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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.06.03)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
TSMC, 최첨단 3나노 공정 계획 늦춰지나…삼성에 기회?
- 외신에 따르면 올해 말 3나노 공정 시제품을 생산할 계획이던 TSMC는 내년 2분기로 재차 연기한 것으로 알려짐
- 다만 TSMC는 관련 보도를 모두 부인하며 예정대로 내년 1분기 안으로 3나노 공정에서의 시험생산이 완료돼 2022년 하반기엔 양산이 시작될 것이라고 밝힘
- 삼성전자는 올해 하반기부터 화성에서 5나노 제품양산에 돌입하고, 이후 평택 라인에서도 주력 생산할것
- link: http://naver.me/xzTVRJDE
'WTO 제소 재개' 정부발표에 심경 복잡한 반도체업계
- 정부가 2일 일본의 수출 제한 조치를 WTO에 제소한다고 발표. 지난해 7월초 한국에 수출할 때 일반포괄허가 대상에서 개별허가 대상으로 바꾼 소재는 포토레지스트, 에칭가스, 플루오린 폴리이미드 등 3개 품목
- link: http://naver.me/F7s24TUo
20·30 필템 등극…무선이어폰 주가도 뜰까
- 2일 카운터포인트리서치에 따르면 올해 무선이어폰 수요는 약 2.3억대로 전년 대비 90% 증가할 것으로 예상
- link: http://naver.me/x25EieDb
● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)
LCD 글로벌 1위 탈환 中 BOE, 韓 OLED 추격
- BOE는 주요 스마트폰 고객사들을 대상으로 플렉서블 OLED 패널 동급 사양 기준 삼성디스플레이 대비 약 70% 수준의 가격에 공격적인 프로모션을 추진 중
- 수율 감안시 불가능한 가격대지만, 정부 보조금 지원 정책 덕에 가능하다는 전망. 또 중국은 블랙마켓이 존재해 원가를 추가로 보전 가능
- link : https://bit.ly/36RNHxO
APS홀딩스, OLED용 FMM 스틱 기술 개발 국책과제 선정
- APS홀딩스는 지난 5월 산업통상자원부 소재부품기술개발 사업 'AMOLED FMM 제조기술개발' 과제 수행기관에 선정
- FMM 스틱(기판소재)은 일본 업체가 시장을 독점 중인 시장. 지난 2월 APS홀딩스는 FMM 사업에 대한 200억원 규모 신규 시설 투자 결정
- link : https://bit.ly/3dpYzpf
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → 4월 △0.8$/배럴 → 5월 4주 △1.1$/배럴 → 6월 2일 △2.06$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 6월 2일)
- 상승폭 大: PP +2.40%, LPG +2.06%, PVC +2.04% 하락폭 大: 폴리실리콘 △3.14%, 아세트산 △1.24%, PA66 △0.53%
● 자동차/부품 남정미 (02-3770-5587)
5월 미국 자동차판매: 현대차 5.9만대(YoY-13.8%), 기아차 4.6만대(YoY-23.7%)
- 현대차(58,969대): SUV 41,163대(YoY+12.3%), Sedan 17,806대(YoY-44.0%), 제네시스 1,350대(YoY-41.6%)
- 기아차(31,705대): SUV 30,112대(YoY-19.4%), Sedan 15,705대(YoY-30.8%)
- 판매인센티브(ALG기준): 산업 $4,526/대(YoY+21%), 현대차 $3,025/대(YoY+4.9%), 기아차 $4,388/대(+23%)
- 평균판매가격(ALG기준): 산업 $36,511/대(YoY+4.6%), 현대차 $28,532/대(YoY+17), 기아차 $25,214/대(-1.7%)
- 5월 주요업체 판매증감률: 도요타 -25.7%(16.5만대), 혼다 -16.9%(12.1만대), 스바루 -18.7%(5.2만대)
(Comment) 코로나19 영향으로 수요 감소되는 가운데 4월 대비 감소폭은 축소되고 있음. 연환산 판매대수 12.17백만 수준으로 4월 8.6백만대 대비 42% 증가. 현대차는, 팰리세이드 신차 효과 및 투싼 판매호조에 따라 산업 대비 빠른 회복세를 나타냄
