- 과학기술정보통신부에 따르면, LG유플러스의 자회사인 미디어로그는 지난 3월 방송채널사업을 위한 신청서를 제출했고, 과기정통부는 방송법에 따른 자본금·송출시설 등 요건을 검토한 후 미디어로그를 방송채널사업자로 등록한 것으로 확인
- 지난해 케이블TV 사업자인 LG헬로비전 인수를 통해 확보한 800만명에 달하는 유료방송 가입자를 배경으로 새로운 수익 모델을 만들기 위한 전략으로 풀이
- 행정적 절차를 마친 미디어로그가 제공할 신규 채널은 이르면 올 하반기 IPTV와 케이블TV 정기 채널 개편을 통해 도입될 가능성
- 업계에 따르면 지난해 케이블TV 사업자인 티브로드를 인수한 SK브로드밴드 역시 방송채널 사업 진출을 위한 준비에 나선 것으로 알려짐
이재용 구속영장 기각…법원 "재판서 책임 가려야"(연합뉴스)
- 이재용 삼성전자 부회장에 대해 검찰이 청구한 구속영장이 9일 법원에서 기각
- 함께 청구된 최지성 옛 삼성 미래전략실장(부회장), 김종중 옛 미전실 전략팀장(사장)의 구속영장도 모두 기각
- 원정숙 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 "기본적 사실관계는 소명됐고, 검찰은 그간의 수사를 통해 이미 상당 정도의 증거를 확보한 것으로 보인다"며 "이 사건의 중요성에 비춰 피의자들의 책임 유무 및 그 정도는 재판과정에서 충분한 공방과 심리를 거쳐 결정하는 것이 타당하다고 판단된다"고 밝힘
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"최대 연 3% 금리+3% 적립"… 네이버 통장 출시
- 미래에셋대우가 네이버와 손잡은 네이버파이낸셜의 첫번째 테크핀 상품 '네이버 통장'이 8일 오후 6시 출시된다.
- 네이버통장은 미래에셋대우가 네이버파이낸셜과 제휴해 선보이는 첫번째 금융서비스로, 하루만 맡겨도 최대 연3%(세전, 100만원 이내)의 수익률을 제공한다. 네이버페이를 연동해 네이버쇼핑을 이용하면 결제 금액의 최대 3%를 포인트로 적립해 준다.
카카오, 대학생이 일하고 싶은 기업 1위... 삼성전자 제쳤다
- 8일 취업포털 인크루트가 신입 구직자 1045명을 대상으로 조사한 결과, 카카오가 14.2%를 기록하며 1위에 올랐다. 코스닥 상장사 매출 상위 150개 기업이 조사 대상이었다. 카카오는 2014년 4위를 기록한 이후 3년 만에 1위를 차지했다. 카카오가 이번 조사에서 얻은 득표율은 지난해 1위 기업인 네이버보다 2배 이상 높았다고 한다.
- 대학생들은 '성장·개발 가능성과 비전(28.1%)’을 카카오에서 일하고 싶은 가장 큰 이유로 꼽았다. 카카오가 포스트 코로나 시대 비대면 사업을 활발히 하는 점을 긍정적으로 평가한 것이다. ‘워라밸을 중시하는 기업 풍토(13.7%)’는 그 다음 이유였다.
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
5월 GKL 카지노 지표
- 드롭액 1012억원(-74% YoY), 매출액 104억원(-74% YoY) 기록
- 방문객수 : 일본인 VIP 54명(-99% YoY), 중국인 VIP 2284명(-58% YoY), 기타 VIP 2073명(-53% YoY)
- (comment) 2019년 월평균 카지노 지표는 드롭액 3789억원, 매출액 411억원 기록. 동 지표를 정상레벨로 볼 경우, 5월 드롭은 정상레벨 대비 25%, 매출액은 정상레벨 대비 27%를 달성한 것. 5월은 영업일수 부족(5월5일까지 영업장 휴장), 중일 VIP 영업이 불가능했던 점을 감안시 무난한 실적을 기록한 것. 참고로, 중국인 VIP 방문객수가 2284명을 기록했는데, 이들의 절대다수는 중국 여권을 소지한 조선족임. 사실상 로컬 고객으로 봐도 무방할 것
강원랜드, 태백시에 2억 기부하며 가이드라인 제시하자 '발끈'(연합뉴스)
CJ ENM 사채발행 공시(DART)
- 20-1회차 무보증 공모사채 1300억원(만기 2023년 6월 16일), 20-2회차 무보증 공모사채 200억원(만기 2025년 6월 18일) 등 총 1500억원 발행 예정
- (comment) 2020년 6~12월 만기 도래하는 단기차입금 1700억원, 사채 800억원 존재. 단기차입금의 상당분을 장기사채로 전환시키려는 목적으로 보임
"CJ ENM 드라마, 美·英처럼 주 1회 방영·주 4일 제작 지향"
- CJ ENM은 앞으로 tvN과 OCN에서 방송하는 드라마의 제작 환경 개선을 위해 주 1회 편성과 시즌제, 8부작, 12부작 등 다양하고 유동적인 편성을 통해 안정적인 제작환경을 만들어갈 계획
CJ CGV, 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(DART)
- CJ CGV 본사가 보유한 CJ Vietnam Company 지분 25% 전량을 324억원에 처분 결정. 처분 예정일은 2020년 7월 3일
- (comment) CJ Vietnam Company는 호치민에 위치한 CJ 빌딩을 소유하고 있는 회사. 동 회사의 주주구성은 CJ ENM 25%, CH HOLDINGS 25%(CJ ENM의 100% 자회사), CJ대한통운 25%, CJ CGV 25%임. 동 회사의 지분 25%를 매입할 상대방은 미확정 상태.(후보는 존재) 지분 매각가는 베트남 현지환율 변동에 따라 소폭 변동 가능
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 6월 7일 기준 누적관객수(QTD) 307만명(-92% YoY)
반값 영화표 통했다… 주말 극장 관객, 석달 만에 30만명 넘어(조선비즈)
국내 여행 증가에 에어비앤비 "올해 내로 IPO 할 수도" (서울경제)
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 5월 1일 ~ 31일 누적
: 2,341명(yoy -98%, mom +134%)
- 2020년 6월 1일 ~ 6일 누적
: 566명(yoy -98%, mom +13%)
: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 5월 1일 ~ 31일 누적
: 5,134명(yoy -99%, mom +52%)
- 2020년 6월 1일 ~ 8일 누적
: 2,206명(yoy -99%, mom +28%)
: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)
(연합) 중국대사관 "4달간 한중왕래 확진자 0명…내달 항공기 증편가능"
(뉴스웨이) 신세계디에프 인천공항 T1 면세점 철수설 ‘솔솔’…왜
(한국경제) 양회 끝난 中 베이징, 빗장 푼다
(문화일보) 中 “금융위기 후유증 재연될라”… 코로나 쇼크에도 ‘돈풀기’ 경계
(동아) HK이노엔, 첫 신사업 ‘더마 화장품’ 전개… 새 브랜드 ‘클레더마’ 론칭
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
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