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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(08/12)
■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Western Digital +1.9%, AMD +1.1%, Qualcomm +0.6%
- 하락: TEL -2.5%, Applied Materials -2.3%, Lam Research -1.4%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Whirlpool +2.9%, Sunny Optics +1.4%, Electrolux +0.9%
- 하락: Walsin -1.5%, Largan -1.1%, Qorvo -0.6%
▶️News & Data
폴더블폰을 S펜으로… 카메라 구멍도 사라져
- link: https://bit.ly/3xJeW9r
“이러니 삼성이 위기”…35만원 샤오미 > 70만원 삼성
- link: https://bit.ly/3jJDWsp
■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Ningbo Shanshan +5.3%, Sumitomo +3.0%, CATL +1.3%
- 하락: Baoan -1.6%, AUO -1.4%, TCL -0.9%
▶️News & Data
세번째 배터리 충당금... IPO 앞둔 LG엔솔 '골머리'
- link: https://bit.ly/3Ayk6Y0
현대차, 전기차 PNC·무선 충전 플랫폼 '출사표'
- link: https://bit.ly/2VODQaM
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Reliance +1.4%, DuPont +1.4%, Formosa Plastics +1.0%
▶️News & Data
[단독]'박원순 태양광' 업체들, 보조금 120억 챙기고 폐업했다
- link: https://bit.ly/3jPlsqf
Panasonic Takes Japan’s Bet on Hydrogen Power to a New level
- link: https://bit.ly/3iAOrPs
(중국 석화제품 가격 동향, 8월 11일)
- 상승폭 大: 점결탄 +3.70% 클로로포름 +1.54% PP +1.00% 하락폭 大: 발전용 석탄 △1.85% 2-EH △1.12% 폴리에스터 POY △0.99%
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 3분기 0.1$ → 2021년 2분기 2.1$ → 2021년 7월 2.9$ → 8월 1주 3.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 8월 11일 3.81$/배럴
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 438.777Mb, (발표) -0.448Mb, (예측) -1.271Mb
(미국 정유사 가동률)
- (8월 1주) 91.3%, (8월 2주) 91.8%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 27.340$/kg (+1.45%), 웨이퍼 평균가격 0.287$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.196$/Watt (WoW flat)
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: JFE Holdings +4.8%, Nucor +3.9%, Nippon Steel +3.5%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Honda +1.3%, BYD +1.0%, Toyota +1.0%
- 하락: NIO -0.6%, Tesla -0.3%, Volkswagen -0.1%
▶️News & Data
中 당산 감산 1,237만 톤 계획···진실 혹은 거짓?
- link: https://bit.ly/3CDyJLf
국내 철근 유통가격, 동아시아 3국 중 ‘꼭대기’
- link: https://bit.ly/3fXfUcp
현대차 모셔널, LA 자율주행 허브 운영한다…'아이오닉5' 로보택시 성큼
- link: https://bit.ly/2VKiTgQ
현대차·카카오·KT, 'K-자율주행' 도약위해 뭉친다
- link: https://bit.ly/3xEYGGz
현대 스타렉스·BMW6 등 35개 차종 2만9000대 리콜
- link: https://bit.ly/3xEeQQD
▶️코멘트
테슬라 7월 中 출하량 전월比 69% 급감…수출 물량은 5배로 늘어
- link: https://bit.ly/3jOAhtv
- 테슬라의 7월 중국 시장 출하대수는 8,621대로 전월대비 -69% 감소. 그러나 중국 상하이 공장에서 생산한 차량 2만 4,347대를 수출하며 7월 전체 출하대수는 전월대비 -0.6% 감소
- 이는 세계 최대 전기차 시장인 중국에서의 경쟁 심화, 여론 악화 등에 기인하는 것으로 판단
- 일부 언론에 따르면 중국 소비자들이 가격이 인하된 테슬라 차량을 기다리고 있는 것이 출하대수 급감 요인으로 작용. 한편, 중국에서 생산되는 테슬라 차종의 ASP는 비교적 낮은 것으로 알려져 있음