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
60곳 2500억… 재건축 초과이익 환수 본격화
- 국토교통부는 2일 재건축 부담금의 사용 방식 등을 규정한 재건축 초과이익 환수법 시행령 및 환수업무 처리지침 개정안을 입법예고한다고 밝혀
- 2018년 본격 시행됐지만 부담금이 과도하다는 반발과 함께 재산권을 침해한다는 이유로 헌법소원이 진행돼 지난해 말 합헌 결정이 내려져
- 재건축 초과이익 환수제는 재건축으로 조합원이 얻은 이익이 주변 집값 상승분과 비용 등을 빼고 1인당 평균 3000만 원을 넘을 경우 초과 금액의 최고 50%를 부담금으로 환수하는 제도
- link : https://bit.ly/2Xp1CZ0
올해 정비사업 물량, 10채 중 9채는 1순위로 마감
- 한국감정원 청약홈 자료에 따르면 난 5월 말 기준으로 재개발, 재건축 등 정비사업으로 분양한 단지는 올해 3개 단지를 제외하고, 30개 단지(90.9%)가 모두 1순위에서 마감. 이는 같은 기간 전체 분양 단지 1순위 마감률인 61.01%에 비해 높아
- 정비사업 물량은 주변 인프라를 이미 갖춘데다 최근에는 분양가격이 새아파트임에도 시세보다 저렴하게 책정되는 경우가 많아 청약 수요가 더욱 몰리는 것으로 보여
- 6월부터 8월 전까지 정비사업으로 전국에서 약 2.7만여 세대의 일반 분양 물량이 예정, 8월 중 수도권과 지방 광역시 대부분 지역의 민간택지에서 공급되는 주택의 분양권 전매가 금지되기 때문에 그 이전에 분양에 나서는 현장이 적지 않을 것으로 보여
- link : https://bit.ly/2XUj3zF
5월 건설경기지수 64.8…"건설업 체감경기 소폭 상승"
- 한국건설산업연구원은 5월 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 전월 대비 4.2p 상승한 64.8을 기록했다고 발표
- CBSI는 코로나19 사태가 본격적으로 진행된 지난 3월 7년1개월만에 최저치인 59.5를 기록했고, 4월에도 전월과 비슷한 60.6으로 매우 부진. 5월에는 4.2p 상승한 64.8을 기록하며 지수가 일부 회복된 것으로 나타나
- CBSI가 기준선인 100을 밑돌면 현재 건설경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 낙관적으로 보는 기업보다 많다는 것, 지수가 전월 대비 일부 회복됐지만 60선 중반에도 미치지 못한 수준으로 건설경기가 여전히 부진한 상황
- link : https://bit.ly/2zLSdSA
동화기업, 최대주주 및 특수관계인 지분 변동 공시
- 동화기업 최대주주 및 특수관계인 지분변동 공시[14,620,359주(72.38%) → 14,201,767주(70.31%)]
- 5월 27일 시간외거래 40만주(처분단가 : 24,064원)를 포함, 총 418,592주(2.07%p) 감소
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
갤럭시Z플립 벌써 '반값'… 코로나에 韓·美 이통사 출혈 마케팅(조선비즈)
- 미국 이동통신 회사인 AT&T는 최근 삼성전자 갤럭시Z 플립의 출고가를 기존 1380달러(한화 169만원)에서 700달러 수준으로 낮춰 판매중인 것으로 나타남
- AT&T가 출시된 지 4개월 밖에 안된 플래그십 모델의 가격을 절반 이상으로 낮춘 것은 이례적인 일이며, 국내 이동통신사들도 코로나19로 인한 타격을 줄이기 위해 스마트폰 갤럭시Z 플립 출고가를 낮추고 있음
- KT는 1일 갤럭시Z 플립 출고가를 기존 165만원에서 149만6000원으로 낮췄고, SK텔레콤도 지난달 15일 동일한 가격으로 출고가를 조정했으며, LG유플러스도 가격 인하를 검토 중
- link: https://bit.ly/2Mkwtj0
SK 베트남 투자 제약분야로 확대…이멕스팜 지분 25% 인수(연합뉴스)
- SK그룹의 자회사인 'SK인베스트먼트 Ⅲ'는 최근 베트남 제약회사 '이멕스팜(Imexpharm)'의 주식 1천232만주(24.9%)를 매입
- 거래 금액은 공개되지 않았지만 지난달 말 이멕스팜의 주가가 5만4천동(약 2.35달러)이었던 점을 고려하면 총 거래 금액은 약 6천650억동(2천890만달러)으로 추산되며, 이는 한화로는 약 350억원 규모
