MBK파트너스와 영풍이 고려아연 공개매수가를 주당 66만원에서 75만원으로 상향 조정했다.
경영권 방어를 위해 ‘백기사’ 모집에 나선 최윤범 고려아연 회장 측은 자금 확보 압박을 더욱 크게 받을 것으로 전망된다.
 | 김광일 MBK파트너스 부회장이 지난 19일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 MBK파트너스 고려아연 공개매수 관련 기자간담회에서 공개매수에 나서게 된 배경 등을 발표하고 있다.
연합뉴스 |
MBK와 영풍은 26일 고려아연의 공개매수가를 기존 66만원에서 75만원으로 13.6% 상향하는 내용의 정정신고서를 금융감독원에 제출했다고 밝혔다.
고려아연 지분 1.85%를 보유한 영풍정밀에 대한 공개매수가도 주당 2만원에서 2만5000원으로 25% 상향했다.
이에 따라 공개매수를 위한 MBK의 필요자금은 기존 1조905억~2조1332억원에서 1조2548억~2조4397억원으로 늘었다.
MBK는 공개매수를 통해 고려아연 지분 6.9~14.6%, 영풍정밀 지분 43.43%를 확보하는 것이 목표다.
MBK는 이를 위해 영풍으로부터 3000억원을 차입해 추가 자금을 마련했다.
MBK는 상향된 공개매수가에 대해 “고려아연 역대 최고가 67만2000원보다 11.6% 높은 수준”이라며 주주들에게 호소했다.
경영권 방어를 위해 협업 파트너들과 논의 중인 최 회장의 발등에는 불이 떨어졌다.
최 회장이 대항 공개매수에 나서려면 종료 시점인 다음달 4일(휴일 제외) 전까지 자금 조달이 이뤄져야 한다.
고려아연은 지난 24일 2000억원 규모의 기업어음(CP)을 발행한 데 이어 27일 2000억원 규모로 추가 발행하기로 했다.
세계 1위 비철금속 제련기업인 고려아연이 이처럼 자본시장을 통해 자금 차입에 나선 것은 23년 만의 일이다.
고려아연 주가는 이날 코스피 시장에서 1.28% 상승한 71만3000원에 장을 마쳤고, 영풍정밀은 코스닥에서 9.67% 상승한 2만4950원에 마감했다.
한편 코스피는 미국 반도체업체 마이크론의 예상치를 뛰어넘는 실적이 호재로 작용하면서 2.90% 상승한 2671.57로 마쳤다.
시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4.02%, 9.44% 급등했다.
코스닥도 2.62% 상승한 779.18로 마감했다.
안승진 기자 prodo@segye.com
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