● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성전자 "화성 EUV 라인, 9월 완공...내년 1월 양산"

- 정 사장, "삼성전자 파운드리는 웨이퍼 캐파가 세계에서 2번째로 많다. 이를 더 키우기 위해 오는 9월 세계에서 가장 큰 EUV 전용라인을 완공하고 내년 1월부터 본격 가동할 예정"이라고 밝힘

- 지난 4월 세계 최초로 7나노미터 EUV 공정으로 웨이퍼를 생산. 연내 이를 용한 스마트폰이 나올 것

- 주력인 초미세공정 외에 국내 중소 팹리스 수요가 많은 8인치(200㎜)까지 파운드리 포트폴리오를 확대할 것

- link: https://bit.ly/329d9Mk

브로드컴, 시만텍 인수 협상중

- 로이터, 3일 브로드컴이 사업 다각화를 위해 사이버 보안 기업 시만텍 인수를 타진중이라고 밝힘. 지난해 기업용 소프트웨어 기업 CA 인수계약. 이후 SW분야 기업 인수에 관심을 보임

- 시만텍은 사이버 보안 1세대 기업. 안티바이러스부터 네트워크 보안 솔루션, 클라우드 보안까지 담당하는 토털 시큐리티 기업

- link: https://naver.me/5z3t24Jy

코닝, 中 BOE·폭스콘 10.5세대 LCD에 기판유리 공급

- 코닝은 최근 개최한 투자자 콘퍼런스에서 우한과 광저우에 각각 10.5세대 유리를 생산하기 위한 설비를 새롭게 투자한다고 발표. BOE가 투자한 우한 B17과 폭스콘·샤프가 투자한 광저우 공장에 각각 10.5세대 규격 초대형 기판 유리를 생산할 수 있는 설비를 지을 것

- 미·중 무역분쟁이 아직 해결되지 않았지만 반도체에 비해 디스플레이 분야는 상대적으로 중국 진출과 투자에 별 어려움이 없이 기존 사업을 이어가는 모습

- link: https://naver.me/xfcFoHBy

화웨이, 미국 제재에도 'P30' 1000만대 판매

- 화웨이, 지난 6월 20일 P30 시리즈 판매량이 1000만 대를 넘었다고 밝힘. 출시 85일 만에 이룬 성과. 전작인 P20 시리즈보다 두 달가량 앞선 기록

- P30 시리즈는 'P30'과 'P30 프로' 두 가지 모델로 출시. 슈퍼 스펙트럼 센서가 적용된 4000만 화소 메인 카메라와 2000만 화소 초광각 카메라, 8000만 화소 망원 카메라 총 3개의 카메라를 후면에 탑재

- 화웨이는 미국 기업과 부품을 거래하는 것을 막은 제재 영향에 이미 노트북 개발 등을 중단한 것으로 알려졌음

- link: https://naver.me/GT0wKkzt

日 PC업계, 韓 반도체 수급 상황 점검나서

- 2일 익명을 요구한 업계 주요 관계자는 "후지쯔와 NEC,바이오 등 일본 내 주요 PC업체들이 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 주요 반도체 업체에 대응 상황을 문의했다"고 설명

- 일본 내 주요 PC 업체들은 지난 1월에도 DDR3/4 메모리와 SSD, 디스플레이 패널 등 한국산 반도체와 디스플레이 상품을 미국이나 중국, 대만 등 다른 국가 제품으로 대체할 수 있는지 검토한 바 있음. 지난 1월의 검토작업은 외부 위험요소를 사전에 파악하기 위한 것. 특히 메모리는 사실상 공급업체 교체가 불가능한 상황이라고 설명

- 하지만 일본 PC업체들이 수급 문제를 이유로 SSD나 디스플레이 패널 등 메모리 이외의 부품 공급업체를 교체할 가능성은 배제할 수 없음

- link: https://naver.me/x7z3lnG6

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(싱가폴 복합정제마진) 미국 필라델피아 정유설비 화재 영향으로, 정제마진 일시 반등…

- 2019년 1분기 3.2$, 5월 2.9$, 7월 3일 5.7$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 6월 4.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 3일)

- 상승폭 大: 황산 3.49%, LDPE 2.40%, PET 2.02%, 하락폭 大: 폴리실리콘 △3.10%, DAP △2.34%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 8.1$/kg (WoW △0.25%), 웨이퍼 평균가격 0.26$ (WoW 0.39%), 모듈 평균가격 0.21$/Watt (WoW △0.47%)

(미국 정유사 가동률)

- 직전주 (6월 3주): 94.2%, 6월 4주: 94.2%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