- SK그룹 관계자는 "동남아 투자 법인에서 기술력과 성장성을 갖춘 유망 제약 기업에 지분 투자한 것"이라고 설명
- link: https://bit.ly/2BksHE5
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
강원랜드 카지노 일반영업장 휴장 6월 15일까지 연장(뉴스원)
- 기사링크 : https://bit.ly/2zTkS87
(Comment) 일반영업장 휴장이 2Q20 온기로 지속될 가능성이 높아지고 있음
제일기획, 중국 소셜 빅데이터 분석기업 '컬러데이터' 인수(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/2XV84Ge
(Comment) 전일 제일기획 주가는 7% 상승. 중국 디지털 사업과의 시너지가 있다는 측면에서 뉴스 자체는 긍정적. 다만, '컬러데이터'의 연간 매출총이익은 50억원 수준으로 추정되는데, 제일기획의 2019년 매출총이익 1.16조원과 비교시 즉각적인 실적기여도는 미미함. 또한, 제일기획의 2Q20 매출총이익은 (-)성장 기록 가능성이 높아 실적 측면에서도 불안한 분기인 점에 유의 필요
넷플릭스, KT와도 손잡나(디타)
- LG유플러스-넷플릭스 독점 제휴, 2020년 연말 종료
- 업계에선 넷플릭스가 LG유플러스에 더해 KT를 복수 파트너로 삼을 것으로 관측
- 기사링크 : https://bit.ly/3eFuxxR
큐브엔터, 왕이윈뮤직과 중국 공략..."전략적 제휴"(뉴시스)
- 왕이윈뮤직과 75억원 규모의 음원 콘텐츠 라이선스 독점 및 큐브 소속 아티스트와 큐브의 IP를 활용한 공동 프로모션 계약 체결
- 기사링크 : https://bit.ly/2Xnhqvs
넥슨, 글로벌 엔터테인먼트 기업에 1조8000억원 투자한다(조선)
- 넥슨 일본법인, "글로벌 엔터 상장기업에 15억달러 투자 방침 공시". 투자 대상회사는 미언급
- 기사링크 : https://bit.ly/3gLhblx
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 5월 1일 ~ 31일 누적
: 2,341명(yoy -98%, mom +134%)
- 2020년 6월 1일
: 82명(yoy -98%, mom -16%)
: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 5월 1일 ~ 31일 누적
: 5,134명(yoy -99%, mom +52%)
- 2020년 6월 1일 ~ 2일 누적
: 552명(yoy -95%, mom -2%)
: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)
(CGTN) E-commerce players seize mid-year festival opportunity to boost sales and consumption
- 6/1 자정부터 알리바바는 1시간 29분 만에 28억 달러(약 3조) 매출 달성, 전년동기비 515% 증가
- JD슈퍼마켓 처음 10분 거래량 전년대비 300% 증가, 유아제품, 견과류 등 많이 팔림. JD.com 애플 전체 시리즈의 매출 전년동기비 3배 증가
- link : https://bit.ly/3gRtU6q
(한국일보) 코로나19 직격탄에 ‘황금알’ 낳던 제주 면세업계 휘청
- link : https://bit.ly/2ZYLejJ
(연합) 5월 소비자물가 0.3% 하락…8개월만에 마이너스 물가
- 2일 통계청의 소비자물가 동향에 따르면 지난 5월 소비자물가지수는 104.71(2015년=100)로 지난해 같은 달 대비 0.3% 하락
- 국제유가 하락으로 석유류 가격이 큰 폭으로 떨어진 영향이 가장 컸으며, 고교 무상교육 실시 등으로 공공서비스 물가가 내린 점도 일부 영향
- link : https://bit.ly/2MnE7Jx
(Reuters) Hong Kong April retail sales tumble 36% as virus hammers demand
- link : https://reut.rs/3eKqznD
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais | 
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