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +3.3%, Fluor +3.1%, Saipem +0.8%
▶️News & Data
정부, ‘국유지 카드’ 꺼냈다…“남양주 군부대 이전 부지에 3200채 공급”
- link: https://bit.ly/3Ax2742
벌써 1.5만가구 무산 위기…그들이 공공개발 반대하는 이유
- link: https://bit.ly/3fUDCpr
'깜깜이' 논란 공공개발..주민제안 받고 분담금 공개로 활기띨까
- link: https://bit.ly/3lVWuYX
"후보지 될줄 몰랐는데"…공공개발 사업지, 현금청산 피해 속출
- link: https://bit.ly/3CH1gje
서울 디에이치자이개포 5가구 무순위 청약에 25만명 몰려
- link: https://bit.ly/3xB1l45
삼성ENG, DIG 에어가스와 업무제휴협약…질소 생산설비 경쟁력 강화
- link: https://bit.ly/3yzzd2F
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AT&T +0.2%, Verizon +0.2%
- 하락: Plug Power -5.8%, Siegfried -1.0%
▶️News & Data
주파수 면허료 도입 전파법 개정안, 2년만에 법제처 심사
- link: https://bit.ly/3fUPZ4Z
GS 4자 연합, 휴젤 2조에 인수 유력
- link: https://bit.ly/2XmsUlv
GS "휴젤 인수 확정된 것 없다"
- link: https://bit.ly/3fVPmYW
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Activision Blizz +2.4%, EA +0.9%, Paypal +0.7%
- 하락: Amazon -0.9%, Salesforce -0.5%, Tencent -0.5%
▶️News & Data
'글로벌'에서 약한 엔씨소프트의 반전카드…'리니지W' 깜짝 공개
- link: https://bit.ly/3fVrpRx
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: Omnicom +1.9%, Disney +0.6%, ViacomCBS +0.2%
- 하락: Trade Desk -5.9%, TME -1.6%, Spotify -0.7%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Delta Air +2.1%, Expedia +1.0%, WYNN +0.4%
- 하락: Hilton -1.0%, Galaxy -0.7%, Booking H. 0.0%
▶️News & Data
코로나19 봉쇄후 재개장한 미국 카지노업계 역대 최고 실적
- link: https://bit.ly/3fV2Kwp
배민·다방도 웹툰·영화·음악 콘텐츠 사업에 총력
- link: https://bit.ly/3s7maD6
日 점령한 하이브 레이블즈..올해 일본에서만 280만 장↑
- link: https://bit.ly/3CAyQHv
NCT U '메이크 어 위시' 오케스트라 버전 나온다…12일 공개
- link: https://bit.ly/3fTOeVI
위지윅스튜디오, '게임체인저'에 전략적 투자…지분 10% 확보
- link: https://bit.ly/3lRAIpv
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Shanghai Jahwa +0.7%, Loreal +0.5%, LVMH +0.5%
- 하락: YSG -3.6%, KOSE -1.1%, Proya -0.8%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +1.2%, MDLZ +0.7%, PepsiCo +0.4%
- 하락: Dali -1.4%, Wantwant -0.7%, Philip Morris -0.2%
▶️News & Data
미 소비자물가, 두 달 연속 5.4% ↑…2008년 이후 최대
- link: https://bit.ly/3xBxWXp
보름 만에 또 올렸다... 프라다, 일부 제품 가격 5% 인상
- link: https://bit.ly/2XiRfbM
화장품에 식품기업까지…'먹는 화장품' 이너뷰티 시장 판 키우기 '돌입'
- link: https://bit.ly/3lOWYQO
오리온, 역기저 효과 지속 영업이익 36% 급감
- link: https://bit.ly/3lU7YMT
롯데칠성음료, ESG경영 본격화…노사 공동 선포식
- link: https://bit.ly/3sgwZmA
생산부터 폐기까지…하이트진로, 빈 틈 없는 ESG경영 노린다
- link: https://bit.ly/37yjW6j
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Biogen +0.5%, Immunovant +0.2%, Lonza +0.1%
- 하락: Arrowhead -3.7%, Evolus -2.6%, Alnylam -2.3%
▶️News & Data
셀트리온 항암제 '허쥬마' 일본 시장점유율 50% 돌파
- link: https://bit.ly/2U9heRN
공단, 콜린알포 급여환수 협상 44개 제약사와 합의
- link: https://bit.ly/3sbJkrZ
바이젠셀, 공모가 상단 5만 2,700원 확정…경쟁률 1,271대 1 기록
