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우리銀, 원화 후순위채권 4000억원 발행 성공…선제적 자본 확충

더팩트 기사제공: 2024-06-27 10:30:02

신고금액 2700억원 대비 3배 초과 유효수요로 4000억원으로 증액 발행

우리은행이 4000억원 규모 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다. /우리은행

[더팩트ㅣ정소양 기자] 우리은행은 4000억원 규모 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

사전 수요 예측에서 기관투자자들의 뜨거운 관심으로 7400억원의 유효 수요가 접수, 당초 신고금액 2700억원 대비 3배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리은행은 4000억원까지 증액해 발행하기로 했다.

이번에 우리은행이 발행하는 채권은 ESG 채권으로 만기 10년, 3.89%(국고10년 종가 + 63bp)로 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권이다. 이번 채권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 0.23%포인트 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 "올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데 우리은행에 대한 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 채권을 성공적으로 발행했다"며 "우리은행은 자본적정성 제고와 사회적 책임을 이행하는 ESG경영 실천으로 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것"이라고 밝혔다.

jsy@tf.co.kr

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