(철강금속신문) 中 바오우, 충칭강철 합병 추진… 아르셀로미탈 넘는다

- 세계 2위이자 중국 최대의 철강 기업인 바오우그룹이 마강그룹에 이어 충칭강철과의 합병을 추진

- 바오우그룹이 계획대로 마강그룹에 이어 충칭강철과의 합병을 완료하면 2021년 바오우의 조강 연산능력은 1억톤에 도달

- https://bit.ly/2LxrzQE

(철강금속신문) 중국산 철근 오퍼價, 3개월 만에 인상 실시

-  사강강철은 7월 오퍼 가격을 톤당 550달러로 제시했으며 지난 6월 가격 대비 톤당 30달러 인상을 실시

- 현재 국내에서 유통 중인 중국산 철근 판매 가격이 톤당 65만원 안팎인 점을 감안할 때 수익성 확보가 쉽지 않을 것으로 전망

- https://bit.ly/2JbuZXT

(철강금속신문) HR 제조업계 ‘유통용 공급價 묵묵부답’

- 열간압연강판(HR) 제조업계가 유통업계의 절실한 인하 요구에도 공급가격에 대한 결정을 미루고 있어

- HR 유통업계에 따르면 올해 상반기 제조업체별로 2~3차례 오른 공급가격 탓에 유통업계 수익성이 악화된 상황

- 하지만 제조업계는 생산원가 부담이 증가된 탓에 유통업체들의 요구를 들어주지도, 거부하지도 못하고 주저하는 분위기

- https://bit.ly/2RQBSR3

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

에코마케팅 중간배당 결정 (Dart)

- 1주당 310원의 현금배당을 실시, 시가배당률은 0.8%이며, 배당금총액은 약 50억원 규모

- link: https://bit.ly/2YpEWGd

免 구매한도만 높인 정부…면세업계 "면세한도도 늘려야" (아이뉴스)

- 기획재정부는 3일 하반기 경제정책방향을 통해 내국인 관광객들의 면세점 구매한도를 기존 3천600달러에서 5천600달러로 상향 조정

- link: https://bit.ly/2JpTcsj

'푹+옥수수' 통합법인명, '웨이브(WAVVE)' 확정 (뉴스1)

- '웨이브(WAVVE)'는 7월 중 공정거래위원회의 기업결함심사가 통과되면 9월 중 출범할 예정

- link: https://bit.ly/2LB0jkc

CJ CGV 신용등급 또 떨어지나 (한국경제)

- 나이스신용평가와 한국신용평가는 최근 CJ CGV의 신용등급(A+) 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 변경

- 이는 리라화 폭락에 따른 TRS손실 및 고정비 증가에 따른 영향으로 분석

- link: https://bit.ly/2LwGFW

"한국 관광객 2위인데…" 日 비자제한 가능할까 (머니투데이)

- 3일 일본 언론에 따르면 일본 정부가 비자 발급 엄격화 등 추가로 한국에 대한 경제보복조치 방안을 검토 중에 있다고 밝힘

- link: https://bit.ly/327MAqU

정부, 대책 못찾고 우왕좌왕…민간, 日제품 보이콧 조짐 (매일경제)

- link: https://bit.ly/2NrBVnD

JYP 밴드 데이식스, 새앨범 내고 월드투어 나선다 (연합뉴스)

- 데이식스는 15일 다섯 번째 미니앨범을 발표하고 8월 서울을 시작으로 26개 도시에서 31회 공연하는 월드투어 '그래비티'를 개최

- link: https://bit.ly/2YumcWb

열도 휩쓴 아이즈원, 음악차트 석권 (디지털타임스)

- 빌보드 재팬이 발표한 6월 넷째 주 톱 싱글 세일즈 차트에서 아이즈원의 두번째 일본 싱글 총 32만1999장의 판매고를 올리며 1위를 차지

- link: https://bit.ly/2Ly4oWl

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 7월 1일 ~ 2일 누적: 9,397명(yoy +45%, mom -5%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2019년 7월 1일 ~ 3일 누적: 38,155명(yoy +12%, mom +1%)

(파이낸셜뉴스) 나바로, 미중 무역협상 복잡, 시간 걸릴 것

- 백악관 무역고문인 나바로는 CNBC를 통해 지난 5월 협상이 결렬됐을 당시 미국과 중국 협상대표들이 7장으로 구성돼있는 150쪽이 넘는 분량의 문서에 합의를 해놨기 때문에 “이것으로 인해 앞으로 진전이 가능할 것”이라고 밝힘

- 또한, 오사카 정상회담 후 중국이 미국산 농산물을 구매하기로 한 것에 대해 즉각 진행될 것이며 상당한 규모가 될 것이라고 밝힘 

- link: https://bit.ly/2XHQzLr

(한경) 정부, 낮아진 하반기 성장률엡"소주성 빼고 기업 투자 촉진'"