- link: https://bit.ly/3CCXEi9
GS "휴젤 인수 확정된 것 없다"…업계선 "인수 유력"
- link: https://bit.ly/3iDzHiN
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Macy's +2.4%, Nordstrom +1.6%, Seven&i Hodings +1.5%
- 하락: Shopify -2.7%, Amazon -0.9%, Target -0.4%
▶️News & Data
스타필드·롯데몰 의무휴업…일요일 아닌 평일에도 가능. 대형마트 새벽배송도 허용
- link: https://bit.ly/3scoSqX
[단독] 확진자 아닌 '중증·사망자 기준' 새 방역체계 검토
- link: https://bit.ly/3jLlsrt
11번가, 아마존 글로벌 스토어 입점 초읽기…“IPO 발판 마련”
- link: https://bit.ly/3fUqzVc
[단독] 오아시스,이번엔 TPG서 최대 1,000억 투자유치 눈앞
- link: https://bit.ly/37DVIra
상장주관사 선정 연기한 마켓컬리, 입찰절차 다시 밟는다
- link: https://bit.ly/3yDgeEk
[단독] 이마트, 9월부터 네이버 장보기 서비스 시작
- link: https://bit.ly/3iyQ93M
'모가디슈' 세계적 흥행…전세계 박스오피스 5위 기염
- link: https://bit.ly/2Xke9zu
하늘길 막힌 면세품, 쿠팡서 폭탄세일
- link: https://bit.ly/3s6rPJP
GS리테일, 간편 결제 'GS페이' 출시…"통합 시너지 제고"
- link: https://bit.ly/3iAXrUv
“카테고리별 물류 경쟁력 갖춰라” 이커머스 다음 타깃은 ‘정육’
- link: https://bit.ly/2VK6k5H
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MUFG +3.3%, Morgan Stanley +1.8%, Goldman Sachs +1.5%
- 하락: Credit Suisse -0.4%
유안타 리서치센터 기업분석팀 채널
https://t.me/yuantaresearch
유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
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유안타 티레이더 인포 채널
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유안타 리서치센터 카카오톡 채널
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[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)]
■ 반도체 업종 주가 급락 관련 코멘트
- 자료 링크: https://bit.ly/2Xf2mlP
▶️ 메모리반도체 Spot Price 하락과 전방산업 수요 위축 우려
- 거듭 강조하듯, 비메모리반도체 공급 부족 → 세트 생산 차질 → 메모리 수요 공백으로 이어질 가능성
- 최근 이러한 이슈로 메모리 고객사들의 구매 움직임이 다소 소극적으로 전환, 4Q21 반도체 가격 전망 불확실성 확대
▶️ 다만,18년과 같은 Cycle 재현 전망은 무리가 있음
- 주요 메모리 제조사들이 보유하고 있는 재고가 1주 미만, 생산 Bottleneck도 심화되고 있기 때문
- 4Q21~2Q22 모멘텀 둔화 과정을 거쳐 늦어도 3Q22부터 재차 반등할 것.
▶️ 8인치를 중심으로 파운드리 판가인상은 지속될 것
- 최근 언론에 따르면 TSMC가 28nm 공정 파운드리 판가 동결, 시장에서는 파운드리 판가 인상 Cycle이 올해 안에 일단락된 것으로 해석.
- 12인치인 28nm공정은 어느정도 공급 부족이 해소되고 있는 것으로 파악되나, EUV 선단공정은 여전히 극심한 공급 부족 국면.
- TSMC Capa 증가 대부분이 22년부터 반영되면서 12인치 공급 부족은 완화.
- 반면, 공급증가가 전무한 8인치파운드리는 내년 내내 공급 부족. (웨어러블, IoT와 같은 신규 수요 증가가 8인치 공급 부족 견인)
▶️ 반도체 업종 투자전략
- 삼성전자(005930)는 3Q21부터 파운드리 실적 모멘텀이 본격화되면서 소멸됐던 파운드리 사업 가치 상승 기대감이 재차 부각될 것, 폴더블스마트폰 대중화로 IM과 디스플레이의 '글로벌 리더십 강화'가 주가 방어 논리로 작용할 것.
- SK하이닉스(000660) 주가의 Rock bottom에 대한 고민. 직전 Down Cycle에서의 저점 PBR이 1.0X, 이번 Cycle에서의 저점 PBR은 1.1~1.2X로 예상함. 21년 BPS 기준 PBR 1.1X~1.2X는 90,000원~95,000원
- 메모리반도체 업체들의 단위당 Capex는 지속적으로 늘어나고 있다는 점은 소부장 업종에 긍정적 요인. 원익QnC(074600)를 소부장 업종내 Top-Picks으로 제시.
- 더불어 22년 DDR5가 도입으로 올해 대비 내년 실적 개선이 예상되는 심텍(222800)과 대덕전자(353200)의 주가 모멘텀도 기대됨.
- 8인치 파운드리 공급 부족에 따른 수혜가 집중되고 있는 DB하이텍(000990)도 반도체 중소형주 Top-Picks으로 제시.
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