유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(07/14)

■ Tech 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TSMC +4.7%, ASE +3.3%, Qualcomm +2.0%

- 하락: Micron -0.5%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +2.9%, Walsin +2.2%, Skyworks +1.4%

- 하락: Sunny Optics -2.4%, Electrolux -2.4%, Whirlpool -0.5%

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +0.4%, Formosa Plastics +0.4%

- 하락: LUKoil -2.8%, BASF -2.5%, Reliance -1.8%

▶️News & Data

창원시-산업은행 원전기업 생태계 경쟁력 강화 협약

- link: https://bit.ly/3aAjPMP

韓 주춤한 사이…中 배터리, 올해 상반기에만 114조원 투자 [뒷북비즈]

- link: https://bit.ly/3aC8XxS

Trina Solar achieves 24.5% efficiency for 210 mm p-type PERC solar cell

- link: https://bit.ly/3O5YW9G

Approval for Denison's ISL testing of Phoenix deposit

- link: https://bit.ly/3o0elhn

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 13일)

- 상승폭 大: PA6 +0.43%  메탈실리콘 +0.33%  시멘트 +0.26%  하락폭 大:  황 △15.02%  PTA △5.50%  천연고무 △3.42%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 2분기 21.4$ → 2022년 6월 23.9$ → 7월 1주 16.5$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 7월 13일 10.8$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 427.054Mb, (발표) 3.254Mb, (예측) -0.154Mb

(미국 정유사 가동률)

- (7월 1주) 94.5%, (7월 2주) 94.9%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 37.000$/kg (+4.14%), 웨이퍼 평균가격 0.348$ (WoW Flat), 모듈 평균가격 0.220$/Watt (WoW Flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +3.3%, Nippon Steel +0.9%, JFE Holdings +0.7%

- 하락: ArcelorMittal -0.3%, Baoshan -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Honda +2.5%, Tesla +1.7%, NIO +1.1%

- 하락: Mercedes-Benz -4.6%, Volkswagen -1.7%

▶️News & Data

현대차, 내년 中 전기차 2종 출시한다…베이징현대 20주년 행사서 발표

- link: https://bit.ly/3uNKbBL

르노, 러시아 철수로 상반기 판매 30% 급감

- link: https://bit.ly/3Iz9xJb

BMW "테슬라처럼 원통형 배터리 쓴다"…삼성SDI 파트너 '유력'

- link: https://bit.ly/3O50v87

텐센트·벤츠, 자율주행 공동연구소 설립한다

- link: https://bit.ly/3OalAhb

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Chiyoda +0.7%

- 하락: Saipem -43.2%, Technicas -3.1%, Fluor -2.0%

▶️News & Data

법인·소득·종부세 싹 고친다…尹정부 첫 세법개정안 윤곽

- link: https://bit.ly/3z2jQlW

철콘업계, 60개 현장 중 4곳만 셧다운 계속…"구두약속 받아"

- link: https://bit.ly/3O6YMPo

서울 아파트 6월 거래량 급감…이자 부담에 매수세 위축 심화

- link: https://bit.ly/3ayTxur

고양창릉 84㎡ 분양가 6억대…2·3기 신도시 4800가구 사전청약

- link: https://bit.ly/3P7MJ5J

옛 서울의료원 부지 개발 구상안 연내 나온다

- link: https://bit.ly/3O3MkQz

2년 8개월간 떼인 전세금 1조6000억…보증보험 가입해도 쉽지 않네

- link: https://bit.ly/3z18zT2

둔촌 재건축 ‘뇌관’ 상가 갈등 PM사 “조합 이중적 태도 확인” 조합 대화 거부

- link: https://bit.ly/3azcRaH

서울시 발주공사 직접감리로 전환…동영상 기록 의무화

- link: https://bit.ly/3IADNDs

삼성ENG, 8900억원 규모 말레이시아 가스 플랜트 수주

- link: https://bit.ly/3cciKv9

현대엔지니어링, 프리콘 도입 본격화… 스마트건설기술 적용 확대

- link: https://bit.ly/3o0yGTN

▶️코멘트

삼성엔지니어링, 6조 원대 해외 수주 불발 위기

- link: https://bit.ly/3PrrbB6

- 멕시코 살리나 정유공장(약 4조원 수준 예상)은 연중 수주 파이프라인으로 발표한 Project, 2022년 수주 가이던스 8조원에 미포함

- 멕시코에서 현지업체를 선호하게 되면서 삼성엔지니어링 수주 가능성이 낮아진 건 사실로 파악

- 알제리 HMD(1Q22 : 수주잔고 약 1.8조원 / 1Q22 총 수주잔고 : 17.2조원) Project는 현재 스페인 TR과 JV 형식으로 공사를 진행 중

- 회사 간 계약을 국가 간 분쟁으로 이유없이 공사 타절을 결정할 지에 대한 추이를 지켜볼 필요가 있는 상황

- 사측은 해당 시나리오 시 중재를 신청할 예정

- 올해 수주 목표 Project인 알제리 PDHPP(14~15억불)은 단독 수주 형태로 진행 중

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +1.3%

- 하락: Siegfried -1.1%, AT&T -0.7%, Verizon -0.5%

▶️News & Data 

SK텔레콤, 메타버스 '이프랜드' 글로벌로…PC버전도 출시

- link: https://bit.ly/3Rz2owS

LG, 美 자율주행 스타트업 '메이 모빌리티' 추가 투자…넥센타이어 동참

- link: https://bit.ly/3ceoFzT

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Baidu +1.2%, Amazon +1.1%, Meta Platforms +0.1%

