네이버웹툰의 모기업인 웹툰엔터테인먼트가 27일(현지시간) 뉴욕 증시 상장 첫날 공모가를 상회하며 성공적으로 데뷔했다.
상장 직후엔 장중 10% 급등하기도 하며, 네이버웹툰의 글로벌 사업에 청신호가 켜졌다.
네이버웹툰의 본사이자 북미 소재 법인인 웹툰 엔터테인먼트는 이날 정오 무렵 공모가(21달러)보다 0.3달러 높은 21.3달러를 개장가로 거래를 시작했다.
상장 직후인 낮 12시16분쯤엔 웹툰엔터테인먼트는 개장가보다 10.5% 높은 23.2달러에 거래됐다.
전날 웹툰 엔터테인먼트는 공모가격 희망 범위 상단인 주당 21달러에 공모가격이 결정됐다.
앞서 웹툰 엔터테인먼트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 주식 공모가격 희망 범위를 주당 18∼21달러로 제시한 바 있다.
기업공개(IPO)에서 희망가격 최상단의 공모가 결정은 웹툰 엔터테인먼트에 대한 현지 투자자들의 높은 관심도를 반영한 것으로 풀이됐다.
희망가격 최상단의 공모가가 결정되며 높은 몸값을 인정받았을 뿐 아니라, 이날 상장 후 첫 거래도 공모가를 상회하며 흥행몰이에 성공했다는 분석이 나온다.
웹툰 엔터테인먼트는 이번 기업공개(IPO)를 통해 보통주 1500만주를 발행, 공모가 적용 시 3억1500만 달러(약 4400억원)를 조달할 것으로 전망된다.
개장 초반 거래가격인 주당 23달러를 적용한 상장 후 기업가치는 약 29억2달러(약 4조원)에 이를 것으로 예상된다.
상장 완료 후에도 네이버의 웹툰 엔터테인먼트 지분은 63.4%로, 네이버의 기업 가치에도 긍정적인 영향이 미칠 것으로 보인다.
네이버는 여전히 지배주주로서 이사 선임 권한을 보유한다.
웹툰 엔터테인먼트는 웹툰 사업을 넘어 미국 넷플릭스, 디즈니플러스 등 글로벌 콘텐츠 플레이어와 경쟁을 목표로 하고 있다.
이번 상장으로 조달한 약 3억1500만 달러(약 4400억원)로 북미 시장 중심의 글로벌 사업 확장에 투입할 계획이다.
특히 웹툰, 웹소설, 영화, 드라마 등을 넘나드는 IP 밸류체인을 확장해, 향후 2~3년에 걸쳐 미디어 제작 및 배포에 자본 투입을 늘리고 차세대 글로벌 엔터테인먼트 프랜차이즈를 구축하겠단 방침이다.
김나현 기자 lapiz@segye.com
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