더본코리아 기관투자가 ‘수요 흥행’
“‘흑백요리사’ 인기가 기여” 분석도
백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 기관투자자 수요예측 결과 공모가를 3만4000원으로 확정했다.
넷플릭스 예능 프로그램 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁(흑백요리사)'이 큰 인기를 끈 가운데, 심사위원으로 출연한 백 대표의 더본코리아가 수요예측에서도 흥행하고 있다는 분석도 있다.
25일 더본코리아에 따르면 전날까지 5영업일 간 진행된 수요예측에는 국내외 2216개 기관이 참여해 경쟁률 734.67 대 1을 기록했다.
확정 공모가 3만4000원은 희망 범위(2만3000∼2만8000원) 상단을 21.4% 초과한 가격이다.
수요예측에 참여한 기관 물량의 99.73%는 희망 공모가 범위 상단 또는 상단 초과 가격을 제시한 것으로 파악됐다.
이로써 더본코리아는 확정 공모가 기준 4918억원의 몸값을 자랑하게 됐다.
총 300만주 전량을 신주 발행하는 공모 규모는 1020억원 수준이다.
백 대표가 더본코리아 주식 879만2850주(공모 이후 지분율 60.78%)를 소유하고 있음을 고려하면 백 대표의 주식 평가액은 공모가 기준 약 2990억원에 달한다.
백 대표가 1994년 설립한 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당 등 25개의 외식 브랜드를 운영하고 있다.
국내 점포 수는 약 2900개다.
이외에 가공식품과 소스 등을 소비자에게 판매하는 유통사업과 제주도 더본호텔을 통한 호텔사업도 하고 있다.
더본코리아는 지난 2018년 상장을 추진했으나 코로나19 확산 등으로 연기한 후 올해 창립 30주년을 맞아 다시 상장에 도전해 '잭팟'을 터뜨렸다.
이 같은 더본코리아의 기관투자가 수요 흥행에는 '흑백요리사'의 인기가 기여했다는 분석도 나왔다.
'흑백요리사'는 공개와 동시에 넷플릭스 국내 비영어권 TV 시리즈 부문 1위를 차지하고 대만·싱가포르·홍콩 등에서 톱10에 오르는 등 글로벌한 인기를 얻은 바 있다.
심사위원으로 출연한 백 대표 역시 화제성이 높아지며 더본코리아 기업공개에 대한 관심도 더욱 커졌다는 설명이다.
김현주 기자 hjk@segye.com
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