2/28 미 증시, 전약후강의 모습 보이며 혼조세로 마감

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways

- 중소형주 1.4% 상승, S&P와 나스닥은 상승 반전 마감 

- 내구재 주문과 소비자신뢰지수 급감, 경직적인 주거비 등 ‘경기’ 부담

- 애플, 전기차 포기하고 생성형 AI 올인

# 변화요인

장 초반 주요 경기지표 부진에 하락 출발했던 미 증시는 장 후반 양호한 국채입찰, 정부 폐쇄를 막기 위한 정치권의 노력 및 애플의 생성형 AI 투자 확대 등 소식에 상승 반전해 마감. 특히, 주요 경제지표 부진에 연준의 금리인하 기대감이 반영되며 중소형주가 1.4%나 상승. 다만, 미 10년 국채금리는 전일대비 소폭 상승하며 4.31% 기록. 금일 시장은 애플의 전기차 포기와 생성형 AI 투자 확대에 집중하며 장중 저가매수 유입. 국제유가는 1% 넘게 상승.  (다우 -0.3%, 나스닥 +0.4%, S&P500 +0.2%, 러셀2000 +1.4%)

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# 특징종목

유니티(-6.1%)는 시장 예상보다 큰 분기 손실과 기대에 크게 못 미치는 EBITDA 가이던스 영향으로 하락. SBA커뮤니케이션스(-3.8%)와 J.M. 스머커(-2.1%)는 시장 예상을 하회한 분기 가이던스에 약세. 반면, 시장 예상보다 양호한 실적을 발표한 줌(+8.0%), 로우즈(+1.8%), 카바(+12%), Hims&Hers(+31%), 오토존(+6.7%) 등 상승. 특히, 노르웨이지안 크루즈(+20%)의 긍정적 실적 발표에 힘입어 카니발(+7.7%), 로얄 캐리비안 크루즈(+3.1%) 등 동종 업체들도 동반 강세. 또한 Viking 제약(+121%)이 개발한 비만치료제 임상 2상 결과 일라이릴리의 Zepbound와 Mounjaro의 효과대비 우수한 것으로 나오면서 급등. 메이시스(+3.1%)는 혼재된 실적과 동일매장매출 감소에도 불구하고 약 150여개 달하는 매장을 폐쇄할 계획이라고 밝히며 상승. 비트코인 가격 강세에 힘입어 그레이스케일 비트코인 ETF(+4.6%), 마이크로스트래티지(+10%), 코인베이스(+2.7%) 등 관련주 강세. 

# 채권, 외환 및 상품 동향

비트코인 가격은 전일 동시간 대비 4% 넘게 상승하며 5만 7천달러를 상회. 이는 2021년 12월 초 이후 가장 높은 가격으로 1월 본격 출시된 현물 비트코인 ETF에 따른 수급 개선과 오는 4월 예정된 비트코인 반감기 영향 때문. 올해 들어 급락하며 2020년 6월 이후 최저를 기록했던 미국 천연가스 선물 가격은 주요 기업들의 생산량 감소 영향으로 저점에서 약 10% 넘게 반등한 MMBtu당 1.8달러 기록. 국제유가(WTI)는 산유국 협의체인 OPEC+가 자발적 감산 기한을 연장할 수 있다는 소식에 강세. 다만, 바이든 대통령이 가자지 구 내 분쟁이 조만간 ‘휴전’을 할 수 있을 것이라고 말한 점은 상승폭을 제한. 대두 선물 가격은 글로벌 공급 과잉과 수요 부진 우려에 부셸당 11.3달러 미만으로 하락하며 2020년 11월 이후 최저치 기록.

# 한국증시전망 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.9% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,330원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 상승. KOSPI는 소폭 상승 출발 예상. 애플이 전기차 계획을 포기할 수 있다는 보도에 따른 국내 관련주 움직임 주목할 필요. 이는 전기차 산업으로의 전환이 지연될 수 있음을 의미하기 때문.