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지난 '쇼티지'글에서도 잠깐 언급했지만, 저는 앞으로 경기호황으로 가는 사이클 초입에 들어왔다고 생각합니다.
그래서 현재는 완성차, 조선, 금융(증권, 은행, 보험), 공작기계 등을 보유하고 있습니다. 그 외에는 석유화학과 5G등을 째려보고 있습니다.
1. 완성차: 미국, 유럽에서 너무 잘 팔리고 있습니다. 다만 차량용 반도체 수급문제로 지금 횡보중에 있죠
2. 조선: 빅사이클에 초입이라고 하면 아직 더 갈 수 있다고 봅니다. 조금 쉬었으니 다시 갈 수 있겠죠. 유가도 안내리고 버텨주고 있고요. LNG선 발주 소식과 정부 지원을 기다리고 있습니다.
3. 금융: 경기가 좋아지면서 금리는 올라갈 수 밖에 없습니다. 그에 따른 수혜주들이죠.
4. 공작기계: 업종 자체가 작으나, 자동차, 조선, 반도체 등 큰 업종들이 가면 같이 따라갈 수 밖에 없습니다. 공작기계의 선두국가인 일본의 공작기계주문이 급격히 좋아지고 있습니다. 한국도 따라가겠죠.
ps1. 석유화학 중 금호석유 좋게 보고 있는데, 약간 애매한 가격대라 지속적으로 째려보고 있습니다. 5G도 자율주행 등 혁신 기술들을 하기 위해서는 반드시 필요하다고 생각하고, 더 중요한 것은 (차트만으로 봤을때) 가격이 많이 내려서 기다리고 있는 중입니다.
ps2. 빠질래야 빠질 수 없는 업종인 반도체를 깜빡했네요. 삼전이나 하닉은 덩치가 너무 커서 갈지 안갈지 전혀 모르겠고 (장기로 보면 가긴 가겠죠. 우리나라가 가장 잘하는 업종이니까, 그리고 스마트시대가 가속화되면서 수요가 계속 커질 거라 안갈 수 없다고 생각합니다.) 그래서 반도체 소재, 장비 종목들도 관심있게 보고 있습니다. | 
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슈퍼코이
