유안타 리서치센터 데일리 섹터

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데일리 섹터 News & Comments(04/27)_1

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TEL +0.5%, ASE +0.4%

- 하락: AMD -6.1%, Applied Materials -4.8%, Micron -4.3%

▶News & Data 

반도체 장비 세계 3위 램리서치, 용인에 연구소 차렸다

- link: https://bit.ly/37GqvYn

SK, 예스파워테크닉스에 1200억 투자...SiC전력반도체 사업 가속화

- link: https://bit.ly/3kdzov9

LX그룹, 매그나칩반도체 인수 검토

- link: https://bit.ly/39kOE7a

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Panasonic +1.2%, TCL +0.2%

- 하락: Sumitomo -6.8%, Ningbo Shanshan -6.5%, UDC -5.3%

▶News & Data 

"5분 충전해 160km 주행"…볼보, '꿈의 배터리'에 투자한다

- link: https://bit.ly/3y0IYt4

QD-OLED 키우는 삼성디스플레이, 내년 77인치 만든다

- link: https://bit.ly/3OOtWNp

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Whirlpool +4.6%, Sunny Optics +3.6%, Yageo +1.4%

- 하락: Skyworks -4.7%, Qorvo -4.6%, Apple -3.7%

▶News & Data 

삼성전자, 스마트폰 JDM 물량 7000만대로 늘린다

- link: https://ift.tt/r3ODhXT

아너, 중국 1분기 스마트폰 시장서 나홀로 성장...2위 올라

- link: https://bit.ly/3xZmpFh

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데일리 섹터 News & Comments(04/27)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +9.2%, Reliance +3.0%, ExxonMobil +0.0%

- 하락: DuPont -2.4%, BASF -2.3%, Sinopec -1.0%

▶News & Data

나프타 가격 폭등에 화학업계 '울상'…원가 부담 늘고 수요 줄어

- link: https://bit.ly/3Kid4ej

러, 27일부터 폴란드·불가리아에 가스 공급 중단

- link: https://bit.ly/3OEGw1h

The Hydrogen Stream: Fuel cell that uses iron instead of expensive platinum

- link: https://bit.ly/3veFl0Z

Chinese PV Industry Brief: Tongwei wants to reach 1 million MT polysilicon capacity by 2026

- link: https://bit.ly/3viNcuE

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 26일)

- 상승폭 大: DME +1.87%  소다회 +1.43%  PTA +1.10%  하락폭 大:  아닐린 △3.76%  PA66 △1.80%  EG △1.34%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 3월 10.6$ → 4월 3주 18.7$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 4월 26일 16.94$/배럴

▶코멘트

(대한유화 1분기 실적)  재고평가이익 100억원에도 불구하고 2개 분기연속 적자

- 매출액 6,937억원, 영업적자 △22억원(전분기 △150억원, 컨센 25억원), 순이익 25억원 기록.  지난 4분기에 이어 2개분기 연속 적자를 기록함

- 특이점) 분리막용 PE/PP 매출비중은 전사의 20% 내외까지 높아짐.  반면, 주력제품인 폴리에틸렌/폴리프로필렌 등의 중국향 수출 둔화로 부진세가 지속되고 있음.   

1분기 실적에는 재고평가이익 100억원(저가법환입)이 포함되어 있어, 실제 적자는 △120억원 내외로 해석해야 함 

-특이점) 4월 적자 상태로, 가동률 90% 초반 수준 유지 중.  추가로 가동률 낮출 수 있음.  9월 중순 ~ 11월 중순 동안 온산 공장 정기보수가 대기하고 있음. 

- 주의점) 2022년 영업손익 예상치는 △500억원(전년 1,800억원 흑자).  올해 분기 흑자를 기대하기 힘들어 보임

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +0.0%

- 하락: U.S. Steel -3.2%, Baoshan -1.7%, China Steel -1.4%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +1.9%, Honda +0.7%

- 하락: Tesla -12.2%, NIO -5.5%, GM -4.5%

▶News & Data

“닛산 손절하나?” 르노, E-모빌리티 전환 위해 닛산 지분 43% 매각 검토

- link: https://bit.ly/3MpU134

포드, 2040년까지는 내연기관차 생산한다

- link: https://bit.ly/3MrydEk

기아, EV6 인도 출시 확정…내달 예약 판매 개시

- link: https://bit.ly/3xSHlxz

GM Q1 earnings: Net income down 2.7% to $2.9 billion as revenue rises 11%

- link: https://bit.ly/3ENZgXV

▶코멘트

현대제철(004020) – 1Q22 Review: 숫자가 가리키는 시장 환경

- link: https://bit.ly/38o21CU

- 1Q22(P): 매출액 6조 9,797억원, 영업이익 6,974억원

- 예상을 상회하는 판매가격 전이 환경

- 만성적인 저평가, 다시 한번 생각해봐야 할 시기

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +0.5%

- 하락: JGC -2.7%, Saipem -1.5%, Fluor -0.8%

▶News & Data

인수위 "1기 신도시 정비, 단축 가능"…말바꾸기? 하루두번 해명

- link: https://bit.ly/3vJIEwd

"중대재해 시행 후 사고 더 늘었다"…오세훈 "안전불감증 여전"

