Æ÷½ºÁõ±Ç Ç°À¸¸ç Áõ±Ç¾÷ ´Ù½Ã ÁøÃâ º¸Ç衤Áõ±Ç ¾ø´Â ¿ì¸®±ÝÀ¶, »ç¾÷ ´Ù°¢È ÁÖÀΠã´Â ·Ôµ¥¼Õº¸ ÀμöÀÇÇâ¼µµ Á¦Ãâ źźÇÑ ºñÀºÇà °è¿»ç °®Ãá ½ÅÇÑ¡¤KB µî ELS ¹è»ó ÃâÇ÷¿¡µµ ¼øÀÍ ¿¹»óº¸´Ù ¼±¹æ ±Ý¸®ÀÎÇÏ ½ÃÀÛ¶© ÀÌÀÚÀÌÀÍ °¨¼Ò ºÒ°¡ÇÇ ½ÃÀå¿£ Ä«µå¡¤º¸Çè»ç¡¤ÀúÃàëÞ ¸Å¹° ½×¿© ´Ù¸¥ ±ÝÀ¶ÁöÁÖµé M&A ¶Ù¾îµéÁö °ü½É
¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀÌ Çѱ¹Æ÷½ºÁõ±ÇÀ» Ç°¿¡ ¾È´Â °ÍÀ¸·Î ¿ÃÇØ ±ÝÀ¶ÁöÁÖ¹ß(Û¡) M&A(Àμö¡¤ÇÕº´)ÀÇ Ã¹ ½ÅȣźÀ» ½î¾Æ¿Ã·È´Ù. ¿ì¸®±ÝÀ¶ÀÇ Áõ±Ç¾÷ ÁøÃâÀº 10³â ¸¸ÀÌ´Ù. Áö³ÇغÎÅÍ ¸Å¹°·Î º¸Çè»ç¿Í ÀúÃàÀºÇà, Ä«µå»ç µîÀÌ ½×ÀÌ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ±ÝÀ¶ÁöÁÖ»çµéÀÌ M&A¸¦ ÅëÇÑ ºñ(Þª)ÀºÇà »ç¾÷ÀÇ È®´ë¿¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î ³ª¼³Áö °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù. È«Äá Ç×¼ÄÁß±¹±â¾÷Áö¼ö(HÁö¼ö) ÁÖ°¡¿¬°èÁõ±Ç(ELS) »çÅ ¿©ÆÄ·Î ºñÀºÇà °è¿»çÀÇ ¼ºÀûÀÌ ±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ 1ºÐ±â ½ÇÀû Èñºñ¸¦ °¥¶ú°í, ±Ý¸® ÀÎÇÏ°¡ ½ÃÀ۵Ǹé ÀºÇà Áß½ÉÀÇ ÀÌÀÚÀÌÀÍ °¨¼Ò°¡ ºÒ°¡ÇÇÇØÁö´Â ¸¸Å ºñÀÌÀÚÀÌÀÍ È®´ë°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÑ »óȲÀÌ´Ù. | ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì. ´º½Ã½º | 6ÀÏ ±ÝÀ¶±Ç¿¡ µû¸£¸é ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀº Æ÷½ºÁõ±Ç ÇÕº´À» ½ÃÀÛÀ¸·Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´Ù°¢È¸¦ º»°ÝÈÇÒ °èȹÀÌ´Ù. ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº 5´ë ±ÝÀ¶ÁöÁÖ Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô Áõ±Ç°ú º¸Çè °è¿»ç°¡ ¾ø¾î ´ÜÁ¡À¸·Î ²ÅÇûÀ¸¸ç, ÀÌ´Â ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ½ÇÀû¿¡¼µµ ¿©½ÇÈ÷ µå·¯³µ´Ù. źźÇÑ ºñÀºÇà Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ °®Ãá ½ÅÇѱÝÀ¶°ú KB±ÝÀ¶Àº 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ °¢°¢ Àü³â µ¿±â ´ëºñ 17.8%, 10.1% ´Ã¾ú´Ù. ¹Ý¸é ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº 8.2% °¨¼ÒÇØ 5´ë ÁöÁÖ Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô ¿ª¼ºÀåÇß´Ù. ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº È«Äá ELS ÅõÀÚÀÚ ÇÇÇØ ÀÚÀ² ¹è»óÀ» À§ÇÑ Ãæ´ç±Ý Àû¸³ ¿©ÆÄ·Î KB±ÝÀ¶ -30.5%, ¿ì¸®±ÝÀ¶ -9.8%, Çϳª±ÝÀ¶ -6.2%, ½ÅÇѱÝÀ¶ -4.7% ¼øÀÇ °¨¼ÒÆøÀ» ±â·ÏÇß´Ù. È«Äá ELS ¹è»ó ÃâÇ÷ÀÌ °¡Àå Å« KB±ÝÀ¶¿¡¼± ÁÖ·Â °è¿»çÀÎ ±¹¹ÎÀºÇàÀÌ 8620¾ï¿øÀ» Ãæ´ç±ÝÀ¸·Î Àû¸³ÇØ ´ç±â¼øÀÌÀÍ(3895¾ï¿ø)ÀÌ 58.2%³ª °¨¼ÒÇß´Ù. ±×·±µ¥µµ KB¼ÕÇغ¸Çè°ú KB±¹¹ÎÄ«µå, KB¶óÀÌÇÁ»ý¸í µî Ä«µå¡¤º¸Çè»ç°¡ °í¸£°Ô ¼ºÀåÇÑ ´ö¿¡ 1ºÐ±â ¼øÀÌÀÍ 1Á¶491¾ï¿øÀ» ´Þ¼º, ±ÝÀ¶ÁöÁÖ Àüü·Î´Â 30.5% °¨¼Ò¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ºñÀºÇà °è¿»çÀÇ ¼øÀÌÀÍ ±â¿©µµ´Â 60%¿¡ ´ÞÇß´Ù. 1ºÐ±â µé¾î ¡®¸®µù¡¯ ÀÚ¸®¸¦ ŻȯÇÑ ½ÅÇѱÝÀ¶ ¿ª½Ã ELS Ãæ´ç±Ý Àû¸³¿¡µµ ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç°ú ½ÅÇѶóÀÌÇÁÀÇ ¼±Àü¿¡ ´õÇØ ±Û·Î¹ú ºÎ¹®¿¡¼ È£½ÇÀûÀ» ³½ ´öºÐ¿¡ ¼±¹æÇß´Ù. ½ÅÇѱÝÀ¶ÀÇ 1ºÐ±â ±Û·Î¹ú ¼øÀÌÀÍÀº Àü³â µ¿±â ´ëºñ 35.4% ´Ã¾î³ 2150¾ï¿øÀ¸·Î, ±×·ì ÀüüÀÇ 16.3%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Çϳª±ÝÀ¶µµ ºñÀºÇà °è¿»çÀÇ ¼øÀÌÀÍ ±â¿©µµ°¡ Áö³ÇØ ÅëƲ¾î 4.7%¿¡¼ ¿ÃÇØ 1ºÐ±â 22.4%·Î Å©°Ô »ó½ÂÇß´Ù. ÀÌ¿Í ´Þ¸® ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº ELS Ãæ´ç±Ý Àû¸³±Ô¸ð°¡ 75¾ï¿øÀ¸·Î 5´ë ÁöÁÖ Áß °¡Àå Àû¾úÀ½¿¡µµ 1ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ°ú ´ç±â¼øÀÌÀÍ ¸ðµÎ Àü³â µ¿±â¿Í ºñ±³ÇØ °¨¼ÒÇß´Ù. ÀÓÁ¾·æ ¿ì¸®±ÝÀ¶ ȸÀåÀº ÃëÀÓ Á÷ÈĺÎÅÍ Áõ±Ç¡¤º¸Çè¾÷ ÁøÃâÀ» ÅëÇÑ ºñÀºÇà ºÎ¹® È®´ë¸¦ ¿¹°íÇØ¿Ô°í, Æ÷½ºÁõ±Ç ÇÕº´Àº ±× ½ÅȣźÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù. ÀÓ È¸ÀåÀº 2013¡2015³â NH³óÇù±ÝÀ¶ÁöÁÖ È¸Àå ½ÃÀý¿¡µµ ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç(Çö NHÅõÀÚÁõ±Ç)À» ÀμöÇØ Áõ±Ç¾÷°è ÃÖ´ë ºòµôÀ» ¼º»ç½ÃŲ ¹Ù ÀÖ´Ù. ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº ºñÀºÇà M&A¿¡ °¡¿ë °¡´ÉÇÑ ÅõÀÚ ¿©·ÂÀ» 1Á¶8000¾ï¿øÀ̶ó°í ¹àÈù »óÅÂÀ̸ç, ·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè ÀμöÀÇÇâ¼(LOI)µµ Á¦ÃâÇÑ »óÅ´Ù. ±ÝÀ¶±Ç¿¡¼± ´Ù¸¥ ÁöÁÖµµ M&A¿¡ ¶Ù¾îµéÁö ÁÖ¸ñÇÏ°í ÀÖ´Ù. Çϳª±ÝÀ¶Àº Çϳª¼ÕÇغ¸Çè°ú Çϳª»ý¸íÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ±×·ì ±â¿©µµ°¡ Àû¾î º¸Çè»ç¸¦ Ãß°¡ ÀμöÇÒ °ÍÀ̶õ Àü¸ÁÀÌ Á¦±âµÈ´Ù. ±ÝÀ¶±Ç °ü°èÀÚ´Â ¡°±ÝÀ¶ÁöÁÖ»çÀÇ 1ºÐ±â ¼øÀÌÀÍÀÌ ELS ÀÚÀ² ¹è»ó ¿µÇâ µîÀ¸·Î °¨¼ÒÇßÀ¸³ª Ãæ´çºÎ並 »©¸é ¼ºÀå¼¼¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Æ¯È÷ º¸Çè °è¿»çµéÀÇ ½ÇÀû ±â¿©µµ°¡ ³ô¾Ò´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. º¸Çè¾÷°è¿¡¼´Â ·Ôµ¥¼Õº¸ ¿Ü¿¡µµ MG¼ÕÇغ¸Çè°ú µ¿¾ç»ý¸í, ABL»ý¸í, KDB»ý¸í, BNPÆĸ®¹ÙÄ«µðÇÁ»ý¸íÀÌ »õ ÁÖÀÎÀ» ã°í ÀÖ´Ù. ÀúÃàÀºÇà¾÷±Ç¿¡¼± »ó»óÀΡ¤»ó»óÀÎÇ÷¯½º¡¤ÇÑÈ¡¤HB¡¤OSB¡¤¾ÖÅ¥¿Â ÀúÃàÀºÇàÀÌ Áö³ÇغÎÅÍ ¸Å¹°·Î ³ª¿Í ÀÖ´Ù. Ä«µå»ç ¸Å¹°·Î´Â ±¹³» 4À§ÀÎ ·Ôµ¥Ä«µå°¡ À¯ÀÏÇÏ´Ù. ±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ ºñÀºÇà °è¿»ç Àμö °ü°ÇÀº ¡®°¡°Ý¡¯ÀÌ´Ù. ·Ôµ¥¼Õº¸´Â ±¹³» ¼Õº¸¾÷°è 7À§·Î Áö³ÇØ 3024¾ï¿øÀÇ ¼øÀÌÀÍÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÃÖ´ëÁÖÁÖ JKLÆÄÆ®³Ê½º°¡ Á¦½ÃÇÑ ¸Å°¢°¡ 2Á¶¡3Á¶¿ø°ú ¿ì¸®±ÝÀ¶ÀÌ ¿°µÎ¿¡ µÐ ¸Å¼ö°¡´Â 1Á¶¿ø ÀÌ»ó Â÷ÀÌ ³ª´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¿ì¸®±ÝÀ¶ ÃøÀº ¡°ÀûÁ¤ °¡°ÝÀ» ³Ñ¾î¼´Â ±è¼ö¹Ì ¼±ÀÓ±âÀÚ, ¾È½ÂÁø ±âÀÚ
| <º» ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ¼¼°èÀϺ¸(www.segye.com)¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, »Ë»Ñ´Â Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.>
|
|