- 기획재정부는 3일 하반기 경제정책방향을 통해 내국인 관광객들의 면세점 구매한도를 기존 3천600달러에서 5천600달러로 상향 조정

- 또한, 부진한 수출을 만회하기 위해 이차전지, 바이오·헬스, 화장품, 전기차 등 신수출동력에 정책금융자금 7조5000억원을 추가로 공급

- link: https://bit.ly/2NvE9CI

(뷰티누리) 로레알, ‘뮈글러’ ‘아자로’ 브랜드 인수협상 돌입

- 로레알이 '뮈글러' 및 '아자로'브랜드를 인수하기 위해 클라란스 그룹과 인수협상에 돌입했음을 인정

- 로레알 럭스의 시릴 샤파위 대표는 향수 부문이 로레알 럭스의 글로벌 성장전략에서 핵심을 이루는 영역이라고 밝힘

- link: https://bit.ly/2Xn2Twm

(뷰티누리) 시세이도, 퍼스널 스킨케어 ‘옵튠’ 본격전개

- 일본 시세이도는 스킨케어의 퍼스널라이제이션을 실현한 피부관리서비스 ‘옵튠(OPTUNE)’의 본격 전개를 시작

- 시세이도는 자사 첫 번째 월정액서비스로 ‘옵튠’을 월1만엔에 제공

- link: https://bit.ly/2XqJAHo

(코스인) 로레알, IT코스메틱스 7월부터 유럽 본격 판매

- 로레알은 지난 2016년 인수한 미국 브랜드 IT코스메틱스를 스페인에서 오는 7월 8일부터 화장품, 향수 전문점 '더글러스'에 판매할 예정

- 이미 스페인을 포함한 24개 국가에서 판매되고 있으며 이탈리아와 네덜란드에서도 출시할 예정

- link: https://bit.ly/2Xre8sM

(연합) 5월 온라인쇼핑 11조3천억원 '역대 최대'…모바일쇼핑이 7조

- 월간 거래액은 지난 3월 처음 11조원을 돌파한 뒤 4월에 10조 원대로 내려갔다가 이번 달에 다시 11조원을 넘어섬

- 중국 등 외국인 관광객 증가로 온라인 면세점 거래가 늘면서 화장품은 1천678억원으로 전년 대비 20.5% 상승

- link: https://bit.ly/2JmRt6X

(스포츠동아) 송혜교, 파경 아픔에도 공식 활동 이어간다…中 행사 참석

- 송혜교는 6일 자신이 모델로 활동하는 화장품 브랜드의 중국 행사에 참석할 예정

- 브랜드의 홍보 관계자는 이날 “송혜교가 변동 없이 예정대로 행사에 참석할 예정”이라며 “하지만 자세한 장소와 시간 등 행사 관련 내용은 아직 공개할 수 없다”고 말함

- link: https://bit.ly/308DQPC

(아시아경제) CJ제일제당, 수산물도 간편식 시대…‘비비고 생선조림’ 3종 출시

- CJ제일제당은 수산물 조림요리를 간편하게 즐길 수 있는 ‘비비고 생선조림’ 3종을 출시했다고 밝힘

- link: https://bit.ly/2J8YRE6

(MBN) 빵·소주 줄줄이 오르는데 6개월째 '0%대' 물가, 왜

- 지난달 빵과 곡물 가격은 1년 전보다 6.7% 상승했고, 우유 4.4%, 식용유 4.5% 등 가공식품 가격이 올랐지만 물가상승률은 0.7%

- 이는, 유가 하락과 감자, 양파, 마늘 등 일부 작물의 풍작으로 가격이 급락하며 전체 물가를 낮춘것에 기인

- link: https://bit.ly/2NtjE9w

● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

한미약품 비만/당뇨치료제 권리 반환 관련 코멘트

- 2015년 11월 6일 얀센에 기술이전했던 비만/당뇨치료제(HM12525A)권리 반환이 결정

- 기 수령 계약금 1.05억달러는 반환하지 않음(총 9.15억달러, 로열티 별도의 계약건)

- 19년 5월 완료된 두개의 임상 2상 시험(고도비만환자 대상/당뇨병성 비만환자 대상)에서 1차 평가 지표인 체중 감소는 목표치에 도달하였으나, 당뇨병성 비만 환자 대상의 임상에서 혈당 조절이 얀센의 내부 기준에 미치지 못하여 권리 반환을 결정

(Comment) 두 개의 임상 시험에서 1차 지표인 체중감소지표는 충족된 것으로 임상 실패가 아닌 목표치의 효능이 미달한 것임. 비만약으로써의 효과는 입증한 것으로 고도비만환자 대상의 임상결과는 활용가능성이 있다고 판단됨. 계약금의 반환조건이 아니므로 재무적인 부분에서는 달라지는 것은 없음.

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

정비사업 위축된 서울…신규 물량에 수요 몰릴까

- 주택업계에 따르면 국토교통부는 지난 4월 발표한 2019년 주거종합계획을 통해 서울시 재개발 임대주택 의무비율을 현행 10%에서 최대 20%까지 상향 조정하기로 함

- 또한 정비구역 일몰제가 도입되면서 재건축 사업이 난항을 겪고 있으며, 지난달 주택도시보증공사(HUG)의 분양가 통제로 사업이 미뤄지는 사례가 계속 나오면서 서울 신규 아파트 공급이 위축

- 연내 서울시에 공급되는 정비사업 물량은 역대 최대치를 기록할 전망인데, 올해 서울시에서 분양했거나 분양예정인 재개발·재건축 정비사업 아파트는 총 46개 단지, 6만1893세대로 집계가 시작된 2000년 이후 역대 최대

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