- link: https://bit.ly/37D1221

시멘트 이어 5월부터 레미콘값도 오른다…건설업계, 13.1% 인상 합의 

- link: https://bit.ly/3keO5y0

원희룡이 손대자 제주도 왕서방 땅투기 '뚝'…尹정부도 벼른다

- link: https://bit.ly/3OBqzJs

가덕도신공항 확정, 13조 투입해 완전 '해상공항'으로 만든다

- link: https://bit.ly/3y1mIPM

건산연 "안전강화 정책에 중소기업 고충…정부, 대책 마련해야" 

- link: https://bit.ly/3KlXhLs

강남 3구 평균 매매가 20억…5년새 비강남과 격차 두배로 

- link: https://bit.ly/3rTOv0R

공사비發 소송전엡 신반포15차도 연내 분양 물건너가 

- link: https://bit.ly/3KbgqQl

HDC현산 때문에?...광명11구역, 이주비대출 난항

- link: https://bit.ly/3LkGnOu

2022년 1분기, 삼성엔지니어링 잠정실적 발표

- link: https://bit.ly/3Kdc3Ep

GS건설 자회사 엘리먼츠 유럽, 영국 런던에 고층 모듈러 호텔 수주 

- link: https://bit.ly/3Kb4HBa

▶코멘트

삼성엔지니어링(028050): 높아진 이익 레벨을 증명

- link: https://bit.ly/38n5sKe

1Q22 Review : 어닝 서프라이즈 시현

- 멕시코 정유공장 등 대형 해외 Project 실적 기여 확대에 따른 화공 부문, 잔고 증가에 후행한 관계사 비화공 부문 매출 증가 효과가 반영

- 당분기 환율 영향은 환 익스포저를 줄이기 위한 추정 방법 변경으로 약 40억원의 마이너스 효과가 매출 및 영업손익에 반영되었으나, 입찰 및 인력채용 일정 변경 등으로 인한 판관비 감소는 영업이익 개선에 기여

- 영업외수지로 멕시코법인 외화자산 관련 환 평가손실이 약 200억원 반영

1분기 수주 가이던스 35% 달성, 해외 수주 성과 기대

- 1분기 신규 수주 실적은 러시아 Baltic EC(약 1.4조원)와 비화공 관계사 수주물량을 확대

- 연내 말레이시아 Shell OGP(7억불)를 비롯한 33억불 규모(전체 안건 약 300억불)의 결과 대기 Project를 보유

- 과거, EPC 단계 이전에서 멈췄던 텍사스 LNG 재개 가능성과 멕시코 PEMEX 발주의 기 수주한 도스보카스와 동일한 구조인 살리나 정유공장 입찰 참여 등으로 수주 파이프라인 역시 보다 확대

투자의견 Buy 및 목표주가 31,000원 유지

- 2022년, 약 400~500명의 인력 충원과 효율성 향상, 5-5-3 수행 혁신 및 설계 자동화 등을 통한 중장기 성장 목표 및 방향성이 이어질 전망

- 최근, 원자재 가격 상승에 대해서는 선물환 계약을 통한 헷지, 사업주와 논의를 통한 벤더 교체 등으로 관련 영향을 최소화하고 있는 상황

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데일리 섹터 News & Comments(04/27)_3

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶글로벌 통신 기업 주가

- 하락: Plug Power -1.9%, Verizon -1.7%, AT&T -1.1%

▶News & Data 

KT 시즌마저 요금 인상… 구글 인앱결제 강행 후폭풍

- link: https://bit.ly/38nTIa9

11번가, RFP 뿌렸다...내년 코스피 상장 추진

- link: https://bit.ly/3kcVQ7G

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Tencent +2.6%

- 하락: Paypal -4.6%, Amazon -4.6%, Baidu -4.0%

▶News & Data 

펄어비스 일냈다…'검은사막 모바일' 中 출시 한시간 만에 1위

- link: https://url.kr/liq18p 

인수위, 샌드박스·아프리카TV에 "1인 미디어 적극 지원"

- link: https://url.kr/3gr18h

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데일리 섹터 News & Comments(04/27)_4

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +6.0%, Kering +0.2%, KOSE +0.2%

- 하락: Estee Lauder -5.0%, YSG -3.5%, P&G -1.7%

▶글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +2.1%, Asahi +1.8%, Dali +1.5%

- 하락: MDLZ -2.6%, EVK -2.0%, Coca Cola -1.3%

▶News & Data 

Beijing enforces lockdowns, expands COVID-19 mass testing

- link: https://bit.ly/3OHggDu

"中 의존이 독 됐다"…만리장성에 봉쇄된 韓 기업들

- link: https://bit.ly/36S6Gge

중국, 3월 화장품 소매판매액⸱수입액 모두 감소

- link: https://bit.ly/3rV6S5v

오리온, 中서 물 41%·전력 22% '뚝'…국내외 친환경경영 '박차'

- link: https://bit.ly/37MQrS3

치솟는 팜유, 우리집 밥상·화장대까지 ‘오일쇼크’

- link: https://bit.ly/3vO7OcX

'띠부씰' 열풍 '스티커팩'이 잇는다…SPC그룹, '포켓몬' 마케팅 확대

- link: https://bit.ly/37JNy4o

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Aeon +1.6%, Seven&i Hodings +0.8%

- 하락: Coupang -7.5%, Shopify -6.8%, Amazon -4.6%

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데일리 섹터 News & Comments(04/27)_5

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Swiss Re +1.3%

- 하락: HSBC -4.2%, MetLife -3.4%, Morgan Stanley -3.2%

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