- 하락: Google -2.3%, Salesforce -1.7%, Activision Blizz -0.8%

▶️News & Data 

라인 넥스트, 소프트뱅크·네이버 등으로 부터 1000만 달러 투자 유치

- link: https://bit.ly/3nUVIeR

카카오, 앱 내 웹결제 아웃링크 결국 중단

- link: https://bit.ly/3NZQBo5

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +1.0%, P&G +0.7%, Estee Lauder +0.5%

- 하락: YSG -27.0%, KOSE -2.2%, Kering -1.0%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +0.8%, Wantwant +0.7%, Dali +0.5%

- 하락: Philip Morris -3.4%, MDLZ -0.9%, Ajinomoto -0.6%

▶️News & Data 

Shanghai Covid Cases Steady, Though Lockdown Angst Remains

- link: https://bloom.bg/3IEYFtl

미 6월 연 인플레 9.1%…40년7개월 래 최고

- link: https://bit.ly/3yCfwZ9

신규 확진자 두 달만에 4만명대로 급증…더블링 현상 '뚜렷'

- link: https://bit.ly/3yyi5M1

코스맥스, 美공장 문 닫는다… 내년 1월 완전정리

- link: https://bit.ly/3nWP8nR

미샤·이니스프리, 베트남 우수 자외선 차단제 '톱10' 올라

- link: https://bit.ly/3yDYIku

KT&G-이엠텍, 특허 가처분所 인용...대응 전략 엇갈려

- link: https://bit.ly/3IB2LCN

'통합' 롯데제과, 첫 작품은 '주먹밥' 수출…이진성 "美서 CJ와 겨룰 것"

- link: https://bit.ly/3Rsxu97

하이트진로, 해외 소주 가격 인상…10월 日 최고 3.9%↑

- link: https://bit.ly/3PoOFGR

초코파이 너마저…9년 만에 가격 인상 초읽기

- link: https://bit.ly/3uGDxNO

오리온홀딩스, 바이오 사업 속도… 中에 백신 공장 부지 확보

- link: https://bit.ly/3uK0YFS

롯데제과, 카자흐공장 생산라인 일시중단…러시아 설탕 수출 규제 탓

- link: https://bit.ly/3cc4xOH

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Dufry +3.7%, Seven&i Hodings +1.3%, Amazon +1.1%

- 하락: Coupang -2.1%, Aeon -0.8%, Shopify -0.7%

▶️News & Data 

20만명 예측에도 거리두기는 '배제'…"4차접종 확대·의무격리 유지"(종합)

- link: https://bit.ly/3z2iaJ7

'가품 판매' 직격탄 맞은 명품 플랫폼…이용자 '뚝뚝'

- link: https://bit.ly/3O8NGJQ

나 쿠팡 ‘정지’ 먹었어…불량 노트북 환불했는데, 유료회원인데

- link: https://bit.ly/3uJ2iso

코웨이 공장 생산직 노조 출범…다음달 처우개선 단체교섭 요구

- link: https://bit.ly/3P8MVBS

[단독]'300억 적자' 메쉬코리아, 美 스탠포드 출신 CTO 떠났다

- link: https://bit.ly/3uGnbEI

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +0.4%, HSBC +0.1%, Berkshire Hath +0.1%

- 하락: Credit Suisse -3.8%, MetLife -3.0%, Swiss Re -1.5%

▶️News & Data 

- 7월 13일 거래대금 12.6조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 3Q21 평균 26.3조원, 2Q22 평균 17.2조원, 3Q22 누적 평균 13.3조원)

- 7월 12일 신용공여 잔고 37.0조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 3Q21 평균 44.1조원, 2Q22 평균 41.5조원, 3Q22 누적 평균 37.2조원)

▶️코멘트

[한은 빅스텝] 은행 예·적금 금리 인상…하나, 최대 0.9%p↑

- link: https://bit.ly/3yzOjGA

- 한국은행이 기준금리 50bps 인상을 단행. 여기서 중요한 주목할 점은 1) 예금금리는 즉각적으로 이를 반영해서 상승했지만 2) 대출금리는 이보다 상승 폭이 낮을 것이라는 점임. 이는 신규 예대금리차 축소를 의미

- 빅스텝에 힘입어 은행업 투자심리가 개선되기는 어려울 것으로 판단. 1) 긴축 종료 시점이 도래하기도 전에 신규 예대금리차가 축소되고 있고 2) 금리가 오를수록 대출은 감소하여 이자이익 개선 효과가 퇴색되고 있기 때문

- 또한 경기침체 우려가 강한 가운데 물가 상승으로 인해 빅스텝을 단행한 것인 만큼 향후 시장금리는 본격적으로 하락할 전망. 변동금리 대출 비중이 70%대에 육박하고 있어 이 또한 대출금리 하락 압력이라는 판단

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