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대신證 "대우건설, 악화된 현금흐름 우려…목표가↓"

아주경제 기사제공: 2024-08-01 08:26:58

대신증권은 1일 대우건설에 대해 잠재된 비용 발생과 악화된 현금흐름이 우려된다며 목표주가를 6000원에서 5400원으로 하향 조정했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
이태환 연구원은 "2분기 대우건설의 연결 영업이익은 전년 동기 대비 51.9% 감소한 1048억원으로 컨센서스를 하회했다"며 "높은 주택원가율, 해외현장 비용 상승, 준공후미분양 대손상각비 반영 등이 영향을 미쳤다"고 밝혔다.
이 연구원은 "상반기 해외 수주액이 1050억원에 불과했던 것으로 나타났으나 리비아 인프라 재건(9000억원) 사업과 투르크메니스탄 요소암모니아 플랜트 사업이 3분기 인식이 유력하다"며 "4분기에도 이라크 알포 해군기지(1조8000억원) 사업, 이미 우선협상대상자로 선정된 체코 원전 2기까지 감안할 때 연간 목표 이상의 수주금액 달성은 가능하다"고 분석했다.
다만 그는 "보수적선제적 비용 반영 개념이나, 준공후미분양 대손상각비가 반복 발생한 점은 아쉬운 요소"라며 "현재 미분양이 6600세대 남아있는 점까지 감안하면 재발 가능성을 배제할 수 없고, 준공현장의 잔금 회수 전까지 현금 유동성이 충분치 않은 상태"라고 짚었다.

아주경제=장수영 기자 swimming@ajunews.com

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